Hinzufügen von Einzelpositionen zu einem Leistungsverzeichnis einer Finanzierung

Ziel

So fügen Sie Einzelposten zu einem Leistungsverzeichnis (LV) einer Finanzierung hinzu.

Hintergrund

Ein LV ist eine aufgeschlüsselte Liste von Arbeitsaufgaben in einem Projekt. Jede Einzelposition zeigt die Kosten der Arbeitsaufgabe an.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • „Admin“-Berechtigungen für das Finanzierungs-Tool auf Projektebene.

     Tipp

    Möchten Sie die Einsichtnahme in Ihre Finanzierungsdaten für Mitwirkende einschränken ? Wenn dies der Fall ist, konfigurieren Sie die Funktion für granulare Berechtigungen bei der Anwendung von Berechtigungsvorlagen. Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten und Granulare Berechtigungen in einer Vorlage für Berechtigungen erteilen.
• Zusätzliche Informationen:
  • Andere Methoden zum Hinzufügen von LV-Einzelpositionen sind:
    • Importieren eines Finanzierungsleistungsverzeichnisses aus einer CSV-Datei
    • Erstellen eines Leistungsverzeichnisses für eine Finanzierung unter Verwendung des Projektbudgets

Voraussetzungen

• Finanzierungen erstellen 
• Legen Sie die Abrechnungsmethode für die Finanzierung fest. Siehe Bearbeiten der erweiterten Einstellungen einer Finanzierung.

Schritte

1. Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des  Projekts.
2. Suchen Sie die zu aktualisierende Finanzierung und klicken Sie auf den Link Nummer . 
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis
4. Klicken Sie auf Zeile hinzufügen.
5. Vervollständigen Sie die Dateneingabe wie folgt:
   1. Budgetschlüssel
      Wählen Sie einen Budgetschlüssel  aus oder klicken Sie auf Budgetschlüssel erstellen , um einen neuen zu erstellen. Siehe Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore? 
   2. Beschreibung
      Geben Sie eine Beschreibung für den Einzelposten ein. Geben Sie beispielsweise ein: Monatliche Servicegebühr
   3. Menge
      Geben Sie die Anzahl der Einheiten ein.
   4. Maßeinheit
      Wählen Sie die Maßeinheit (ME) aus der Liste aus. Siehe Welche Maßeinheiten sind in der Procore-Masterliste enthalten? und Hinzufügen einer Maßeinheit zur Maßeinheiten-Masterliste.
   5. Kosten pro Einheit
      Geben Sie in diesem Feld die Kosten pro Einheit ein. Sie werden feststellen, dass der Wert in dieser Spalte vier (4) Dezimalstellen enthält (z. B. 0,0000 $), damit Sie den spezifischen Wert eingeben können, der für eine genaue Preisberechnung erforderlich ist. 

      Beispiel

      Wenn Sie 50.000 Einheiten für 1.006.625,00 $ kaufen, würden Sie einen Stückpreis von 20,1325 $ eingeben.
   6. Betrag
      Das System berechnet automatisch die Zwischensumme für Sie, basierend auf den Einträgen Menge, Mengeneinheit und Stückkosten.
6. Wiederholen Sie die obigen Schritte für alle Einzelposten.
7. Wählen Sie eine dieser Optionen:
   • Klicken Sie auf Speichern
     ODER
   • Klicken Sie auf Speichern und per E-Mail senden.  

Nächste Schritte

• Finanzierung per E-Mail senden

Siehe auch

• Finanzierung erstellen