(Beta) Finanzierungen erstellen

Hinzufügen der grundlegenden Finanzierungsinformationen

Aktualisieren Sie die grundlegenden Vertragsinformationen wie folgt:

• Zahl
  Um Ihre Finanzierung(en) zu nummerieren, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  • Wenn Sie Ihre Verträge mit einem fortlaufenden Nummerierungssystem nummerieren, können Sie in dieses Feld eine beliebige Kombination aus alphanumerischen Zeichen eingeben. Für nachfolgende Verträge wendet Procore automatisch eine fortlaufende Nummerierung in aufsteigender Reihenfolge an .

    Beispiel

    Die folgenden Beispiele zeigen Ihnen, wie die aufsteigende fortlaufende Nummerierung von Procore funktioniert:

    • Wenn der vorherige Vertrag 1 war, lauten die nächsten Verträge 2, 3 usw.
    • Wenn der vorherige Vertrag PC-0001 war, lauten die nächsten Verträge PC-0002, PC-0003 usw.
    • Wenn der vorherige Vertrag DCA00010-12-G-0001 war, lauten die nächsten Verträge DCA00010-12-G-0002, DCA00010-12-G-0003 usw.
  • Wenn Sie Ihre Verträge NICHT mit einer fortlaufenden Nummerierung versehen, können Sie manuell eine eindeutige Nummer für jede Finanzierung eingeben. Überschreiben Sie dazu den bestehenden Eintrag im Feld Nummer. Doppelte Vertragsnummern sind NICHT zulässig.
• Fördergesellschaft
  Wählen Sie den Namen des Unternehmens des Projekteigentümers oder des Projektkunden aus der Dropdown-Liste aus. Dies ist das Unternehmen, dem entweder das Bauprojekt gehört, oder der Kunde, der Ihr Unternehmen mit der Überwachung der Projektarbeiten beauftragt hat. Um als Listenoption zu erscheinen, Unternehmen zum Projektadressbuch hinzufügen. 
• Titel
  Geben Sie einen beschreibenden Namen für den Vertrag ein.

Aktualisierung der allgemeinen Informationen zur Förderung

Aktualisieren Sie den Vertrag mit allgemeineren Informationen:

• Status
  Procore weist Verträgen automatisch den Status „Standard“ zu.Um einen anderen Status auszuwählen, wählen Sie eine der Statusbezeichnungen aus der Dropdown-Liste. Folgende Optionen sind möglich: Entwurf, Ausgeschrieben, Zur Unterzeichnung, Genehmigt, Vollständig, oder Beendet.

   Hinweis

  Um Änderungsaufträge zur Finanzierung (FCOs) und Finanzierungsanträge zu erstellen, muss der Status Ihrer Finanzierung auf Genehmigt oder Abgeschlossen  gesetzt werden.
• Ausgeführt
  Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Vertrag vollständig ausgeführt wurde.Ein vollständig ausgeführter Vertrag ist eine rechtsgültige Vereinbarung, die von bevollmächtigten Vertretern beider Parteien unterzeichnet wurde.
• Standardeinbehalt
  Geben Sie eine Zahl ein, die den Prozentsatz darstellt, der als Einbehalt von den Einzelpositionen des Leistungsverzeichnisses des Vertrags einbehalten wird.Wenn Sie z. B. zehn (10) Prozent des Wertes des Einzelpositions einbehalten wollen, geben Sie 10 % ein.
• Finanzierungsquelle 
  Wählen Sie in dieser Dropdown-Liste die  "Finanzierungsquelle" aus. Dies ist das Unternehmen, das Ihr Team mit der Durchführung der Arbeiten beauftragt hat . Um als Listenoption zu erscheinen, Unternehmen zum Projektadressbuch hinzufügen. 
• Architekt/Ingenieur
  Wählen Sie den leitenden Architekten oder Ingenieur für das Projekt aus dieser Dropdown-Liste aus. Um als Option in dieser Liste zu erscheinen, muss das Unternehmen einen Eintrag im Projektadressbuch haben. 
• Beschreibung
  Geben Sie eine genauere Beschreibung der Finanzierung ein. Sie können die Optionen in der Formatierungssymbolleiste auf Ihren Text anwenden. 

