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Procore

Aktualisieren Sie das Leistungsverzeichnis eines Primärvertrags

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Ziel

So beschreiben Sie die verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie die Einzelpositionen im Leistungsverzeichnis (LV) eines Vertrags aktualisieren können.

Hintergrund

Nachdem Sie einen Vertrag erstellt haben, können Sie zwischen drei (3) Methoden wählen, um die Einzelposition im LV Ihres Vertrags zu aktualisieren: 

  • Hinzufügen von Einzelpositionen zum Leistungsverzeichnis
    Wenn das LV Ihres Vertrags nur einige wenige Einzelpositionen enthält oder wenn Sie manuell neue Einzelpositionen zum LV hinzufügen möchten, verwenden Sie die Schaltfläche „Zeile hinzufügen“, um jede LV-Einzelposition manuell einzugeben. 
  • LV aus dem Projektbudget erstellen
    Wenn Sie das LV Ihres Vertrags so strukturieren möchten, dass es mit Ihren Budgetpositionen übereinstimmt, bietet Procore Ihnen die Möglichkeit, Ihre LV-Positionen direkt aus dem Procore-Budgettool zu importieren.Bei dieser Methode wird das LV des Vertrags automatisch für Sie erstellt, wobei die Budgetposten Ihres Projekts als Datenquelle dienen. 
  • Importieren des LVs aus einer CSV-Datei
    Wenn Sie es vorziehen, das LV Ihres Vertrags mit einem Tabellenkalkulationsprogramm wie Microsoft Excel zu erstellen, können Sie eine leere Vorlage herunterladen, die der Tabellenstruktur Ihres Vertrags entspricht, Ihre LV-Positionen in die Tabelle einfügen, die Datei im CSV-Format (Comma Separated Values) speichern und dann Ihre Positionen importieren.Sie können den Importprozess auch nutzen, um alle vorhandenen Positionen im LV Ihres Vertrags zu ersetzen, oder Sie können alle vorhandenen Positionen beibehalten und zusätzliche hinzufügen. 

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Positionen im LV eines Vertrags hinzuzufügen und zu aktualisieren:

Hinzufügen von Einzelposten zum LV

  1. Navigieren Sie zum Primärvertrag-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den zu aktualisierenden Vertrag und klicken Sie auf den Link Nummer. 
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis
  4. Klicken Sie auf Zeile hinzufügen.
  5. Vervollständigen Sie die Dateneingabe wie folgt:
    1. Budgetschlüssel
      Wählen Sie einen Budgetschlüssel oder klicken Sie auf Budgetschlüssel erstellen. Siehe Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore? 
    2. Beschreibung
      Geben Sie eine Beschreibung für den Einzelposten ein. Geben Sie beispielsweise ein: Monatliche Servicegebühr
    3. Menge
      Geben Sie die Anzahl der Einheiten ein.
    4. Maßeinheit
      Wählen Sie eine Maßeinheit aus der Dropdown-Liste. Informationen über die Standardauswahlen in dieser Liste finden Sie unter Welche Maßeinheiten sind in der Procore-Masterliste enthalten? und Hinzufügen einer Maßeinheit zur Maßeinheiten-Masterliste.
    5. Kosten pro Einheit
      Geben Sie in diesem Feld die Kosten pro Einheit ein. Sie werden feststellen, dass der Wert in dieser Spalte vier (4) Dezimalstellen enthält (z. B. 0,0000 $), damit Sie den spezifischen Wert eingeben können, der für eine genaue Preisberechnung erforderlich ist. 
      Beispiel
      Wenn Sie 50.000 Einheiten für 1.006.625,00 $ kaufen, würden Sie einen Stückpreis von 20,1325 $ eingeben.
    6. Betrag
      Das System berechnet automatisch die Zwischensumme für Sie, basierend auf den Einträgen Menge, Mengeneinheit und Stückkosten.
  6. Wiederholen Sie die obigen Schritte für alle Einzelposten.
     Tipp
    Sie möchten die Einzelposten Ihres Leistungsverzeichnisses in Gruppen einteilen? Klicken Sie auf das Menü Gruppe hinzufügen und wählen Sie die gewünschten Gruppierungsoptionen aus. Zu den Standardoptionen gehören Kostenschlüssel, Kostenart, Unterauftrag (falls aktiviert), sowie alle benutzerdefinierten Segmente, die für Ihr Unternehmen oder Projekt hinzugefügt wurden. Siehe Was sind Segmente und Segmentposten. 
  7. Wählen Sie eine dieser Optionen:
    • Klicken Sie auf Speichern
      ODER
    • Klicken Sie auf Speichern und per E-Mail senden.  

