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Finanzierung

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 Begrenzte Version
flag-us.png Das Finanzierungs-Tool ist als begrenzte Freigabe für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber von Procore implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Mit dem Finanzierungsvertrags-Tool in Procore können Sie ganz einfach einen Vertrag mit einem vorgelagerten Kunden erstellen und verwalten und den Überblick über alle Änderungsaufträge und damit verbundenen Positionen behalten.

  • Erstellen Sie einen Finanzierungsvertrag, der ein umfassendes Leistungsverzeichnis enthält, und verwalten Sie die Zugriffsberechtigungen für Verträge.
  • Importieren Sie ein Leistungsverzeichnis aus einer CSV-Datei oder fügen Sie Einzelpositionen manuell nach Kostenschlüssel hinzu
  • Senden Sie abgeschlossene Verträge per E-Mail an die wichtigsten Stakeholder und ändern Sie den Vertragsstatus, wenn sie genehmigt wurden
  • Verwalten Sie den Prozess und den Workflow für die Genehmigung von Finanzierungsvertragsänderungsaufträgen (FCO). 

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Finanzierung
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Rechnungsstellung
Integrationen
Finanzierung (BETA)

Diese Tutorials beschreiben die Beta-Version des Finanzierungstools. Weitere Informationen zu dieser Version finden Sie unter Projekt-Finanzwerte: (Beta) Modernisierte Version für Finanzierungen.
       Tipp

      Um alle Procore-Schulungsvideos zu durchsuchen, besuchen Sie unsere Videothek.

      Einrichten einer Finanzierungsquelle - Eigentümer
       
      Erstellen eines Leistungsverzeichnisses für eine Finanzierungsquelle - Auftraggeber
       

      diagram_funding_tool-overview.png

      Finanzierung

      Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

      icon-mindtouch-table-check.png+ : Zeigt an, dass eine oder mehrere granulare Berechtigungen für die Aufgabe verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Anleitung oder unter Granulare Berechtigungen in einer Projektberechtigungsvorlage erteilen.

      Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
      Verlinktes Element zu einem Nachtrag zur Finanzierung hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
      Filter zur Registerkarte "Änderungsaufträge" zu einer Finanzierung hinzufügen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Aufschlag zu Änderungsaufträgen zur Finanzierung hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
      Hinzufügen von Einzelpositionen zu einem Leistungsverzeichnis einer Finanzierung       icon-mindtouch-table-check.png
      Genehmigen einer Finanzierung       icon-mindtouch-table-check.png
      Einstellungen konfigurieren: Finanzierung       icon-mindtouch-table-check.png
      Konfigurieren Sie die Anzahl der Änderungsauftragsstufen für das Finanzierungs-Tool       icon-mindtouch-table-check.png
      Einen Nachtragsantrag für eine Finanzierung erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
      Erstellen eines Nachtrags zum Kreditorenvertrag aus einem Nachtrag zur Finanzierung       icon-mindtouch-table-check.png
      Erstellen einer konfigurierbaren PDF-Datei für eine Finanzierungsrechnung       icon-mindtouch-table-check.png
      Nachtrag zur Finanzierung erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
      Erstellen einer Finanzierungsrechnung       icon-mindtouch-table-check.png
      Zahlungseingang erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
      Erstellen eines potenziellen Nachtrags für eine Finanzierung 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Erstellen eines potenziellen Nachtrags mit DocuSign®       icon-mindtouch-table-check.png
      Erstellen eines Leistungsverzeichnisses für eine Finanzierung unter Verwendung des Projektbudgets       icon-mindtouch-table-check.png
      Finanzierung erstellen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Eine Finanzierung löschen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Löschen eines Nachtrags zur Finanzierung       icon-mindtouch-table-check.png
      Einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag bearbeiten, der mit einem potenziellen Nachtrag zu einer Finanzierung verknüpft ist       icon-mindtouch-table-check.png
      Eine Finanzierung bearbeiten   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Bearbeiten der erweiterten Einstellungen für eine Finanzierung       icon-mindtouch-table-check.png
      Konfigurierbare PDF-Ansicht einer Rechnung an Bauherr bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png
      Finanzierung per E-Mail senden     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Senden einer Finanzierungsrechnung per E-Mail       icon-mindtouch-table-check.png
      Potenziellen Nachtrag für eine Finanzierung per E-Mail senden       icon-mindtouch-table-check.png
      Aufschlag für eine Finanzierung aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
      Eine konfigurierbare PDF von einer Rechnung an Bauherr exportieren       icon-mindtouch-table-check.png
      Eine Finanzierung exportieren 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Eine Finanzierungsrechnung exportieren       icon-mindtouch-table-check.png
      Exportieren einer Finanzierungsliste   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Importieren eines Finanzierungs-Leistungsverzeichnisses von Werten aus einer CSV-Datei       icon-mindtouch-table-check.png
      Verwalten von Zeilen und Spalten im Finanzierungstool   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Entfernen eines potenziellen Änderungsauftrags oder einer Änderungsauftragsanforderung       icon-mindtouch-table-check.png
      Einen Änderungsauftrag aus einer Finanzierung entfernen       icon-mindtouch-table-check.png
      Filter für das Finanzierungs-Tool suchen und anwenden   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Einbehalt für eine Finanzierungsrechnung festlegen oder freigeben       icon-mindtouch-table-check.png
      Aktualisieren des Leistungsverzeichnis für eine Finanzierung       icon-mindtouch-table-check.png
      Finanzierung anzeigen 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Änderungsverlauf einer Finanzierung anzeigen       icon-mindtouch-table-check.png

       1Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" können nur dann einen Nachtrag zur Finanzierung (FCO)  erstellen, wenn das Kontrollkästchen "Benutzern der Standardstufe das Erstellen von Nachträgen zur Finanzierung erlauben" auf der Seite "Einstellungen konfigurieren"  aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen konfigurieren: Finanzierung.

      arabische Ziffer Benutzer mit den Berechtigungen "Schreibgeschützt" und "Standard" können eine private Finanzierung nur dann einsehen, wenn sie zur Dropdown-Liste "Privat" der Finanzierung hinzugefügt wurden.

      3 Benutzer mit „Nur Lesen“- und „Standard“-Berechtigungen können nur in das PDF-Dateiformat exportieren. Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen können sowohl in DOCX als auch in PDF exportieren. 

      Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Änderungen am Debitorenvertrags-Tool des Projekts (in einigen Konten auch als Finanzierungs-Tool oder Kundenvertrags-Tool bezeichnet). 

      Kürzliche Änderungen

      Verbesserte Navigation für Leistungsverzeichnis  (19.04.2024)

      Beim Ändern einer Zelle in der Tabelle "Werteverzeichnis" können Benutzer nun Inhalte eingeben und nach Abschluss der Aktualisierungen einfach zur nächsten Zelle wechseln. 

      Eigentümerrechnungen zur Workflows Open Beta hinzugefügt (13.03.2024)

      Eigentümerrechnungen wurde in die Liste der Tools aufgenommen, die von der offenen Beta-Version der Self-Service-Workflows unterstützt werden. Siehe Best Practices für die Erstellung eines Workflows für Eigentümerrechnungen.

      Benutzerdefinierte Felder sind jetzt in der Primärvertragslistenansicht sichtbar (05.01.2023) 

      Benutzer können jetzt benutzerdefinierte Felder in der Primärvertragslistenansichtstabelle sehen. Benutzer können jetzt in der Listenansicht nach benutzerdefinierten Feldern anzeigen, filtern und sortieren.