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Procore

(Beta) Filter zur Registerkarte "Änderungsaufträge" zu einer Finanzierung hinzufügen

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 In Beta
Dieser Inhalt richtet sich an Teilnehmer des Betaprogramms "Project Financials: Modernized Experience for Prime Contracts". 
 Begrenzte Version
flag-us.png Das Finanzierungs-Tool ist als begrenzte Freigabe für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber von Procore implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

So fügen Sie der Tabelle auf der Registerkarte "Änderungsaufträge" einer Finanzierung Filter hinzu. Durch das Filtern werden die Ergebnisse eingegrenzt, um das Auffinden bestimmter Elemente in einer großen Liste zu erleichtern.

Wichtige Hinweise 

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Finanzierungs-Tool des Projekts.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des  Projekts.
  2. Suchen Sie die Finanzierung in der Liste. Klicken Sie dann auf den  Link Nummer . 
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Änderungsaufträge der Finanzierung. 
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter , um den Bereich "Filter" zu öffnen. 
    change-orders-tab-filters.png
  5. Wählen Sie eine (1) oder mehrere Optionen aus den Dropdown-Listen „Werte auswählen“:
    • Status. Zeigen Sie Nachträge danach an, ob sie genehmigt, abgelehnt, in Prüfung, überarbeitet oder noch als Entwurf eingestellt sind.Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Nachträge in Procore?
    • Ausgeführt. Zeigen Sie Nachträge danach an, ob der Nachtrag bis zum Abschluss ausgeführt wurde oder nicht.
       Hinweise
      • Wenn keine Posten mit dem ausgewählten Filter übereinstimmen, wird eine Meldung im Hauptteil der Tabelle angezeigt. 
      • Einige Filter gelten nur für einen Änderungsauftrag zur Finanzierung (FCO),  einen Nachtragsantrag (COR) oder einen potenziellen Änderungsauftrag (PCO). Ein Banner oben auf der Seite informiert Sie, wenn ein Filter auf ein Element nicht angewendet wird. 
  6. Löschen Sie die Filtereinstellungen wie folgt:
    • Um alle Einstellungen zu löschen, klicken Sie auf Alle Filter löschen.
      ODER
    • Um einzelne Einstellungen zu löschen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü des sekundären Filters und entfernen Sie das Häkchen bei der/den jeweiligen Option(en).