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Procore

Finanzierung

  1. Zuletzt aktualisiert
    13. Nov. 2024
  2. Als PDF speichern
 Begrenzte Version
flag-us.png Das Finanzierungs-Tool ist als begrenzte Freigabe für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber von Procore implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Mit dem Finanzierungsvertrags-Tool in Procore können Sie ganz einfach einen Vertrag mit einem vorgelagerten Kunden erstellen und verwalten und den Überblick über alle Änderungsaufträge und damit verbundenen Positionen behalten.

  • Erstellen Sie einen Finanzierungsvertrag, der ein umfassendes Leistungsverzeichnis enthält, und verwalten Sie die Zugriffsberechtigungen für Verträge.
  • Importieren Sie ein Leistungsverzeichnis aus einer CSV-Datei oder fügen Sie Einzelpositionen manuell nach Kostenschlüssel hinzu
  • Senden Sie abgeschlossene Verträge per E-Mail an die wichtigsten Stakeholder und ändern Sie den Vertragsstatus, wenn sie genehmigt wurden
  • Verwalten Sie den Prozess und den Workflow für die Genehmigung von Finanzierungsvertragsänderungsaufträgen (FCO). 

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Finanzierung
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Rechnungsstellung
Integrationen
Finanzierung (BETA)

Diese Tutorials beschreiben die Beta-Version des Finanzierungstools. Weitere Informationen zu dieser Version finden Sie unter Projekt-Finanzwerte: (Beta) Modernisierte Version für Finanzierungen.
 Tipp

Um alle Procore-Schulungsvideos zu durchsuchen, besuchen Sie unsere Videothek.

Einrichten einer Finanzierungsquelle - Eigentümer
 
Erstellen eines Leistungsverzeichnisses für eine Finanzierungsquelle - Auftraggeber
 

diagram_funding_tool-overview.png

Finanzierung

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Zeigt an, dass eine oder mehrere granulare Berechtigungen für die Aufgabe verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Anleitung oder unter Granulare Berechtigungen in einer Projektberechtigungsvorlage erteilen.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Verlinktes Element zu einem Nachtrag zur Finanzierung hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Filter zur Registerkarte "Änderungsaufträge" zu einer Finanzierung hinzufügen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aufschlag zu Änderungsaufträgen zur Finanzierung hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen von Einzelpositionen zu einem Leistungsverzeichnis einer Finanzierung       icon-mindtouch-table-check.png
Genehmigen einer Finanzierung       icon-mindtouch-table-check.png
Einstellungen konfigurieren: Finanzierung       icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurieren Sie die Anzahl der Änderungsauftragsstufen für das Finanzierungs-Tool       icon-mindtouch-table-check.png
Einen Nachtragsantrag für eine Finanzierung erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines Nachtrags zum Kreditorenvertrag aus einem Nachtrag zur Finanzierung       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen einer konfigurierbaren PDF-Datei für eine Finanzierungsrechnung       icon-mindtouch-table-check.png
Nachtrag zur Finanzierung erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen einer Finanzierungsrechnung       icon-mindtouch-table-check.png
Zahlungseingang erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines potenziellen Nachtrags für eine Finanzierung 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines potenziellen Nachtrags mit DocuSign®       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines Leistungsverzeichnisses für eine Finanzierung unter Verwendung des Projektbudgets       icon-mindtouch-table-check.png
Finanzierung erstellen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Eine Finanzierung löschen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Löschen eines Nachtrags zur Finanzierung       icon-mindtouch-table-check.png
Einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag bearbeiten, der mit einem potenziellen Nachtrag zu einer Finanzierung verknüpft ist       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Finanzierung bearbeiten   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten der erweiterten Einstellungen für eine Finanzierung       icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurierbare PDF-Ansicht einer Rechnung an Bauherr bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png
Finanzierung per E-Mail senden     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Senden einer Finanzierungsrechnung per E-Mail       icon-mindtouch-table-check.png
Potenziellen Nachtrag für eine Finanzierung per E-Mail senden       icon-mindtouch-table-check.png
Aufschlag für eine Finanzierung aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Eine konfigurierbare PDF von einer Rechnung an Bauherr exportieren       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Finanzierung exportieren 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eine Finanzierungsrechnung exportieren       icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren einer Finanzierungsliste   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importieren eines Finanzierungs-Leistungsverzeichnisses von Werten aus einer CSV-Datei       icon-mindtouch-table-check.png
Verwalten von Zeilen und Spalten im Finanzierungstool   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Entfernen eines potenziellen Änderungsauftrags oder einer Änderungsauftragsanforderung       icon-mindtouch-table-check.png
Einen Änderungsauftrag aus einer Finanzierung entfernen       icon-mindtouch-table-check.png
Filter für das Finanzierungs-Tool suchen und anwenden   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Einbehalt für eine Finanzierungsrechnung festlegen oder freigeben       icon-mindtouch-table-check.png
Aktualisieren des Leistungsverzeichnis für eine Finanzierung       icon-mindtouch-table-check.png
Finanzierung anzeigen 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Änderungsverlauf einer Finanzierung anzeigen       icon-mindtouch-table-check.png

 1Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" können nur dann einen Nachtrag zur Finanzierung (FCO)  erstellen, wenn das Kontrollkästchen "Benutzern der Standardstufe das Erstellen von Nachträgen zur Finanzierung erlauben" auf der Seite "Einstellungen konfigurieren"  aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen konfigurieren: Finanzierung.

arabische Ziffer Benutzer mit den Berechtigungen "Schreibgeschützt" und "Standard" können eine private Finanzierung nur dann einsehen, wenn sie zur Dropdown-Liste "Privat" der Finanzierung hinzugefügt wurden.

3 Benutzer mit „Nur Lesen“- und „Standard“-Berechtigungen können nur in das PDF-Dateiformat exportieren. Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen können sowohl in DOCX als auch in PDF exportieren. 

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Änderungen am Debitorenvertrags-Tool des Projekts (in einigen Konten auch als Finanzierungs-Tool oder Kundenvertrags-Tool bezeichnet). 

Kürzliche Änderungen

Verbesserte Navigation für Leistungsverzeichnis  (19.04.2024)

Beim Ändern einer Zelle in der Tabelle "Werteverzeichnis" können Benutzer nun Inhalte eingeben und nach Abschluss der Aktualisierungen einfach zur nächsten Zelle wechseln. 

Eigentümerrechnungen zur Workflows Open Beta hinzugefügt (13.03.2024)

Eigentümerrechnungen wurde in die Liste der Tools aufgenommen, die von der offenen Beta-Version der Self-Service-Workflows unterstützt werden. Siehe Best Practices für die Erstellung eines Workflows für Eigentümerrechnungen.

Benutzerdefinierte Felder sind jetzt in der Primärvertragslistenansicht sichtbar (05.01.2023) 

Benutzer können jetzt benutzerdefinierte Felder in der Primärvertragslistenansichtstabelle sehen. Benutzer können jetzt in der Listenansicht nach benutzerdefinierten Feldern anzeigen, filtern und sortieren.