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Procore

Eine Finanzierung bearbeiten

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 Begrenzte Version
flag-us.png Das Finanzierungs-Tool ist als begrenzte Freigabe für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber von Procore implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

So bearbeiten Sie die Finanzierung eines Projekts. 

Hintergrund

Sie können die Finanzierungen Ihres Projekts jederzeit bearbeiten. Sobald Sie bereit sind, fortzufahren, können Sie es bearbeiten,  um es in den Status "Genehmigt" zu versetzen.

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

Eine Finanzierung bearbeiten

  1. Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des Projekts.
  2. Finden Sie die Finanzierung , mit der Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf den Link Nummer. 
  3. Klicken Sie auf Bearbeiten. 
  4. Ändern Sie auf der Registerkarte Allgemein unter Allgemeine Informationen die folgenden Informationen nach Bedarf:
    Hinweise: Beim Anlegen einer neuen Finanzierung gibt es keine Pflichtfelder. Wenn Sie auf Erstellen klicken, ohne die  Dateneingabe abzuschließen, speichert das System die Finanzierung mit Ihrem Namen als Ersteller und setzt sie standardmäßig in den Status Entwurf.
    • Mit DocuSign©unterschreiben
      Wenn Sie die Procore + DocuSign-Integration© verwenden (siehe DocuSign), erscheint standardmäßig ein Häkchen©. Entfernen Sie das Häkchen aus dem Kästchen , wenn für die Finanzierung KEINE DocuSign-Unterschrift© erforderlich ist. 
    • Finanzierung #
      Akzeptieren Sie die Standard-Finanzierungsnummer, geben Sie eine neue Nummer für die Finanzierung ein oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Nummerierungsschema.
       Hinweise
      • Wenn Sie planen, mehrere Finanzierungen zu erstellen , erhöht Procore diese Zahl standardmäßig für Sie. Zum Beispiel; 1, 2, 3, und so weiter. 
      • Um ein benutzerdefiniertes Nummerierungsschema zu verwenden, können Sie eine Reihe alphanumerischer Zeichen eingeben (z. B. F-1 oder F-01 oder F-001), und Procore erhöht die Nummer bei neuen Finanzierungen.
    • Titel
      Geben Sie einen beschreibenden Namen für die Finanzierung ein.
    • Eigentümer/Kunde
      Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Projektbesitzer/-Client aus.
    • Architekt/Ingenieur
      Wählen Sie den leitenden Architekten für das Projekt aus der Dropdown-Liste aus.
    • Unternehmer
      Geben Sie den Firmennamen des Auftragnehmers an, der das Bauprojekt leitet. Wenn Sie die Finanzierung einrichten, wird dies in der Regel der Name Ihres Unternehmens sein. 
    • Status
      Wählen Sie den aktuellen Status für die Finanzierung aus. Folgende Optionen sind  möglich:Entwurf, Ausgeschrieben, Zur Unterzeichnung, Genehmigt, Vollständig, oder Beendet.
      Hinweis:       Um Nachträge und Rechnungen zu erstellen, muss der Status einer Finanzierung auf Genehmigt oder Abgeschlossen gesetzt werden .
    • Ausgeführt
      Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Finanzierung vollständig durchgeführt wurde.
    • Machen Sie dies nur für Administratoren und die folgenden Benutzer sichtbar
      Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen, um die Sichtbarkeit für Benutzer mit 'Admin'-Berechtigung und alle Benutzer einzuschränken, die im Kontrollkästchen 'Diesen Benutzern erlauben, LV-Elemente zu sehen' festgelegt wurden.
    • Erlauben Sie diesen Benutzern, LV-Elemente zu sehen
      Markieren Sie dieses Kontrollkästchen. Wählen Sie dann aus der Dropdown-Liste "Person auswählen" die Namen aller Benutzer aus, denen "Standard"- oder "Schreibgeschützt"-Berechtigungen für das Finanzierungs-Tool erteilt wurden.
    • Standardbeibehaltung . Geben Sie einen Standardprozentsatz an, der zu Aufbewahrungszwecken automatisch auf alle Kosten für Einzelposten angewendet wird. Geben Sie beispielsweise ein: 10 %
    • Beschreibung
      Geben Sie eine beschreibende Zusammenfassung ein, um weitere Details zur Finanzierung bereitzustellen.
    • Anhängsel
      Fügen Sie der Finanzierung alle relevanten Dateien bei. Zum Beispiel eine elektronische Kopie der unterschriebenen Finanzierung.
  5. Gehen Sie unter Finanzierungsdaten wie folgt vor:
     Hinweis
