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Procore

Eine Finanzierungsrechnung exportieren

 Begrenzte Version
flag-us.png Das Finanzierungs-Tool ist als begrenzte Freigabe für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber von Procore implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

So exportieren Sie eine Finanzierungsrechnung in eines der unterstützten Dateiformate.

Hintergrund

Sie können eine Finanzierungsrechnung in das CSV- oder PDF-Dateiformat exportieren. Sie haben auch die Möglichkeit, die Rechnung und alle Anhänge als PDF-Datei herunterzuladen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • "Admin"-Berechtigungen für das Finanzierungs-Tool des Projekts. 
  • Unterstützte Dateiformate:
    • CSV
    • PDF
    • PDF mit Anhängen
  • Beschränkungen:
    • Die Option „PDF mit Anhängen“ ist nicht verfügbar, wenn Sie Procore mit DocuSign © verwenden .

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des  Projekts.
  2. Suchen Sie die mit der Rechnung verbundene Finanzierung. Klicken Sie dann auf Ansicht.
  3. Klicken Sie in der Finanzierung auf die Registerkarte Rechnungen .
  4. Klicken Sie auf Anzeigen neben der Rechnung, die Sie exportieren möchten.
  5. Klicken Sie in der Rechnung auf das Dropdown-Menü Export und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    export-invoice.png
    • CSV
      Wenn Sie diese Option wählen, exportiert Procore die Daten in das CSV-Dateiformat.
    • PDF
      Wenn Sie diese Option wählen, exportiert Procore die Daten in das PDF-Dateiformat.
    • PDF mit Anhängen
      Wenn Sie diese Option wählen, markieren Sie die Kontrollkästchen, die Sie unter „Dateien auswählen, ordnen und herunterladen“ anwenden möchten. Klicken Sie dann auf eine der folgenden Schaltflächen:
      export-invoice-with-attachments.png
      • . Schwirren
        Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die PDF-Datei in eine PLZ-Datei herunterzuladen. 
      • Einzelne PDF-Datei
        Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die einzelne PDF-Datei zu exportieren. Procore sendet die PDF-Datei per E-Mail an die E-Mail-Adresse Ihres Benutzerkontos . 
         Hinweis
        • Nur PDF-Anhänge können in einer einzigen PDF-Datei zusammengefasst werden. Wenn andere Dateitypen als Anhänge verwendet werden, sind diese nicht in einer einzigen PDF-Datei verfügbar.