Update "Zugang zur Finanzierung" für die Finanzierung

Standardmäßig sind Finanzierungen für alle Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder höher im Finanzierungstool des Projekts sichtbar. Um die Zugriffsrechte zu ändern, gehen Sie auf der Karte "Zugang zur Finanzierung" wie folgt vor :

1. Wahlfrei: Schieben Sie den Kippschalter für Schränken Sie die Sichtbarkeit dieser Finanzierung nur auf Projekt-Admins und ausgewählte Benutzer ohne Administratorrechte ein nach links oder rechts, um die Einschränkung aus- oder einzuschalten. Bei Procore ist diese Einstellung standardmäßig aktiviert. 

    Hinweise

   • Der Kippschalter ist BLAU, wenn die Einschränkungen eingeschaltet sind.
   • Der Kippschalter ist GRAU, wenn die Einschränkungen ausgeschaltet sind.
2. Wahlfrei: Um Benutzern mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" im Finanzierungs-Tool des Projekts Zugriff auf den Vertrag zu gewähren, wählen Sie den Namen der Person aus der  Dropdown-Liste Zugriff für Nicht-Admin-Benutzer aus. Um als Option in dieser Liste zu erscheinen, muss ein Benutzer ein Profil im Projektadressbuch haben.
   
   
    
3. Optional: Um den Benutzern in der Liste „Zugriff für Nicht-Admin-Benutzer“ den Zugriff auf die Werteliste zu ermöglichen, markieren Sie das Kontrollkästchen Erlauben Sie diesen Nicht-Admin-Benutzern die Ansicht der LV-Elemente. 

Aktualisieren Sie die Finanzierungsdaten für die Finanzierung

Um die Finanzierung mit wichtigen Daten zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor:

• Startdatum
  Wählen Sie das offizielle Startdatum des Bauprojekts.
• Veranschlagtes Abschlussdatum
  Wählen Sie das veranschlagte Abschlussdatum des Bauprojekts aus der Kalendersteuerung aus. 
• Termin der weitgehenden Fertigstellung
  Wählen Sie den Termin der weitgehenden Fertigstellung des Bauprojekts glossary-of-terms#Substantial_Completion aus der Kalendersteuerung aus. 

   Tipp

  Wenn das Feld "Termin der weitgehenden Fertigstellung" für Ihr Projekt verfügbar ist, beachten Sie, dass Procore automatisch den "Termin der weitgehenden Fertigstellung" aktualisiert, damit er mit dem "geänderten Termin der weitgehenden Fertigstellung" von jedem Nachtrag zur Finanzierung übereinstimmt , wenn jeder Nachtrag "genehmigt" wird.
• Tatsächliches Abschlussdatum
  Wählen Sie das tatsächliche Abschlussdatum des Bauprojekts.
• Datum der Finanzierung
  Wählen Sie das Vertragsdatum aus der Kalendersteuerung aus. 
• Empfangsdatum der unterzeichneten Finanzierung
  Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Der eingegangene unterzeichnete Vertrag stellt das Datum dar, an dem der ausgeführte Vertrag eingegangen ist.
• Ausführungsdatum
  Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Das Ausführungsdatum stellt das Datum dar, an dem die Vereinbarung von den bevollmächtigten Vertretern aller Vertragsparteien unterzeichnet wurde. 
• Ausgestellt am
  Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Die Website , die unter abrufbar ist, stellt das Datum dar, an dem die vertragliche Vereinbarung für beide Parteien ausgestellt wurde.
• Rückgabedatum
  Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Das Rückgabedatum ist das Datum, an dem der Vertrag zurückgegeben wurde.
• Datum der Absichtserklärung
  Wählen Sie das Datum der Absichtserklärung (LOI, Letter of Intent) aus der Kalendersteuerung aus. 
• Datum des Genehmigungsschreibens
  Wählen Sie das Datum des Genehmigungsschreibens (LOA) aus der Kalendersteuerung aus.
• Enddatum der Finanzierung
  Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Ein Vertragsbeendigungsdatum ist ein in der Primärfrist angegebenes Datum, an dem alle Parteien alle vertraglichen Verpflichtungen und Bedingungen erfüllt haben.
• Lieferdatum
  Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. 

