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Procore

Konfigurieren der Anzahl der Änderungsauftragsstufen zur Finanzierung

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flag-us.png Wenn Sie ein Procore-Kunde in den Vereinigten Staaten sind, hängt der Name dieses Tools von einer Wörterbucheinstellung im Procore-Konto Ihres Unternehmens ab:

  • Das Debitorenvertrags-Tool ist der Standard-Toolname von Procore für das englische (US-amerikanische) Wörterbuch.
  • Das Tool „Finanzierung“ ist nur in Verbindung mit dem Wörterbuch „Owners Point-of-View“ verfügbar. 
  • Das Tool „Kundenverträge“ ist nur verfügbar, wenn das Wörterbuch „Spezialanbieter“ aktiv ist.

Weitere Informationen zu den Wörterbüchern und den erforderlichen Wörterbucheinstellungen auf Projekt- und Benutzerebene finden Sie unter Welche Toolnamen und Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

So konfigurieren Sie die Anzahl der Nachtrag zur Finanzierung für das Finanzierungstool auf Projektebene.

Hintergrund

Bei der Ersteinrichtung des Finanzierungs-Tools für ein Projekt können Sie zwischen einer 1- oder 2-stufigen Einstellung für Nachträge wählen. Diese Einstellung legt fest, wie viele Schritte bei der Verwaltung von Änderungsaufträgen für ein Procore-Projekt erforderlich sind. Sie müssen diese Einstellung konfigurieren, bevor Ihre Projektbenutzer Änderungsaufträge für ein Projekt erstellen. Diese Einstellung kann nicht mehr geändert werden, nachdem ein Änderungsauftrag erstellt wurde. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Finanzierungs-Tool auf Projektebene.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Diese Einstellung MUSS konfiguriert werden, bevor Sie den ersten Nachtrag für das Projekt erstellen.
    • Wenn Sie KEINE Einstellung angeben, ist 2-stufig die Standardeinstellung von Procore.
    • Sie dürfen diese Konfigurationseinstellung NICHT ändern, nachdem Sie den ersten Nachtrag für ein Projekt erstellt haben.

Schritte

  1. Navigieren Sie zu den Tools Debitorenverträge, Kundenverträge oder Finanzierung des Projekts. 
  2. Klicken Sie auf das Einstellungen konfigurierenicons-settings-gear.png-Symbol.
  3. Wählen Sie eine (1) dieser Optionen aus der Dropdown-Liste Anzahl der Nachtragsstufen:
     Wichtig
    Diese Einstellung kann nicht mehr geändert werden, nachdem der erste Nachtrag für das Projekt erstellt wurde.

    prime-contract-change-order-tiers.png
    • 1-stufig (auch „einstufig“ genannt)
      Die Benutzer müssen nur einen einzigen Nachtrag erstellen, den sie zur Überprüfung und Genehmigung an den/die entsprechenden Benutzer senden.
    • 2-stufig (Zweistufig)
      Das ist die Standardeinstellung von Procore.Bei dieser Einstellung erstellen die Benutzer zunächst einen (1) oder mehrere potenzielle Nachträge. Die potenziellen Nachträge können dann in einem einzigen Nachtrag zusammengefasst werden, der an den/die entsprechenden Benutzer zur Überprüfung und Genehmigung gesendet wird.
       Hinweis
      • Procore empfiehlt, die Konfigurationseinstellung 1- oder 2-stufig auf das Tool anzuwenden. 
      • Ein dreistufiger (3) Nachtrag ist verfügbar. Es wird jedoch nur empfohlen, wenn Ihr Abrechnungsverfahren es erfordert, dass Sie alle „genehmigten“ Nachträge in einem einzigen, kombinierten Nachtrag zur endgültigen Unterzeichnung zusammenfassen. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Nachtragsstufen in Projekt-Finanzwerte?
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