    Ein Benutzer mit der Berechtigung "Admin" für das Finanzierungs-Tool kann das Tool so konfigurieren, dass die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Felder unten ein- oder ausgeblendet werden. Siehe  Einstellungen konfigurieren: Finanzierung.
    • Erstellungsdatum
      Zeigt das Datum an, an dem die Finanzierung erstellt wurde. Dies kann nicht geändert werden.
    • Startdatum
      Geben Sie das offizielle Startdatum des Projekts an.
    • Geschätztes Abschlussdatum
      Geben Sie das voraussichtliche Datum für den Projektabschluss an.
    • Termin der weitgehenden Fertigstellung*
      Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Dasübliche Fertigstellungsdatum bezieht sich auf das Datum , an dem die Arbeiten als ausreichend abgeschlossen angesehen werden, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Es gibt auch das Datum an, an dem der Mieter die Belegung eines Projekts ganz oder teilweise übernehmen kann und Sie Anspruch auf eine Restzahlung der Finanzierung (abzüglich Einbehalt) bis zur endgültigen Fertigstellung haben.
       Hinweis
      Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Termin der weitgehenden Fertigstellung auf das überarbeitete Datum der wesentlichen Fertigstellung jeder Änderungsverordnung zur Finanzierung (FCOs)  aktualisiert, sobald jeder FCO den Status Genehmigt hat.
    • Tatsächliches Fertigstellungsdatum
      Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Dies bedeutet, dass die Abschlusszahlungen verarbeitet wurden und die Finanzierung als abgeschlossen gilt.
    • Datum der Finanzierung*
      Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Dies ist das Gültigkeitsdatum der Finanzierungsvereinbarung. Dies ist das Datum, an dem die Förderung in Kraft tritt. 
    • Empfangsdatum der unterzeichneten Finanzierung
      Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Dies ist das Datum, an dem die ausgeführte Finanzierung eingegangen ist.
    • Ausführungsdatum*
      Wählen Sie das Datum aus dem Kalendersteuerelement aus. Dies ist das Datum, an dem die Vereinbarung von allen Parteien unterzeichnet wurde.
    • Ausgestellt am Datum*
      Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Dieses Datum stellt das Datum dar, an dem die Vereinbarung für beide Parteien ausgestellt wurde.
    • Rückgabedatum
      Wählen Sie das Datum aus dem Kalendersteuerelement aus.
    • Datum der Absichtserklärung
      Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Ein DatumderAbsichtserklärung ist das Datum, an dem das Dokument der Absichtserklärung (Letter of Intent , LOI),  in dem die Vereinbarung zwischen den Parteien dargelegt wird, eingeht, bevor die Finanzierung abgeschlossen ist.  
    • Datum des Genehmigungsschreibens*
      Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Ein Genehmigungsschreiben ist das Datum, an dem die Konformität mit den Gebühren, Abrechnungen und Offenlegungen, die im Genehmigungsschreiben (LOA) angegeben sind, Datum der Unterzeichnung der Finanzierung in den Datensatz eingetragen wurde. 
    • Enddatum der Finanzierung
      Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Ein Datum für die Beendigung der Finanzierung ist ein Datum, das in der Finanzierung angegeben ist und an dem alle Parteien alle Verpflichtungen und Bedingungen erfüllt haben.
  6. Gehen Sie unter Zusätzliche Informationen wie folgt vor:
    • Einschlüsse. Geben Sie die vereinbarten Einschlüsse in der Finanzierung an.
    • Ausschlüsse. Geben Sie alle vereinbarten Ausschlüsse in der Finanzierung an.
  7. Klicken Sie auf Speichern.

Hinzufügen,   Löschen und Neuanordnen von LV-Einzelpositionen 

  1. Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool .
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis.
  3. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse (⋮). Wählen Sie dann aus den folgenden Menüoptionen:
    view-prime-contract-sov-options.png
    • Oben hinzufügen
      Wählen Sie diese Option, um eine Einzelposition oberhalb der aktuellen Einzelposition hinzuzufügen. 
    • Unten hinzufügen
      Wählen Sie diese Option, um eine Einzelposition unterhalb der aktuellen Einzelposition hinzuzufügen. 
    • Löschen
      Wählen Sie diese Option, um die aktuelle Einzelposition zu löschen. 
       Tipp
      Um Einzelposten in der Liste neu anzuordnen, können Sie die Zahlen in der # -Spalte überschreiben. Auf diese Weise können Sie die Listenreihenfolge jeden Posten im LV angeben.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Siehe auch