Hinzufügen von Einschlüssen und Ausschlüssen zur Finanzierung

Die Ein- und Ausschlüsse der Finanzierung variieren von Projekt zu Projekt. Es ist jedoch beabsichtigt, genau zu definieren, was im Preis und im Auftragsumfang des Vertrags enthalten ist und was nicht. Um die  Karte "Einschlüsse und Ausschlüsse" des Vertrags zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor:

• Einschlüsse
  Fügen Sie in diesem Feld die Einschlüsse des Vertrags hinzu. Sie können die Optionen in der Formatierungssymbolleiste auf Ihren Text anwenden. 
• Ausschlüsse
  Fügen Sie in diesem Feld die Ausschlüsse des Vertrags hinzu. Sie können die Optionen in der Formatierungssymbolleiste auf Ihren Text anwenden. 

Legen Sie die Abrechnungsmethode für die Finanzierung fest

Der erste Schritt bei der Aktualisierung eines Leistungsverzeichnisses besteht darin, die Abrechnungsmethode für den Vertrag festzulegen. Die von Ihnen gewählte Methode gilt auch für alle Nachträge und/oder Rechnungen für diesen Vertrag. Die Abrechnungsmethode kann nur geändert werden, BEVOR Sie Einzelpositionen zu einem LV hinzufügen. Procore erlaubt es Ihnen NICHT, die Abrechnungsmethode eines Vertrags zu ändern, nachdem Einzelpositionen hinzugefügt wurden. 

• Um die Abrechnungsmethode auf Einheit/Menge zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern zu Einheit/Menge. 
• Um die Abrechnungsmethode wieder auf Betragsbasis zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche Auf betragsbezogen ändern. 

Aktualisierung des Leistungsverzeichnisses der Finanzierung

Standardmäßig können Sie jederzeit Einzelpositionen in die LV des Vertrags eingeben, solange der Vertrag NICHT den Status „Genehmigt“ hat.

Dateien an die Finanzierung anhängen

So fügen Sie Dateianhänge zu einer Finanzierung hinzu:

1. Klicken Sie auf der Karte „Anhänge“ auf Bearbeiten.
2. Klicken Sie auf Dateien anhängen. 
3. Markieren Sie im Dialogfeld „Dateien anhängen“ den Speicherort, an dem die hochzuladenden Dateien gespeichert sind. Die Optionen umfassen:
   • Mein Computer.Klicken Sie auf Dateien hochladen, um den Finder Ihres Computers zu öffnen.Wählen Sie die hochzuladenden Dateien aus und klicken Sie auf Öffnen. 
   • Fotos. Wenn das Fotos-Tool auf dem Projekt aktiv ist, wählen Sie den Speicherort aus der Liste Album auswählen und suchen Sie dann nach der Datei bzw. den Dateien, die Sie hochladen möchten. 
   • Pläne. Wenn das Pläne-Tool auf dem Projekt aktiv ist, wählen Sie den Bereich aus der Liste Bereich auswählen und suchen Sie dann nach der/den Datei(en), die Sie hochladen möchten. 
   • Formulare. Wenn das Formulare-Tool für das Projekt aktiv ist, wählen Sie die Vorlage aus der Liste Vorlage auswählen und suchen Sie dann nach der/den hochzuladenden Datei(en). 
   • Dokumente. Wenn das Dokumente-Tool im Projekt aktiv ist, navigieren Sie zu dem Ordner, in dem die hochzuladende(n) Datei(en) gespeichert ist/sind, und markieren Sie sie. 
4. Klicken Sie auf Anhängen. 
   
   
   
   Eine Fortschrittsanzeige zeigt Ihnen den Status des Uploads an. 
5. Klicken Sie im Dialogfeld Dateien anhängen auf das Symbol Schließen (X).