(Beta) Exportförderung
Begrenzte Version
Das Finanzierungs-Tool ist als begrenzte Freigabe für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber von Procore implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?Ziel
So exportieren Sie eine Finanzierung aus dem Finanzierungs-Tool eines Projekts.
Hintergrund
Sie können jederzeit eine einzelne Finanzierung exportieren. Es gibt viele Gründe, warum Sie eine einzelne Finanzierung exportieren sollten:
- Sie arbeiten an einem "Entwurf" einer Finanzierung und müssen eine Kopie davon in ihrem aktuellen Zustand an eine Person weitergeben, die keinen Zugang zu Procore hat.
- Sie möchten den Vertrag so prüfen, wie er ausgedruckt aussehen würde.
- Sie haben den Vertrag „genehmigt“ und möchten die digitalen Unterschriften der Vertragsparteien mit Hilfe einer PDF-Datei und eines Signaturprogramms eines Drittanbieters sammeln.
- Sie möchten eine Kopie des „genehmigten“ Vertrags ausdrucken, da Sie die handgeschriebenen Unterschriften der Vertragsparteien sammeln werden.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- So exportieren Sie eine einzelne Finanzierung in das CSV- oder PDF-Dateiformat Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Finanzierungs-Tool des Projekts.
- So exportieren Sie eine Liste der Finanzierungen, für die Sie eine Zugriffsberechtigung haben: Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Finanzierungs-Tool des Projekts.
- Zusätzliche Informationen:
- Um eine Liste aller Finanzierungen des Projekts zu exportieren, siehe (Beta) Exportieren einer Finanzierungsliste.
- Unterstützte Dateiformate:
- Comma Separated Values (CSV)
- Portable Document Format (PDF)
Voraussetzungen
- Finanzierungen erstellen oder (Beta) Finanzierungen erstellen
Schritte
- Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des Projekts.
- Suchen Sie die Finanzierung, die Sie exportieren möchten. Klicken Sie dann auf den Link Nummer .
- Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Export eine (1) der folgenden Optionen aus:
- Finanzierung im PDF-Format. Procore exportiert die Datei in das PDF-Format und öffnet die Datei in einer neuen Browser-Registerkarte. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Vertrag und klicken Sie auf das Symbol Download.
- Finanzierung DOCX. Procore lädt eine DOCX-Kopie der Finanzierung in den Download-Bereich Ihres Browsers herunter. Diese Option ist nur für Benutzer mit "Admin"-Rechten für das Finanzierungs-Tool des Projekts verfügbar.
Tipp
Möchten Sie eine Kopie der ausgeführten Finanzierung in Procore speichern? Nachdem Sie einen "genehmigten" Vertrag in das PDF-Format exportiert haben und dieser von allen berechtigten Parteien unterzeichnet wurde, können Sie eine digitale Kopie der Datei zum Dokumente-Tool des Projekts hinzufügen. Sie können die signierte Datei auch über das Dokumente-Tool als Dateianhang zur Finanzierung hinzufügen.