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Procore

Über das Förderinstrument

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 Begrenzte Version
flag-us.png Das Finanzierungs-Tool ist als begrenzte Freigabe für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber von Procore implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel 

Hier erfahren Sie, wie Sie die Optionen des Tools zur Finanzierung auf Projektebene nutzen können. 

Hintergrund 

In der Datentabelle des Finanzierungs-Tools werden alle Finanzierungen für Ihr Projekt aufgelistet. Die auf dieser Registerkarte verfügbaren Funktionen bieten Ihnen auch die Möglichkeit,:

  • Zeilen- und Spaltenkonfigurationen der Steuertabelle. Optimieren Sie den Arbeitsbereich Ihres Tools, indem Sie die Breite und Höhe der Tabellenzeilen ändern. Sie können auch leicht die Spalten Ihrer Wahl ein- und ausblenden, die Spaltensortierung schnell ändern, eine oder alle Spalten automatisch vergrößern oder verkleinern und Spalten anheften, um sie auf Ihrer Seite zu fixieren. 
  • Wenden Sie Filter an, um Daten zu analysieren. Wenden Sie Filter an, um Ihre Daten besser analysieren zu können. Wenn Sie einen Filter anwenden, zeigt Procore nur die Einzelpositionen an, die Ihren Kriterien entsprechen, und blendet die Positionen aus, die nicht den Kriterien entsprechen. Sie können Ihre Daten dann mit den angewendeten Filtern exportieren oder ausdrucken. 
  • Gruppierungen anwenden, um sich auf Teilgruppen zu konzentrieren. Gruppieren Sie Ihre Finanzierungen in sinnvolle Kategorien. Möchten Sie alle Finanzierungen im Status "Entwurf" sehen? Oder möchten Sie alle Finanzierungen für eine bestimmte Finanzierungsquelle einsehen? Wenden Sie die Gruppierung an und ändern Sie die Reihenfolge der Gruppierung , um die Daten der Tabelle zu verschachteln. 
  • Optimiertes Anzeige- und Navigationserlebnis. Ein übersichtliches Tabellenlayout bietet Ihnen die bestmögliche Anzeige und Navigation, so dass Sie keine Zeit damit verbringen müssen, die Daten zu suchen. 

Wichtige Hinweise 

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um Zugriff auf das Tool zu erhalten, benötigen Sie mindestens die Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" für das Finanzierungs-Tool des Projekts. 
       Hinweis
      • Informationen zu den erforderlichen Benutzerberechtigungen für die Durchführung einer bestimmten Aufgabe mit dem Finanzierungstool finden Sie unter Berechtigungen. 

Voraussetzungen 

Beispiel

prime-contracts-table.png

Funktionen

Die nachstehende Tabelle fasst alle Aufgaben zusammen, die Sie mit den Funktionen des Finanzierungs-Tools des Projekts durchführen können. Um Berichte mit Daten aus dem Finanzierungs-Tool Ihres Projekts zu erstellen und anzuzeigen, verwenden Sie das Berichte-Tool auf Projektebene. Siehe Erstellen eines benutzerdefinierten Projektberichts. 

  Funktion Beschreibung Für weitere Informationen …
1 Finanzierung Listet alle Finanzierungen in Ihrem Procore-Projekt auf. Sie können eine (1) oder mehrere Finanzierungen pro Projekt erstellen. 
2 Liste der Exportfinanzierungen  Exportiert eine Liste aller Finanzierungen als Microsoft Word-Datei (DOCX) oder als PDF-Datei (Portable Document Format).
3 Schaltfläche erstellen Erstellen Sie neue Finanzierungen für Ihr Projekt. Sie können eine (1) oder mehrere Finanzierungen für jedes Procore-Projekt erstellen. 
4 Suche Klicken Sie auf die Lupe icon-search.png, um das Suchfeld zu erweitern. Geben Sie dann Ihre Schlüsselwörter ein und drücken Sie EINGABE oder klicken Sie erneut auf die Lupe icon-search.png, um Ihre Suche zu starten. 
5 Filter Wenden Sie Filteroptionen auf Ihre Finanzierungstabelle an. 
6 Sortierung Klicken Sie auf den BLAUEN Pfeil einer Spalte, um eine aufsteigende oder absteigende Sortierung anzuwenden. 
7 Overflow-Menü Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Spalte, bis das Menü Mehr erscheint. Klicken Sie dann darauf, um Ihre Optionen anzuzeigen. 
8 Gruppierung Wählen Sie eine oder mehrere Spalten aus, um die Daten in Ihrer Finanzierungstabelle zu gruppieren. 
9 Tabelleneinstellungen Klicken Sie auf die Schaltfläche Tabelleneinstellungen, um ein Fenster auf der rechten Seite der Tabelle zu öffnen, in dem Sie die Zeilengröße, die Spaltenanzeige und vieles mehr verwalten können. 
10 Vertragsnummer-Hyperlink Klicken Sie auf den Hyperlink der Finanzierungsnummer, um die entsprechende Finanzierung zu öffnen. 
11 Bauherr/Kunde-Hyperlink Klicken Sie auf den Bauherr/Kunde-Hyperlink, um den entsprechenden Unternehmensdatensatz im Adressbuch-Tool des Projekts zu öffnen. 
12 Primärvertragsstatus Zeigen Sie den Status einer Finanzierung inline an. 
  • Wenn Sie über die erforderlichen Benutzerberechtigungen verfügen, können Sie den Status ändern, wenn Sie eine Finanzierung bearbeiten.
13 Erweitern Klicken Sie auf den BLAUEN Pfeil einer Finanzierungsposition, um eine sich erweiternde Einzelposition zu öffnen, in der alle mit Ihrer Finanzierung verbundenen Änderungsaufträge aufgelistet sind. Klicken Sie erneut auf den Pfeil, um die Schublade zu schließen. 
12 Änderungsaufträge anzeigen Wenn Ihrer Finanzierung Änderungsaufträge zugeordnet sind, können Sie auf den Pfeil nach unten klicken, um die Tabelle zu erweitern und die zugehörigen Änderungsaufträge anzuzeigen. 
  • Wenn Sie über die erforderlichen Benutzerberechtigungen für das Tool Nachträge verfügen, können Sie auch die Schritte unter Nachträge anzeigen ausführen befolgen.
15 Status des Änderungsauftrags Zeigen Sie den Status eines Nachtrags zur Finanzierung an. 
  • Wenn Sie über die erforderlichen Benutzerrechte für das Tool Nachträge verfügen, können Sie den Status auch bei der Bearbeitung eines Nachtrags ändern. Siehe Einen Nachtrag bearbeiten.
16 Gesamtsummen Zeigen Sie Gesamtsummen für alle Spalten im Währungs- und Zahlenformat in Ihrer Tabelle an. 
  • Was sind die Standardspalten im Finanzierungs-Tool?