Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Bearbeiten der erweiterten Einstellungen für eine Finanzierung

  1. Zuletzt aktualisiert
  2. Als PDF speichern
 Begrenzte Version
flag-us.png Das Finanzierungs-Tool ist als begrenzte Freigabe für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber von Procore implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

Um die erweiterten Einstellungen für eine Finanzierung zu aktualisieren, verwenden Sie die Steuerelemente auf der Registerkarte "Erweiterte Einstellungen" des Finanzierungstools.

Hintergrund

Wenn Sie ein Benutzer mit "Admin"-Berechtigungen für das Finanzierungs-Tool sind, zeigen die folgenden Schritte, wie Sie die erweiterten Einstellungen für die Finanzierung des Projekts bearbeiten. Dazu gehört die Auswahl einer Abrechnungsmethode für das Leistungsverzeichnis (LV), die Aktivierung von Aufschlägen, Einstellungen für Rechnung an Auftraggeber, Kommentareinstellungen und Zahlungseinstellungen. Zusätzlich zu diesen erweiterten Einstellungen befinden sich weitere Konfigurationseinstellungen auf der Seite Einstellungen konfigurieren des Tools. Siehe Einstellungen konfigurieren: Finanzierung.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Finanzierungs-Tool auf Projektebene.
  • Zusätzliche Informationen:

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des Projekts.
  2. Finden Sie die Finanzierung, mit der Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf den Link Nummer . 
  3. Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen. 
     Hinweis
    Wenn sich Ihr Browserfenster nicht im Vollbildmodus befindet, wählen Sie Mehr > Erweiterte Einstellungen.
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
    edit-prime-contract-advanced-settings.png
  5. Legen Sie unter Wertetabelleneinstellungen Folgendes fest:
  6. Legen Sie unter Einstellungen für Marge Folgendes fest:
    • Finanzaufschläge aktivieren
      Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, um den Aufschlag nur für Änderungsaufträge zur Finanzierung zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen einer Marge zu Änderungsaufträgen zur Finanzierung.
  7. Legen Sie unter Einstellungen für Rechnungen an den Bauherrn Folgendes fest:
    • Rechnungen an Auftraggeber aktivieren
      Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, um Rechnungen an Auftraggeber für die Finanzierung zu aktivieren. 
    • Einbehalt für abgeschlossene Arbeit aktivieren
      Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kästchen, um den Einbehalt für Arbeit für abgeschlossene Arbeiten bei Änderungsaufträgen zur Finanzierung zu aktivieren.
    • Gelagerten Material-Einbehalt aktivieren
      Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, um den gespeicherten Material-Einbehalt für Änderungsaufträge zur Finanzierung zu aktivieren
    • Detailebene für die Anzeige in Änderungsaufträgen
      Der hier gewählte Detaillierungsgrad bestimmt, wie Nachträge auf der Registerkarte "Detail" der Rechnung an Auftraggeber angezeigt werden. Diese Einstellung wirkt sich auf die Rechnung im Ansichtsmodus und im Druckmodus aus. Siehe Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Änderungsauftragsstufe in Projekt-Finanzwerte? Sie geben Informationen immer auf der angegebenen Detailebene der Einzelposition ein und bearbeiten sie. Wählen Sie eine (1) der folgenden Optionen aus:
      • Nachtrag zur Finanzierung (FCO)
      • Potenzieller Änderungsauftrag (PÄA)
      • Einzelpositionen in jedem potenziellen Nachtrag (PCO)
        Dies ist die Standardeinstellung.
    • Aufschlag auf Rechnungs-PDF und CSV anzeigen
      Setzen Sie einen Häkchen in dieses Feld, um den Aufschlag auf der Registerkarte "Detail" auf der Registerkarte "> PDF exportieren" oder "> CSV exportieren" für die Rechnungen an Auftraggeber anzuzeigen. Bei der CSV-Option werden die Markup-Einzelpositionen am unteren Rand der CSV-Datei eingefügt.
    • Auftragnehmerrechnungen genehmigen, wenn die Finanzierungsquelle Finanzierungsrechnungen genehmigt
      Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, damit nach der Genehmigung einer Finanzierungsrechnung durch eine  Finanzierungsquelle auch die Subunternehmerrechnung genehmigt wird. Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn Rechnungen an Auftraggeber mit Rechnungen vorausgefüllt werden. Um zu erfahren, wie Rechnungen an Auftraggeber vorausgefüllt werden, siehe Erstellen einer Finanzierungsrechnung.
    • Kostenschlüssel auf PDF anzeigen
      Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen, um die Kostenschlüssel in der PDF-Datei anzuzeigen. Es gibt keine Kostenschlüssel-Spalte auf der Registerkarte Konfigurierbare PDF, aber die Kostenschlüssel werden in den Kopfzeilen angezeigt, wenn sie nach Kostenschlüssel gruppiert sind.
  8. Legen Sie unter Zahlungseinstellungen Folgendes fest:
    • Kommentare aktivieren
      Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen, um die Registerkarte Kommentare anzuzeigen. Nur Benutzer mit  "Admin"-Berechtigungen für das Finanzierungs-Tool können Kommentare hinterlassen.
    • Zahlungen aktivieren
      Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, um Zahlungen für die Finanzierung zu aktivieren.
  9. Klicken Sie auf Speichern.