Einen Zahlungseingang für eine Finanzierung erstellen

Ziel

So erstellen Sie eine Aufzeichnung einer erhaltenen Zahlung für eine Finanzierungsrechnung in Procore.

Sie können einen Zahlungseingangsdatensatz in Procore mit dem Finanzierungs-Tool des Projekts erstellen.

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Finanzierungs-Tool des Projekts.

Sie können nur dann eine Zahlung erstellen, wenn sich der Status der Finanzierung entweder im Status "Genehmigt" oder "Abgeschlossen" befindet.
Zahlungen müssen in den "Erweiterten Einstellungen" der Finanzierung aktiviert werden. Siehe Bearbeiten der erweiterten Einstellungen einer Finanzierung.

Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des Projekts.
Wählen Sie die Finanzierung aus, mit der Sie arbeiten möchten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlung erstellen.
Füllen Sie unter "Neue Zahlung" die folgenden Felder aus:
- Rechnung
  Wählen Sie eine Rechnung aus der Dropdown-Liste aus und ordnen Sie die Zahlung dieser Rechnung zu.
- Datum
  Wählen Sie das Datum aus, an dem die Zahlung eingegangen ist.
- Zahlung #
  Geben Sie die Zahlungsnummer an.
- Rechnung #
  Geben Sie ggf. die Rechnungsnummer für die Zahlung ein.
- Prüfen #
  Geben Sie die Schecknummer für die Zahlung ein.
- Notizen
  Fügen Sie zusätzliche Anmerkungen zur Zahlung hinzu.
- Menge
  Geben Sie den Betrag der erhaltenen Zahlung ein.
- Anhängsel
  Fügen Sie alle Anhänge bei, die sich auf die Zahlung beziehen. Zum Beispiel der Scheck oder die Rechnung im Zusammenhang mit der Zahlung.
Klicken Sie auf Hinzufügen. Die soeben erstellte Zahlung wird nun unten auf der Seite im Abschnitt "Erhaltene Zahlungen" aufgeführt.
Klicken Sie auf Speichern. Sie erhalten eine Liste aller eingegangenen Zahlungen, die Sie in ein PDF-Dokument exportieren können.

Hinweis
Auf der Registerkarte "Allgemein" der Finanzierung fasst der "Vertragszusammenfassungsbericht" alle Einträge für die Finanzierung zusammen.