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Procore

Einen Änderungsauftrag aus einer Finanzierung entfernen

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 Begrenzte Version
flag-us.png Das Finanzierungs-Tool ist als begrenzte Freigabe für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber von Procore implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

So entfernen Sie einen potenziellen Änderungsauftrag (PCO)  oder Nachtragsantrag (COR) aus einer Finanzierung.

Hintergrund

Bevor Sie einen Nachtrag zur Finanzierung aus Procore löschen können, müssen Sie zunächst alle verknüpften potenziellen Änderungsaufträge oder Änderungsauftragsanträge aus der Finanzierung entfernen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Finanzierungs-Tool auf Projektebene.

Voraussetzungen

  • Bevor Sie den Status mehrerer Nachträge zur Finanzierung von "Genehmigt" in einen anderen Status ändern, müssen Sie beachten, dass Sie die Statusänderungen in umgekehrter Reihenfolge anwenden müssen, wie sie genehmigt wurden. Wenn Sie beispielsweise die potenziellen Änderungsaufträge in der Reihenfolge 001, 002 und 003 genehmigt haben, müssen Sie sie in umgekehrter Reihenfolge (003, 002, 001) wieder freigeben. 
  • Wenn den Rechnungen Ihres Projekts Nachträge hinzugefügt wurden, müssen Sie diese Rechnungen löschen, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen können. 

Schritte

Navigieren Sie zur Registerkarte „Nachträge“

  1. Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des Projekts.
  2. Finden Sie die Finanzierung, mit der Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf den Link Nummer . 
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Änderungsaufträge . Abhängig von der Anzahl der für das Tool konfigurierten Nachtragsstufen werden die folgenden Tabellen auf der Registerkarte angezeigt:
    • Nachträge zur Finanzierung
    • Potenzielle Änderungsaufträge
    • Nachtragsanträge

Ändern Sie den Status der Änderungsaufträge zur Finanzierung von "Genehmigt" in "Genehmigt".

 Wichtig
Bevor Sie den Status mehrerer Nachträge zur Finanzierung von "Genehmigt" in einen anderen Status ändern, müssen Sie beachten, dass Sie die Statusänderungen in umgekehrter Reihenfolge anwenden müssen, wie sie genehmigt wurden. Wenn Sie beispielsweise die Nachträge zur Finanzierung in der Reihenfolge 001, 002 und 003 genehmigt haben, müssen Sie den Status "Genehmigt" in umgekehrter Reihenfolge (003, 002, 001) entfernen. 
  1. Suchen Sie in der  Tabelle "Nachträge zur Finanzierung " die "genehmigten" Nachträge zur  Finanzierung.
  2. Klicken Sie auf Ansicht , um den Nachtrag zur Finanzierung zu öffnen.
  3. Klicken Sie auf Bearbeiten. 
  4. Ändern Sie in der Dropdown-Liste Status den Status von „Genehmigt“ in einen anderen Status. 
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Lösen Sie die Verknüpfung zwischen potenziellen Nachträgen und Nachtragsanträgen

  1. Blättern Sie zum Abschnitt Potenzielle Nachträge, die in diesem Nachtrag zum Debitorenvertrag enthalten sind.
  2. Suchen Sie den Nachtragsantrag oder potenziellen Nachtrag, mit dem Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf Ansicht.
  3. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  4. Scrollen Sie zum Feld Änderungsauftrag zur Finanzierung und wählen Sie Keine.
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  5. Klicken Sie auf Speichern.

Löschen Sie die potenziellen Nachträge und Nachtragsanträge

  1. Kehren Sie zur Registerkarte Änderungsaufträge zurück.
  2. Suchen Sie den zu entfernenden Potenziellen Nachtrag oder den Nachtragsantrag.
  3. Klicken Sie auf das rote (X) neben jedem zu entfernenden Potenziellen Nachtrag oder Nachtragsantrag. 
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  4. Klicken Sie im daraufhin angezeigten Bestätigungsdialogfeld auf OK, um die Entfernungsaktion für den ausgewählten Potenziellen Nachtrag oder Nachtragsantrag zu bestätigen.