Erstellen des LVs aus dem Projektbudget

 Hinweis

Wenn Sie, wie unten beschrieben, ein LV für den Vertrag aus dem Projektbudget erstellen, stellen Sie sicher, dass das LV für Ihren Vertrag leer ist. Sie können die folgenden Schritte nur ausführen, wenn das LV keine (0) Einzelpositionen enthält. Sie müssen auch Folgendes tun:

  1. Navigieren Sie zum Primärvertrags- Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den zu aktualisierenden Vertrag. Klicken Sie dann auf den Link Nummer.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis.
  4. ​Klicken Sie unterhalb der Tabelle „Werteliste“ auf Import. Wählen Sie dann LV aus Budget aus dem Dropdown-Menü.

    import-sov-from-budget.png
     
  5. Klicken Sie im Fenster „Leistungsverzeichnis aus Budget importieren?“ auf Importieren. 
    • Wenn das LV leer ist, erscheint die folgende Meldung. 

      import-sov-blank.png
    • Wenn das LV über bestehende Einzelpositionen verfügt, werden alle bestehenden Einzelpositionen durch die Einzelpositionen im Budget ersetzt.
      import-sov-from-budget-window.png

      Procore ersetzt alle vorhandenen Einzelpositionen im Leistungsverzeichnis durch die aktuellen Einzelpositionen im Projektbudget. Dies kann einige Minuten dauern. Sobald der Import abgeschlossen ist, erscheint ein GRÜNES Banner, um anzuzeigen, dass die Aktion erfolgreich war, und die Einzelpositionen erscheinen in der Tabelle „Leistungsverzeichnis“. 

Importieren des LVs aus einer CSV-Datei

Anpassen des Begrenzungszeichens und Download einer leeren Vorlage

  1. Navigieren Sie zum Primärvertrag-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie in der Tabelle auf den Link Nummer, um den Vertrag zu öffnen. 
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis. 
  4. Klicken Sie unten auf der Seite Leistungsverzeichnis auf LV aus CSV importieren. 
  5. Wählen Sie im Fenster Leistungsverzeichnis aus CSV importieren diese Optionen:
    • Klicken Sie auf CSV-Begrenzungszeichen anpassen, um die Optionen anzuzeigen. 
    • Wählen Sie unter CSV-Begrenzungszeichen wählen eine der folgenden Optionen aus:
      customize-delimiter.png
       Tipp
      Was ist ein Begrenzungszeichen? Ein Begrenzungszeichen ist ein Zeichen, das zum Trennen von Werten oder Textstrings verwendet wird.Es markiert sowohl den Anfang als auch das Ende einer Dateneinheit.
      • Komma. Trennt Daten durch ein Komma (,).Dies ist die Standardoption von Procore. 
      • Semikolon. Trennt Daten durch ein Semikolon (;). 
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Leere CSV-Vorlage herunterladen.
    Procore lädt eine leere Vorlagendatei mit dem Namen „LV-Vorlage für Unterauftrag“ an den für Ihren Webbrowser angegebenen Download-Ort herunter.  

Einzelpositionen zur leeren Vorlage hinzufügen

  1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer die Vorlage, die Sie gerade heruntergeladen haben. 
  2. Führen Sie einen (1) dieser Schritte aus, um Ihrer leeren Vorlage eine oder mehrere Einzelpositionen hinzuzufügen:
     Tipp
    Welche Abrechnungsmethode ist für den Sekundärvertrag konfiguriert? Schauen Sie sich die Überschriften in der leeren Vorlage an.Wenn Sie eine Spalte „Betrag“ sehen, ist der Sekundärvertrag für die betragsbasierte Methode konfiguriert. Wenn Sie „Einheit“ sehen, ist die Sekundärvertrag für die einheitenbasierte Methode konfiguriert. Wie Sie die zu verwendende Abrechnungsmethode festlegen, erfahren Sie unter Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest?

