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Procore

Eine konfigurierbare PDF-Datei einer Finanzierungsrechnung exportieren

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flag-us.png Das Finanzierungs-Tool ist als begrenzte Freigabe für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber von Procore implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

So exportieren Sie eine konfigurierbare PDF-Datei einer Finanzierungsrechnung.

Hintergrund

Mit einer konfigurierbaren PDF-Datei können Sie die Art und Weise anpassen, wie Einzelposten auf einer Finanzierungsrechnung angezeigt werden. Mit den Funktionen auf der konfigurierbaren PDF-Registerkarte einer Finanzierungsrechnung können Sie Daten nach Belieben gruppieren und zusammenfassen, bevor Sie diese Rechnung dem Generalunternehmer oder Kunden vorlegen, der in Rechnung gestellt wird.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Finanzierungs-Tool auf Projektebene.
  • Unterstütztes Dateiformat:
    • Portable Document Format (PDF)

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie die mit der Finanzierungsrechnung verbundene Finanzierung mit der konfigurierbaren PDF-Datei, die exportiert werden soll. Klicken Sie dann auf Ansicht.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
  4. Suchen Sie die Finanzierungsrechnung mit der konfigurierbaren PDF-Datei, die exportiert werden soll. Klicken Sie dann auf Ansicht.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Konfigurierbare PDF.
  6. Optional: Klicken Sie auf Gruppe hinzufügen. Wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:
    1. Wahlfrei: Um die in der konfigurierbaren PDF-Datei angezeigten Daten zu gruppieren, wählen Sie eine der folgenden Optionen: Teilprojekt, Kostenschlüsselebene # oder Kostenart.
    2. Optional: Wenn Sie eine neue benutzerdefinierte Gruppe erstellen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
      1. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Gruppe hinzufügen.
      2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzerdefinierte Gruppen verwalten am unteren Rand der Dropdown-Liste.
      3. Klicken Sie auf Gro hinzufügenund geben Sie einen Namen für Ihre Gruppe ein.
      4. Klicken Sie unter dem neuen Gruppennamen auf Element hinzufügen und geben Sie einen Namen für das neue Element ein.
      5. Wiederholen Sie die obigen Schritte für alle benutzerdefinierten Gruppen und Elemente, die Sie erstellen möchten.
  7. Klicken Sie auf Konfigurierbares PDF exportieren. Procore erstellt einen "Antrag und eine Bescheinigung für die Zahlung" im PDF-Format und öffnet die Seiten in einem separaten Browserfenster.

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     Tipp
    Um die Datei auf Ihrem Computer zu speichern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Seite der Datei und wählen Sie Speichern unter. Dadurch wird die PDF-Datei an einen Ort auf dem Computer Ihrer Wahl heruntergeladen. Der Standard-Download-Ort wird durch die Einstellungen Ihres Webbrowsers bestimmt. Normalerweise ist dies der Ordner Downloads .