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Procore

Löschen eines Nachtrags zur Finanzierung

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 Begrenzte Version
flag-us.png Das Finanzierungs-Tool ist als begrenzte Freigabe für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber von Procore implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

So löschen Sie einen Änderungsauftrag  zur Finanzierung (FCO) aus dem Finanzierungs-Tool des Projekts. 

Hintergrund

Um einen Nachtrag zur Finanzierung zu entfernen, klicken Sie auf das rote (x) Symbol in der Einzelposition. Wenn das Symbol jedoch ausgegraut und nicht verfügbar ist, bedeutet dies, dass der Nachtrag zur Finanzierung mit anderen Elementen in Procore verknüpft ist. Die folgenden Schritte zeigen Ihnen, wie Sie verknüpfte Elemente entfernen und anschließend einen Nachtrag zur Finanzierung dauerhaft löschen können. 

 Wichtig

Bevor Sie eine Löschaktion durchführen können, müssen Sie Folgendes tun:

  •  Ändern Sie den Status des Nachtrags zur Finanzierung von "Genehmigt" in einen anderen Status, wie unten beschrieben. Wenn Sie den Status mehrerer Nachträge zur Finanzierung ändern möchten, müssen Sie die Statusänderungen in umgekehrter Reihenfolge anwenden, wie sie genehmigt wurden. Wenn Sie beispielsweise die ÄAHV in der Reihenfolge 001, 002 und 003 genehmigt haben, müssen Sie den Status "Genehmigt" in umgekehrter Reihenfolge (003, 002, 001) entfernen. 
  • Heben Sie die Verknüpfung aller mit dem Nachtrag zur Finanzierung verbundenen Procore-Posten auf. Dies kann PÄA (Potenzielle Änderungsaufträge),  CORs (Änderungsauftragsanfragen) und Rechnungen umfassen, wie in den Voraussetzungen unten beschrieben.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Finanzierungs-Tool auf Projektebene.

Voraussetzungen

  • Wenn der Nachtrag zur Finanzierung mit einer (1)  oder mehreren Rechnungen verknüpft ist,  müssen Sie zunächst alle zugehörigen Rechnungen löschen.
  • Wenn der Nachtrag zur Finanzierung mit einem (1) oder mehreren PCOs oder Nachtragsanträgen verknüpft ist, führen Sie die Schritte unter  Einen Änderungsauftrag aus einer Finanzierung entfernen aus.

Schritte

Navigieren Sie zur Registerkarte Änderungsaufträge 

  1. Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des  Projekts.
  2. Finden Sie die Finanzierung, mit der Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf den  Link Nummer . 
  3. Klicken Sie auf die  Registerkarte Änderungsaufträge . Abhängig von der Anzahl der für das Tool konfigurierten Nachtragsstufen werden die folgenden Tabellen auf der Registerkarte angezeigt:
    • Nachträge zur Finanzierung
    • Potenzielle Änderungsaufträge
    • Nachtragsanträge

Ändern Sie den Status des Nachtrags zur Finanzierung von "Genehmigt" in "Genehmigt". 

  1. Blättern Sie zu den potenziellen Änderungsaufträgen, die  in diesem Abschnitt zur Finanzierung  enthalten sind.
  2. Suchen Sie den COR oder PÄA, mit dem Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf Ansicht.
  3. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  4. Scrollen Sie zur  Dropdown-Liste Änderungsauftrag zur Finanzierung, wie unten gezeigt.
  5. Wählen Sie Keine.
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  6. Klicken Sie auf Speichern.
 Hinweis

Löschen des Nachtrags zur Finanzierung

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Änderungsaufträge.
  2. Suchen Sie im Abschnitt "Änderungsaufträge zur Finanzierung" den zu entfernenden Nachtrag zur Finanzierung.
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  3. Klicken Sie im daraufhin angezeigten Bestätigungsdialogfeld auf OK , um die Entfernungsaktion für den ausgewählten Nachtrag zur Finanzierung zu bestätigen.