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Procore

Erstellen eines Leistungsverzeichnisses für eine Finanzierung unter Verwendung des Projektbudgets

 Begrenzte Version
flag-us.png Das Finanzierungs-Tool ist als begrenzte Freigabe für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber von Procore implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

So erstellen Sie Einzelposten im Leistungsverzeichnis (LV) einer Finanzierung unter Verwendung der Einzelposten aus dem Budget eines Projekts. 

Hintergrund

Nachdem das ursprüngliche Budget Ihres Bauprojekts im Budget-Tool des Projekts abgeschlossen ist, sollten Sie das Budget sperren. Nach der Sperrung können Sie mit den folgenden Schritten Ihre Budgeteinzelpositionen schnell in das Leistungsverzeichnis Ihrer Finanzierung importieren. Bei dieser Aktion wird für jede Einzelposition des Projektbudgets eine Einzelposition im Leistungsverzeichnis der Finanzierung erstellt. 

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt Ihnen die Einzelpositionen eines Budgets, aus denen Sie die entsprechenden Einzelpositionen im LV der Finanzierung erstellen können. Zum Beispiel: 01-000-Zweck: Arbeit, 01-002-Anweisungen: Arbeit, 01-010 Projektmanager: Arbeit und so weiter. 

sov-individual-line-items.png

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des Projekts. 
  2. Suchen Sie die zu aktualisierende Finanzierung . Klicken Sie dann auf den Link Nummer .
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis.
  4. Klicken Sie unterhalb der Tabelle "Leistungsverzeichnis" auf  Import. Wählen Sie  dann LV aus Budget aus dem Dropdown-Menü.

    import-sov-from-budget.png
     
  5. Klicken Sie im Fenster „Leistungsverzeichnis aus Budget importieren?“ auf Importieren
    • Wenn das LV leer ist, erscheint die folgende Meldung. 

      import-sov-blank.png
    • Wenn das LV über bestehende Einzelpositionen verfügt, werden alle bestehenden Einzelpositionen durch die Einzelpositionen im Budget ersetzt.
      import-sov-from-budget-window.png

      Procore ersetzt alle vorhandenen Einzelpositionen im Leistungsverzeichnis durch die aktuellen Einzelpositionen im Projektbudget. Dies kann einige Minuten dauern. Sobald der Import abgeschlossen ist, erscheint ein GRÜNES Banner, um anzuzeigen, dass die Aktion erfolgreich war, und die Einzelpositionen erscheinen in der Tabelle "Leistungsverzeichnis".