Verwalten von Zeilen und Spalten im Finanzierungstool
Begrenzte Version
Das Finanzierungs-Tool ist als begrenzte Freigabe für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber von Procore implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?Ziel
So verwalten Sie die Zeilen und Spalten im Finanzierungs-Tool des Projekts.
Hintergrund
Wenn Sie die Spalten in der Tabelle "Finanzierung" im Finanzierungs-Tool des Projekts ein- oder ausblenden, gruppieren, sortieren oder vergrößern möchten, können Sie eine Reihe von Operationen verwenden, um die Finanzierung Ihres Projekts zu organisieren.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Um Zeilen und Spalten zu verwalten, benötigen Sie mindestens die Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" für das Finanzierungs-Tool des Projekts.
Voraussetzungen
- Finanzierungen erstellen oder (Beta) Finanzierungen erstellen
Schritte
Tabelleneinstellungen verwalten
Mit den Optionen der Tabelleneinstellungen können Sie die Zeilenhöhe anpassen und Spalten ein- oder ausblenden. Klicken Sie zunächst auf das Symbol Tabelleneinstellungen 
auf der oberen rechten Seite der Tabelle. Dadurch wird der Bereich Tabelleneinstellungen auf der rechten Seite der Webseite eingeblendet. Um den Bereich Tabelleneinstellungen zu schließen, klicken Sie auf das "x" in der oberen rechten Ecke.
Zeilenhöhe
Wählen Sie unter Zeilenhöhe die Optionsschaltfläche Klein, Mittel oder Groß aus. Die Standardeinstellung von Procore ist Mittel.
Spalten konfigurieren
Um die ein- und auszublendenden Spalten auszuwählen, klicken Sie auf das Symbol Tabelleneinstellungen auf der rechten oberen Seite der Tabelle. Dadurch wird der Bereich Tabelleneinstellungen auf der rechten Seite der Webseite eingeblendet. Schieben Sie den Schalter im Bereich Spalten konfigurieren nach rechts, um die Spaltenanzeige einzuschalten. Die Standardeinstellung von Procore ist, dass alle verfügbaren Spalten angezeigt werden.
Hinweis
Die Spalte Nummer (#) ist erforderlich. Sie können es nicht verbergen.
Weitere Optionen im Bereich Tabelleneinstellungen sind:
- Um eine bestimmte Spalte auszublenden, entfernen Sie die Markierung aus dem gewünschten Kontrollkästchen.
- Um alle verfügbaren Spalten anzuzeigen, klicken Sie auf den Link Alle auswählen.
- Um die Standardspalteneinstellungen von Procore wiederherzustellen, klicken Sie auf den Link Auf Standard zurücksetzen
Spalten verwalten
Spaltenbreite anpassen
Um die Breite einer einzelnen Spalte anzupassen, bewegen Sie den Cursor über den rechten Rand einer Spaltenüberschrift, bis das Symbol mit dem Ziehpunkt 
angezeigt wird. Ziehen Sie dann den Griff nach links oder rechts, um die gewünschte Spaltenbreite einzustellen. Wenn Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt halten, während Sie den Ziehpunkt für die Größenänderung gedrückt halten, wird ein blauer Umriss über der aktiven Spalte angezeigt, damit Sie die Spaltenanpassung besser erkennen können.
Spalten anordnen
Um eine Spalte an eine andere Position in der Tabelle zu verschieben, klicken Sie auf die Überschrift der gewünschten Spalte und halten Sie sie gedrückt. Ziehen Sie sie dann an die gewünschte Position.
Sortieren von Spalten
Um die Daten der Tabelle nach einer bestimmten Spalte zu sortieren, klicken Sie auf eine beliebige Spaltenüberschrift, um einen BLAUEN Pfeil anzuzeigen, mit dem Sie die Sortierreihenfolge der Tabelle anpassen können.
| Symbol | Sortierreihenfolge | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|
 |
Aufsteigend | Um Ihre Spalten zurückzusetzen, bewegen Sie den Cursor über die rechte Seite einer Spaltenüberschrift, bis die vertikale Ellipse  erscheint. Wählen Sie dann Spalten zurücksetzen aus dem Dropdown-Menü. |
 |
Absteigend |
Gruppenspalten
Bei einigen Spalten können Sie die Daten Ihrer Tabelle gruppieren. Spalten, die gruppiert werden können, haben eine Gruppierungsoption im Dropdown-Menü „Mehr“.
Informationen zu den anderen Optionen in diesem Menü finden Sie im Menü „Mehr“ weiter unten.
