Hinzufügen einer verwandten Position zu einem Nachtrag zur Finanzierung

Ziel

So fügen Sie einem Änderungsauftrag zur Finanzierung (FCO) im Änderungsaufträge-Tool des Projekts ein verlinktes Element hinzu.

Ein verwandte Posten ist eine Verknüpfung zwischen zwei Procore-Objekten. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind „verwandte Posten“ in Procore?

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Um einem Nachtrag zur Finanzierung ein verlinktes Element hinzuzufügen, benötigen Sie die Berechtigung "Admin" für das Änderungsauftrags-Tool des Projekts.
Zusätzliche Informationen:
- Damit eine Auswahl im Menü „Typ“ erscheint, muss das entsprechende Tool ein aktives Tool im Projekt sein. Siehe Projekt-Tools hinzufügen und entfernen.
- Damit eine Auswahl im Menü „Beschreibung“ erscheint, müssen Sie über die entsprechende Berechtigung verfügen, diesen Posten im entsprechenden Procore-Tool anzuzeigen.

Navigieren Sie zum Änderungsauftrags-Tool des Projekts.
Klicken Sie auf Anzeigen neben dem Änderungsauftrag, dem Sie den verwandten Posten hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf Verwandte Posten.
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Füllen Sie die folgenden Felder aus:
- Art
  Wählen Sie die Art des Elements aus, das Sie mit dem Änderungsereignis in Verbindung bringen möchten.
  
  Hinweis
  Sie können nur Elemente hinzufügen, die sich bereits in Procore befinden. Sie können aus einer langen Liste von Elementen wie Angeboten, Rückfragen, Produktivitätsprotokoll, Änderungsaufträgen zur Finanzierung oder einer Aufgabe wählen.
- Beschreibung
  Sobald Sie einen Typ ausgewählt haben, wird das Dropdown-Menü unter "Beschreibung" mit den Elementen im Procore-Konto Ihres Projekts gefüllt, die dem Typ entsprechen, oder Sie sehen ein leeres Feld, in das Sie Ihre eigene Beschreibung eingeben können.
- Datum
  Das Datum wird automatisch mit dem Datum gefüllt, an dem der Artikel in Procore erstellt wurde.
- Notizen
  Fügen Sie alle Anmerkungen zu diesem Element hinzu.
Klicken Sie auf Hinzufügen.
Klicken Sie auf Speichern.