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Procore

Senden einer Finanzierungsrechnung per E-Mail

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 Begrenzte Version
flag-us.png Das Finanzierungs-Tool ist als begrenzte Freigabe für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber von Procore implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

So senden Sie eine Rechnung an Auftraggeber per E-Mail an einen oder mehrere Procore-Projektbenutzer. 

Hintergrund

Sie können ein Rechnung an Auftraggeber erstellen, das mit einem Debitorenvertrag abgerechnet wird, und es dann per E-Mail an Ihre Empfänger senden. Wenn Sie Ihre Rechnung an den Projekteigentümer senden müssen, kann dieser die Rechnung auf diese Weise in Ihrem Procore einsehen (nur er hat ein Procore-Benutzerkonto und Sie haben dem Benutzer Zugriff gewährt). Dies erweist sich als nützlich, wenn Sie den schriftlichen Genehmigungs- oder Ablehnungsgrund des Eigentümers schriftlich festhalten möchten. Procore speichert automatisch alle Antworten von Empfängern in der Absenderadresse Ihrer ausgehenden Nachricht auf der Registerkarte E-Mails der Rechnung. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Sie auf die Schaltfläche E-Mail-Rechnung klicken, wird eine Kopie der Registerkarte "Detail" der Rechnung an die angegebenen Empfänger gesendet.

Schritte

  1. Navigieren Sie zumRechnungsstellungs-Tool auf Projektebene . 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bauherr.
  3. Suchen Sie die Rechnung, die Sie per E-Mail senden möchten. 
  4. Klicken Sie auf den Link Rechnung # , um ihn zu öffnen. 
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte E-Mails . 
  6. Klicken Sie auf E-Mail verfassen. 
    Dadurch wird die Seite "Neue E-Mail verfassen" geöffnet. 
  7. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    • Privat. Markieren Sie diese Kontrollkästchen, um die E-Mail privat zu machen. Private E-Mails werden nur mit dem/den Empfänger(n) und dem Absender geteilt.
    • Zu. Geben Sie ein, um das Projektverzeichnis nach einer Liste der passenden Empfänger zu durchsuchen. 
    • CC. Geben Sie ein, um das Projektverzeichnis nach einer Liste von Empfängern zu durchsuchen, die für eine Kopie geeignet sind. Ihr Name wird hier standardmäßig angezeigt. 
    • BCC. Geben Sie ein, um das Projektverzeichnis nach einer Liste der passenden Empfänger zu durchsuchen. 
    • Betreff. Dieses Feld wird mit der Nummer der Rechnung ausgefüllt. Die Betreffzeile wird automatisch hinzugefügt. Sie können es ändern, wenn Sie möchten. 
    • Nachricht. Geben Sie den Text Ihrer E-Mail-Nachricht ein. 
    • Anhänge. Hängen Sie alle zugehörigen Dokumente oder Dateien an.
  8. Klicken Sie auf Senden.
    Ein GELBES Banner "Mitteilung erstellt" erscheint, um zu bestätigen, dass die ausgehende Nachricht erstellt und zur Procore-Warteschlange für ausgehende E-Mails hinzugefügt wurde.
     Hinweis
    • Eine Aufzeichnung Ihrer ausgehenden Nachricht wird auf der Registerkarte "E-Mails" auf der Rechnung gespeichert.
    • Alle Nachrichten, die an die Absenderadresse Ihrer ausgehenden Nachricht gesendet werden, werden automatisch auf der Registerkarte "E-Mails" der Rechnung gespeichert. So können Ihre Nachrichtenempfänger bequem die Antwortfunktion ihres E-Mail-Programms nutzen. Außerdem werden die Genehmigungs- oder Ablehnungsantworten Ihres Mitarbeiters schriftlich festgehalten.