Erstellen eines Nachtrags zum Kreditorenvertrag aus einem Nachtrag zur Finanzierung

Ziel

So erstellen Sie einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag aus einem Nachtrag zur Finanzierung oder einem potenzieller Nachtrag zur Finanzierung .

Hintergrund

Führen Sie die folgenden Schritte nur aus, wenn das Tool "Änderungsereignisse" in Ihrem Projekt NICHT aktiviert ist: 

• Einstufige (1) Nachträge:
  • Über das Finanzierungsinstrument
    Wenn die einstufige (1) Einstellung im Finanzierungstool konfiguriert ist, beginnt der Änderungsmanagementprozess mit der Erstellung eines Nachtrags zur Finanzierung.
  • Über das Kreditorenvertrags-Tool
    Wenn die einstufige (1) Einstellung im Kreditorenvertrags-Tool konfiguriert ist, können Sie mit der Erstellung eines Nachtrags zum Kreditorenvertrag beginnen. 
• Zwei- (2) oder drei- (3) stufige Nachträge:
  • Über das Finanzierungsinstrument
    Wenn die zwei- (2) oder drei- (3) stufige Einstellung im Finanzierungstool konfiguriert ist, beginnen Sie mit der Erstellung eines  potenzieller Nachtrag. 
  • Über das Kreditorenvertrags-Tool
    Wenn die zwei- (2) oder drei- (3) stufige Einstellung im Kreditorenvertrags-Tool konfiguriert ist, erstellen Sie einen potenzieller Nachtrag für einen Kreditorenvertrag.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Finanzierungs-Tool des Projekts.
• Zusätzliche Informationen:
  • Führen Sie die folgenden Schritte nur aus, wenn das Werkzeug „Änderungsereignis“ für das Projekt NICHT aktiv ist. Wenn das Änderungsereignis-Tool aktiv ist, befolgen Sie die Schritte unter Nachtrag zum Kreditorenvertrag aus einem Änderungsereignis erstellen.
  • Nachdem Sie einen Nachtrag zur Finanzierung erstellt haben, können Sie einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag für den Auftragnehmer aus dem Leistungsverzeichnis (LV) des potenziellen Nachtrags ausstellen und genehmigen .
  • Sie können auch den Nachtrag zum Kreditorenvertrag mit der entsprechenden  Einzelposition im potenziellen Nachtrag der Finanzierung vergleichen und etwaige Abweichungen zwischen ihnen anzeigen.

Voraussetzungen

• Erstellen Sie einen potenzieller Nachtrag und fügen Sie mindestens eine (1) Einzelposition des Leistungsverzeichnisses   hinzu. Siehe Erstellen eines potenziellen Nachtrags für eine Finanzierung.

Schritte

1. Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des Projekts.
2. Finden Sie die Finanzierung, mit der Sie arbeiten möchten. 
3. Klicken Sie auf Bearbeiten.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis
5. Gehen Sie unter „Einzelposten hinzufügen“ wie folgt vor:
   • Kostenschlüssel
     Wählen Sie einen Kostenschlüssel aus der Dropdown-Liste aus. 
   • Beschreibung
     Geben Sie eine kurze Beschreibung der Änderung ein. 
   • Art
     Wählen Sie die Finanzierungsart aus. 
   • Menge
     Geben Sie den Betrag ein. 
6. Klicken Sie auf Hinzufügen.
7. Klicken Sie auf CPCO erstellen. 
   Dadurch wird die Seite Potenzieller Nachtrag zum Kreditorenvertrag  für Einzelposition erstellen geöffnet. 
8. Wählen Sie unter "Schritt 1: Kreditorenvertrag auswählen" den entsprechenden Vertrag aus, um diesen Vertrag mit dem neuen potenziellen Nachtrag zu verknüpfen. 

    Hinweis

   Um eine neue Bestellung zu erstellen, siehe Kreditorenvertrag erstellen.
9. Klicken Sie auf Änderungsauftragsdetails hinzufügen.
10. Füllen Sie die folgenden Informationen aus:
    • Nummer
      Dieses Feld wird automatisch auf Grundlage der Nummer der bereits erstellten Nachträge ausgefüllt. In der Standardeinstellung wird die Nummer automatisch um eins erhöht. 

       Tipp

      Wie vergibt Procore Nummern für Änderungsaufträge für Sekundärverträge? Weitere Informationen finden Sie unter Kann ich das Nummerierungssystem für Finanzobjekte in Procore anpassen?
    • Revision
      In diesem Feld wird die Revisionsnummer des Nachtrags zum Kreditorenvertrag angezeigt. Wenn ein Nachtrag zum Kreditorenvertrag zum ersten Mal erstellt wird, ist seine Revisionsnummer Null (0). Ein Nachtrag zum Kreditorenvertrag kann aufgrund des Feedbacks eines Prüfers/Genehmigers mehrfach überarbeitet werden.
    • Titel
      Procore füllt dieses Feld mit dem Namen des potenziellen Nachtrags.
    • Status
      Wählen Sie den aktuellen Status des Nachtrags zum Kreditorenvertrag aus.

       Tipp

      Welche Status sind verfügbar? Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Änderungsaufträge in Procore?
    • Privat
      Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Nachtrag zum Kreditorenvertrag als privat zu kennzeichnen. Private Änderungsaufträge  sind nur für diese Benutzer sichtbar:
      • Berechtigungen auf der Admin-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts.
      • Berechtigungen der Stufe "Standard" oder "Schreibgeschützt", die der privaten Liste für den mit diesem Nachtrag verbundenen Sekundärvertrag hinzugefügt wurden. 
    • Grund ändern
      Wählen Sie den Grund für den potenzieller Nachtrag aus, entweder Kundenantrag, Entwurfsentwicklung, Rückstellung, bestehender Zustand, Rückbelastung oder eine beliebige Option, die vom Procore-Administrator Ihres Unternehmens angepasst wurde. Siehe Festlegen der Standardkonfiguration für das Änderungsmanagement.
    • Auswirkungen auf den Zeitplan
      Geben Sie die Anzahl der Tage ein, die für die Änderung erforderlich sind. 
    • Beschreibung
      Geben Sie eine detaillierte Beschreibung des Nachtrags ein.
11. Klicken Sie auf Einzelne Posten erstellen und hinzufügen.
12. Geben Sie die folgenden Informationen ein:
    
    • Beschreibung
      Geben Sie eine genauere Beschreibung der Einzelposition ein.
    • Menge
      Geben Sie den mit der Einzelposition verbundenen Betrag ein .
13. Klicken Sie auf +Hinzufügen.

     Hinweis

    Wenn die Kombination aus Teilprojekt, Kostenschlüssel und Kostenart nicht budgetiert ist, wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie bestätigen müssen, dass Sie diese Einzelposition zum Budget hinzufügen möchten. Wenn OK ausgewählt wird, wird diese Einzelposition direkt zum Budget hinzugefügt, wobei neben der Position „?“ erscheint. Siehe Hinzufügen einer Budgeteinzelposition.
14. Führen Sie die oben genannten Schritte aus, um bei Bedarf weitere Einzelpositionen hinzuzufügen. 
15. Klicken Sie auf Fertig stellen und zurück zu Prime PCO. 

Siehe auch

• Einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag bearbeiten, der mit einem potenziellen Nachtrag verknüpft ist
• Hinzufügen eines anteiligen Budgeteinzelpostens
• Einen Sekundärvertrag erstellen
• Einrichten einer neuen Budgetansicht
• Festlegen der Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement