Eine Finanzierungsrechnung exportieren
Ziel
So exportieren Sie eine Finanzierungsrechnung in eines der unterstützten Dateiformate.
Hintergrund
Sie können eine Finanzierungsrechnung in das CSV- oder PDF-Dateiformat exportieren. Sie haben auch die Möglichkeit, die Rechnung und alle Anhänge als PDF-Datei herunterzuladen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- "Admin"-Berechtigungen für das Finanzierungs-Tool des Projekts.
- Unterstützte Dateiformate:
- CSV
- PDF mit Anhängen
- Beschränkungen:
- Die Option „PDF mit Anhängen“ ist nicht verfügbar, wenn Sie Procore mit DocuSign © verwenden .
Voraussetzungen
Schritte
- Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des Projekts.
- Suchen Sie die mit der Rechnung verbundene Finanzierung. Klicken Sie dann auf Ansicht.
- Klicken Sie in der Finanzierung auf die Registerkarte Rechnungen .
- Klicken Sie auf Anzeigen neben der Rechnung, die Sie exportieren möchten.
- Klicken Sie in der Rechnung auf das Dropdown-Menü Export und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- CSV
Wenn Sie diese Option wählen, exportiert Procore die Daten in das CSV-Dateiformat. - PDF
Wenn Sie diese Option wählen, exportiert Procore die Daten in das PDF-Dateiformat. - PDF mit Anhängen
Wenn Sie diese Option wählen, markieren Sie die Kontrollkästchen, die Sie unter „Dateien auswählen, ordnen und herunterladen“ anwenden möchten. Klicken Sie dann auf eine der folgenden Schaltflächen:
- . Schwirren
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die PDF-Datei in eine PLZ-Datei herunterzuladen. - Einzelne PDF-Datei
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die einzelne PDF-Datei zu exportieren. Procore sendet die PDF-Datei per E-Mail an die E-Mail-Adresse Ihres Benutzerkontos .Hinweis
- Nur PDF-Anhänge können in einer einzigen PDF-Datei zusammengefasst werden. Wenn andere Dateitypen als Anhänge verwendet werden, sind diese nicht in einer einzigen PDF-Datei verfügbar.
- . Schwirren
- CSV