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Procore

Über das Primärverträge-Tool

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Ziel 

Hier erfahren Sie mehr über die Optionen des Debitorenvertrags-Tool. 

Hintergrund 

In der Datentabelle des Debitorenvertrags-Tools werden alle Verträge Ihres Projekts aufgelistet. Die auf dieser Registerkarte verfügbaren Funktionen bieten Ihnen auch die Möglichkeit,:

  • Zeilen- und Spaltenkonfigurationen der Steuertabelle. Optimieren Sie den Arbeitsbereich Ihres Tools, indem Sie die Breite und Höhe der Tabellenzeilen ändern. Sie können auch die Spalten Ihrer Wahl ein- und ausblenden, die Spaltensortierung schnell ändern, eine oder alle Spalten automatisch vergrößern und Spalten anheften, um sie auf Ihrer Seite zu fixieren. 
  • Wenden Sie Filter an, um Daten zu analysieren. Wenden Sie Filter an, um Ihre Daten besser analysieren zu können. Wenn Sie einen Filter anwenden, zeigt Procore nur die Einzelpositionen an, die Ihren Kriterien entsprechen, und blendet die Positionen aus, die nicht den Kriterien entsprechen. Sie können Ihre Daten dann mit den angewendeten Filtern exportieren oder ausdrucken. 
  • Gruppierungen anwenden, um sich auf Teilgruppen zu konzentrieren. Gruppieren Sie Ihre Verträge in sinnvolle Kategorien. Möchten Sie alle Verträge mit dem Status „Entwurf“ sehen? Oder möchten Sie alle Verträge für einen bestimmten Auftragnehmer oder Lieferanten einsehen? Wenden Sie die Gruppierung an und ändern Sie die Reihenfolge der Gruppierung, um die Daten der Tabelle zu verschachteln. 
  • Optimiertes Anzeige- und Navigationserlebnis. Ein übersichtliches Tabellenlayout bietet Ihnen die bestmögliche Anzeige und Navigation, so dass Sie keine Zeit damit verbringen müssen, die Daten zu suchen. 

Wichtige Hinweise 

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Nur Lesen“-Berechtigungen oder höher für das Primärverträge-Tool des Projekts. 
       Hinweis
      • Für die Durchführung bestimmter Aufgaben benötigen Sie möglicherweise zusätzliche Benutzerberechtigungen.
      • Informationen zu den erforderlichen Benutzerberechtigungen für die einzelnen Aufgaben finden Sie unter dem unten stehenden Link zur Anleitung. 

Voraussetzungen 

Beispiel

prime-contracts-table.png

Funktionen

Die nachstehende Tabelle fasst alle Aufgaben zusammen, die Sie mit den Funktionen des Debitorenvertrags-Tool auf Projektebene durchführen können. Verwenden Sie das Tool Berichte auf Projektebene, um Berichte mit Daten aus dem Debitorenvertrags-Tool Ihres Projekts zu erstellen und anzuzeigen. Siehe Erstellen eines benutzerdefinierten Projektberichts. 

  Funktion Beschreibung Für weitere Informationen …
1 Hauptverträge Listet alle Primärverträge in Ihrem Procore-Projekt auf. Sie können einen (1) oder mehrere Primärverträge für ein Projekt erstellen. 
2 Liste der Primärverträge exportieren  Exportiert eine Liste aller Primärverträge als DOCX-Datei (Microsoft Word) oder als PDF-Datei (Portable Document Format).
3 Schaltfläche erstellen Erstellen Sie neue Primärverträge für Ihr Projekt. Sie können einen (1) oder mehrere Primärverträge für jedes Procore-Projekt erstellen. 
4 Suche Klicken Sie auf die Lupe icon-search.png, um das Suchfeld zu erweitern. Geben Sie dann Ihre Schlüsselwörter ein und drücken Sie EINGABE oder klicken Sie erneut auf die Lupe icon-search.png, um Ihre Suche zu starten. 
5 Filter Anwenden von Filteroptionen auf Ihre Vertragstabelle. 
6 Sortierung Klicken Sie auf den BLAUEN Pfeil einer Spalte, um eine aufsteigende oder absteigende Sortierung anzuwenden. 
7 Overflow-Menü Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Spalte, bis das Menü Mehr erscheint. Klicken Sie dann darauf, um Ihre Optionen anzuzeigen. 
8 Gruppierung Wählen Sie eine oder mehrere Spalten aus, um die Daten in Ihrer Vertragstabelle zu gruppieren. 
9 Tabelleneinstellungen Klicken Sie auf die Schaltfläche Tabelleneinstellungen, um ein Fenster auf der rechten Seite der Tabelle zu öffnen, in dem Sie die Zeilengröße, die Spaltenanzeige und vieles mehr verwalten können. 
10 Vertragsnummer-Hyperlink Klicken Sie auf den Hyperlink der Vertragsnummer, um den entsprechenden Primärvertrag zu öffnen. 
11 Bauherr/Kunde-Hyperlink Klicken Sie auf den Bauherr/Kunde-Hyperlink, um den entsprechenden Unternehmensdatensatz im Adressbuch-Tool des Projekts zu öffnen. 
12 Primärvertragsstatus Zeigen Sie inline den Status eines Primärvertrags an. 
13 Erweitern Klicken Sie auf den BLAUEN Pfeil auf einem Einzelposten eines Primärvertrags, um eine Übersicht über alle mit Ihrem Primärvertrag verbundenen Änderungsaufträge zu öffnen. Klicken Sie erneut auf den Pfeil, um die Übersicht zu schließen. 
12 Änderungsaufträge anzeigen Wenn Ihr Vertrag Änderungsaufträge enthält, können Sie auf den Pfeil nach unten klicken, um die Tabelle zu erweitern und die zugehörigen Änderungsaufträge anzuzeigen. 
  • Wenn Sie über die erforderlichen Benutzerberechtigungen für das Tool Nachträge verfügen, können Sie auch die Schritte unter Nachträge anzeigen ausführen befolgen.
15 Status des Änderungsauftrags Zeigen Sie den Status eines Änderungsauftrags für einen Primärvertrag an. 
  • Wenn Sie über die erforderlichen Benutzerrechte für das Tool Nachträge verfügen, können Sie den Status auch bei der Bearbeitung eines Nachtrags ändern. Siehe Einen Nachtrag bearbeiten.
16 Gesamtsummen Zeigen Sie Gesamtsummen für alle Spalten im Währungs- und Zahlenformat in Ihrer Tabelle an.