Betragsbasierte Buchhaltungsmethode

  1. Wenn für einen Vertrag die betragsbasierte Abrechnungsmethode verwendet wird (siehe Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest?), geben Sie in der heruntergeladenen Vorlagendatei Einzelpositionen wie folgt ein:
    • #. Geben Sie die Einzelpositionsnummer ein. 
    • Budgetschlüssel. Geben Sie den Budgetschlüssel für die betreffende Einzelposition ein. 
    • Steuerschlüssel. Geben Sie einen Steuerschlüssel für die Einzelposition ein. 
    • Betrag. Geben Sie den Einzelpositionsbetrag ein. 
    • Abgerechnet bis Datum. Geben Sie ggf. den bisher für die Einzelposition in Rechnung gestellten Betrag an. 
    • Verbleibender Betrag. Geben Sie ggf. den Restbetrag für die Einzelposition ein. 
  2. Speichern Sie Ihren Dateneintrag in der ausgefüllten Vorlage. 

Einheits-/Mengenbasierte Buchhaltungsmethode

  1. Wenn ein Vertrag die einheits-/mengenbezogene Abrechnungsmethode verwendet (siehe Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest?), geben Sie in der heruntergeladenen Vorlagendatei Einzelpositionen wie folgt ein:
    • #. Geben Sie die Einzelpositionsnummer ein. 
    • Budgetschlüssel. Geben Sie den Budgetschlüssel für die betreffende Einzelposition ein. 
    • Beschreibung. Geben Sie eine Beschreibung für den Einzelposten ein. 
    • Steuerschlüssel. Geben Sie einen Steuerschlüssel für die Einzelposition ein. 
    • Menge. Geben Sie die Stückmenge für die Einzelposition ein. 
    • Maßeinheit. Geben Sie eine Maßeinheit für die Einzelposition ein. 
    • Stückkosten. Geben Sie die Stückkosten für die Einzelposition ein. 
    • Menge. Geben Sie den Gesamtbetrag für die Einzelposition ein. 
    • Abgerechnet bis Datum. Geben Sie ggf. den bisher für die Einzelposition in Rechnung gestellten Betrag an. 
    • Verbleibender Betrag. Geben Sie ggf. den Restbetrag für die Einzelposition ein. 
  2. Speichern Sie Ihre Dateneingabe in der ausgefüllten Vorlage.

Importieren Sie die fertige CSV-Vorlage in Procore

  1. Kehren Sie zum Fenster Leistungsverzeichnis aus CSV importieren zurück. 
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Datei hochladen. 
    import-sov-from-csv-window.png
  3. Navigieren Sie zu der fertigen Vorlage auf Ihrem Computer und laden Sie sie hoch. 
  4. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Wenn das Leistungsverzeichnis des Kreditorenvertrags keine (0) Einzelposition enthält, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Import. 
      ODER
    • Wenn das Leistungsverzeichnis des Kreditorenvertrags bereits Einzelpositionen enthält, wählen Sie eine (1) dieser Optionen:
      • Zusätzliche Einzelpositionen hinzufügen.Mit dieser Option werden die Einzelpositionen der Vorlage zu den vorhandenen Einzelpositionen des Leistungsverzeichnisses hinzugefügt.Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Import.
        ODER
      • Vorhandene Einzelposten ersetzen.Mit dieser Option werden alle vorhandenen Einzelposition aus dem Leistungsverzeichnis entfernt und durch die Einzelpositionen der Vorlage ersetzt. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Import. Hinweis: Wenn die Einstellung „Immer bearbeitbare Leistungsverzeichnisse aktivieren“ im Kreditorenvertrags-Tool des Projekts eingeschaltet ist, wird diese Option ausgegraut und steht nicht mehr zur Verfügung, sobald eine Rechnung erstellt und Einzelpositionen in Rechnung gestellt werden.Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die Einstellung „Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren“?
 Tipps
  • Wie kann ich feststellen, ob der Import erfolgreich war?Ein GRÜNES Erfolgsbanner erscheint, wenn der Importvorgang erfolgreich war. 
  • Wie erhalte ich Details zu einem Dateifehler? Bei einem Dateifehler erscheint ein ROTES Fehlerbanner.Klicken Sie auf die unten abgebildete Schaltfläche Fehler anzeigen, um genauere Informationen über den zu behebenden Fehler zu erhalten. 
    show-errors-button.png