Erstellen Sie ein neues Projekt mit Primärvertrags-Markups

Die vorkonfigurierten Aufschläge für jeden Debitorenvertrag innerhalb einer Projektvorlage werden nun automatisch übernommen. Durch diese Automatisierung entfällt die Notwendigkeit, komplexe, ähnliche Markierungsregeln für neue Projekte wiederholt neu zu erstellen, was wiederum konsistente Finanzberechnungen über alle Aufträge hinweg gewährleistet.

• Erstellen Sie eine Projektvorlage, die einen Debitorenvertrag enthält.

• Konfigurieren Sie die gewünschten Aufschläge in der Primärvertragsvorlage.

• Die folgenden Markierungselemente werden aus der Vorlage übernommen: 

  • Namen 

  • %, 

  • In Kostenermittlung exportieren (nur ERP), 

  • Berechnungsart und 

  • Bewerbungskriterien.

  • Sie müssen einige Minuten warten, bis das Projekt vollständig erstellt ist und der Debitorenvertrag und die Aufschläge in das neue Projekt kopiert wurden.

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:

  • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Debitorenverträge-Tool des Projekts.
    ODER

  • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" für dasDebitorenvertrags-Tool des Projekts, wobei die granulare Berechtigung "Debitorenverträge erstellen" in Ihrer Vorlage für Berechtigungen aktiviert ist.

• Berechtigungsstufen:

  • Unternehmensebene: Berechtigungen auf Administratorebene für das Vorlagentool.

  • Projektebene: Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Debitorenverträge-Tool.

1. Melden Sie sich bei der Procore-Webanwendung an.

2. Navigieren Sie zum Portfolio-Tool auf Unternehmensebene.

3. Klicken Sie auf Projekt erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Ein neues Projekt erstellen.

4. Wählen Sie die Projektvorlage aus, die Ihre vorkonfigurierten Debitorenvertrags-Aufschläge enthält.

5. Klicken Sie auf Erstellen.

6. Warten Sie einige Minuten, während das System Ihr Projekt erstellt.

7. Rufen Sie das Tool Debitorenverträge des neuen Projekts auf, um zu überprüfen, ob die Aufschläge kopiert wurden.

Hinweis: Wenn Ihr Unternehmen komplexe Aufschlagsberechnungen verwendet, empfehlen wir, diese auf Vorlagenebene zu konfigurieren. Wenn Sie dies einmal tun, werden Fehler vermieden und sichergestellt, dass jeder Projektmanager die gleichen Finanzstandards einhält.