Optionen zur Spaltengruppierung
Fahren Sie einfach mit dem Mauszeiger über eine dieser Spalten, bis die vertikale Ellipse erscheint. Klicken Sie dann auf die Ellipse und wählen Sie die Spaltengruppierungsoption Ihrer Wahl aus. Sie können mehrere Gruppierungsoptionen auf Ihre Tabelle anwenden.
| Spaltenname | Option zur Spaltengruppierung | Details |
|---|---|---|
| Bauherr/Kunde | Nach Bauherr/Kunde gruppieren | Gruppiert Debitorenverträge nach dem in jedem Vertrag angegebenen „Auftraggeber/Kunde“. Siehe Debitorenverträge erstellen. |
| Status | Gruppieren nach Status | Gruppiert Bestellungen und Unteraufträge nach Status. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Verträge in Procore? |
| Ausgeführt | Gruppieren nach Ausgeführt | Gruppiert die Debitorenverträge nach ihrem Zustand: Ja (ausgeführt) oder Nein (nicht ausgeführt). Siehe Einen Debitorenvertrag bearbeiten. |
Zusätzliche Gruppierungsoptionen
Nachdem Sie Ihre Gruppierungsoptionen angewendet haben, erscheint ein Dropdown-Menü über der Tabelle. Mit diesem Menü können Sie die Filter Ihrer Tabelle hinzufügen, entfernen, anordnen und zurücksetzen.
- Um die Reihenfolge der Zeilengruppen zu ändern, greifen Sie eine Gruppenbeschriftung am Griff für die Neuanordnung
und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
- Um eine einzelne Option zu entfernen, klicken Sie auf das "x" neben der zu entfernenden Option .
- Um einen verfügbaren Filter anzuwenden, klicken Sie auf die grau hervorgehobene Gruppierungsoption.
- Um die Standardeinstellungen von Procore wiederherzustellen, klicken Sie im Dropdown-Menü auf Zurücksetzen .
Overflow-Menü
Um ein Dropdown-Menü mit zusätzlichen Spaltenoptionen zu öffnen, bewegen Sie den Cursor über die rechte Seite einer Spaltenüberschrift, bis eine vertikale Ellipse erscheint. Klicken Sie dann auf die vertikale Ellipse , um ein Overflow-Menü mit den zusätzlichen Optionen anzuzeigen. Die Optionen sind unten abgebildet.
Pin-Spalte
Um zu verhindern, dass sich Datenspalten in der Tabelle beim Blättern verschieben, können Sie eine Spalte anheften, um sie zu fixieren. Bewegen Sie dazu den Mauszeiger über die rechte Seite einer Spaltenüberschriftseinheit, in der die vertikale Ellipse erscheint. Klicken Sie als Nächstes auf die vertikale Ellipse und wählen Sie Spalte anheften. Wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:
- Um eine Spalte an der linken Seite der Tabelle anzuheften, wählen Sie Links anheften.
- Um eine Spalte an der linken Seite der Tabelle anzuheften, wählen Sie Rechts anheften .
Tipp
- Procore heftet Spalten an die linke oder rechte Seite der Seite in der Reihenfolge, in der die Spalten angepinnt sind.
- Sie können Ihre angehefteten Spalten neu anordnen, indem Sie eine Spalte per Drag & Drop an die gewünschte Position ziehen.
- Sie können Spalten sowohl an der linken als auch an der rechten Seite der Tabelle anheften.
- Um alle Pins zu entfernen, wählen Sie No Pin .
Automatische Größe dieser Spalte
Um die Breite einer Spalte automatisch an ihren Inhalt anzupassen, bewegen Sie den Cursor über die rechte Seite einer Spaltenüberschrift, bis die vertikale Ellipse erscheint. Klicken Sie dann auf die vertikale Ellipse und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Größe dieser Spalte automatisch anpassen.
Alle Spalten automatisch anpassen
Um die Breite aller Spalten in der Tabelle automatisch so einzustellen, dass sie am besten zum Inhalt passt, bewegen Sie den Cursor über die rechte Seite einer Spaltenüberschrift, bis die vertikale Ellipse erscheint. Klicken Sie dann auf die vertikale Ellipse und wählen Sie die Option Größe aller Spalten automatisch aus dem Dropdown-Menü.
Spalten zurücksetzen
Um die Spalten der Tabelle auf die Standardeinstellungen von Procore zurückzusetzen, bewegen Sie den Cursor über die rechte Seite einer Spaltenüberschrift, bis die vertikale Ellipse erscheint. Klicken Sie dann auf die vertikale Ellipse und wählen Sie die Option Spalten zurücksetzen aus dem Dropdown-Menü. Dadurch werden alle Ihre Spalteneinstellungen auf die Standardeinstellungen von Procore zurückgesetzt.