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Procore

Über das Tool Primärverträge

Ziel 

Mehr über die Optionen zu erfahren, die Sie bei der Arbeit mit Primärverträgen im Primärverträge-Tool nutzen können. 

Hintergrund 

Die Tabelle im Primärverträge-Tool des Projekts listet alle Primärverträge Ihres Projekts auf. Die auf dieser Registerkarte verfügbaren Funktionen bieten Ihnen außerdem folgende Möglichkeiten:

  • Kontrolle über die Zeilen- und Spaltenkonfigurationen Ihres Vertrags. Optimieren Sie den Arbeitsbereich Ihres Tools, indem Sie die Breite und Höhe der Tabellenzeilen ändern. Sie können auch Spalten Ihrer Wahl ein- und ausblenden, die Spaltensortierung schnell ändern, eine oder alle Spalten automatisch vergrößern und Spalten anheften, um sie auf Ihrer Seite zu fixieren. 
  • Leistungsstarke Filterfunktionen zur Analyse Ihrer Vertragsdaten. Wenden Sie Filter an, um Ihre Vertragsfinanzen besser analysieren zu können. Wenn Sie einen Filter anwenden, zeigt Procore nur die Einzelposten an, die Ihren Kriterien entsprechen, und blendet die Einzelposten aus, die dies nicht tun. Sie können Ihre Daten dann mit den von Ihnen angewendeten Filtern exportieren oder drucken. 
  • Praktische Optionen zur Datengruppierung. Fokussieren Sie auf wichtige Teilgruppen, indem Sie Ihre Verträge in Kategorien zusammenfassen. Sie möchten alle Ihre Verträge im „Entwurf“-Status oder alle Verträge für ein bestimmtes Unternehmen sehen? Sie können eine oder alle Gruppierungsoptionen auf die Tabelle im Primärverträge-Tool anwenden und so die Verschachtelung Ihrer Vertragsdaten neu anordnen.
  • Optimiertes Anzeige- und Navigationserlebnis für einen besseren Einblick in große Vertragsmengen. Das Primärverträge-Tool bietet Ihnen die bestmögliche Anzeige und Navigation, damit Sie nicht lange nach Daten suchen müssen. 

Wichtige Hinweise 

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Nur Lesen“-Berechtigungen oder höher für das Primärverträge-Tool des Projekts. 
       Hinweis
      • Für die Durchführung bestimmter Aufgaben benötigen Sie möglicherweise zusätzliche Benutzerberechtigungen.
      • Informationen zu den erforderlichen Benutzerberechtigungen für die einzelnen Aufgaben finden Sie unter dem unten stehenden Link zur Anleitung. 

Voraussetzungen 

Beispiel

prime-contracts-table.png

Funktionen

In der folgenden Tabelle sind alle Aufgaben zusammengefasst, die Sie mit den Funktionen des Primärverträge-Tools durchführen können. Zum Erstellen und Anzeigen von Berichten mit Daten aus dem Primärverträge-Tool Ihres Projekts verwenden Sie das Tool Berichte auf Projektebene. Siehe Erstellen eines benutzerdefinierten Projektberichts

  Funktion Beschreibung Für weitere Informationen ...
1 Primärverträge Listet alle Primärverträge in Ihrem Procore-Projekt auf. Sie können einen (1) oder mehrere Primärverträge für ein Projekt erstellen. 
2 Liste der Primärverträge exportieren  Exportiert eine Liste aller Primärverträge als DOCX-Datei (Microsoft Word) oder als PDF-Datei (Portable Document Format).
3 Schaltfläche erstellen Erstellen Sie neue Primärverträge für Ihr Projekt. Sie können einen (1) oder mehrere Primärverträge für jedes Procore-Projekt erstellen. 
4 Suche Klicken Sie auf die icon-search.png Lupe, um das Suchfeld zu erweitern. Geben Sie dann Ihre Schlüsselwörter ein und drücken Sie ENTER oder klicken Sie erneut auf die icon-search.png Lupe, um Ihre Suche zu starten. 
5 Filter Wenden Sie Filteroptionen auf Ihre Vertragstabelle an. 
6 Sortierung Klicken Sie auf den BLAUEN Pfeil einer Spalte, um eine aufsteigende oder absteigende Sortierung anzuwenden. 
7 Overflow-Menü Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Spalte, bis das Menü Mehr erscheint. Klicken Sie dann darauf, um Ihre Optionen anzuzeigen. 
8 Gruppierung Wählen Sie eine oder mehrere Spalten aus, um die Daten in Ihrer Vertragstabelle zu gruppieren. 
9 Tabelleneinstellungen Klicken Sie auf die Schaltfläche Tabelleneinstellungen, um ein Fenster auf der rechten Seite der Tabelle zu öffnen, in dem Sie die Zeilengröße, die Spaltenanzeige und vieles mehr verwalten können. 
10 Vertragsnummer-Hyperlink Klicken Sie auf den Hyperlink der Vertragsnummer, um den entsprechenden Primärvertrag zu öffnen. 
11 Bauherr/Kunde-Hyperlink Klicken Sie auf den Bauherr/Kunde-Hyperlink, um den entsprechenden Unternehmensdatensatz im Adressbuch-Tool des Projekts zu öffnen. 
12 Primärvertragsstatus Zeigen Sie inline den Status eines Primärvertrags an. 
13 Erweitern Klicken Sie auf den BLAUEN Pfeil auf einem Einzelposten eines Primärvertrags, um eine Übersicht über alle mit Ihrem Primärvertrag verbundenen Änderungsaufträge zu öffnen. Klicken Sie erneut auf den Pfeil, um die Übersicht zu schließen. 
12 Änderungsaufträge anzeigen Wenn Ihr Vertrag Änderungsaufträge enthält, können Sie auf den Pfeil nach unten klicken, um die Tabelle zu erweitern und die zugehörigen Änderungsaufträge anzuzeigen. 
  • Wenn Sie über die erforderlichen Benutzerberechtigungen für das Tool Änderungsaufträge verfügen, können Sie auch die Schritte unter Änderungsaufträge anzeigen ausführen.
15 Status des Änderungsauftrags Zeigen Sie den Status eines Änderungsauftrags für einen Primärvertrag an. 
  • Wenn Sie über die erforderlichen Benutzerberechtigungen für das Tool Änderungsaufträge verfügen, können Sie den Status auch beim Bearbeiten eines Änderungsauftrags ändern. Siehe Einen Änderungsauftrag bearbeiten.
16 Gesamtsummen Zeigen Sie Gesamtsummen für alle Spalten im Währungs- und Zahlenformat in Ihrer Tabelle an. 

 

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