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Procore

Potenzieller Nachtrag für Finanzierung erstellen

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 Begrenzte Version
flag-us.png Das Finanzierungs-Tool ist als begrenzte Freigabe für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber von Procore implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

Um einen potenzieller Nachtrag für eine Finanzierung zu erstellen und Einzelposten zu ihrem Leistungsverzeichnis (LV) hinzuzufügen, wenn das Tool "Änderungsereignisse" in Procore NICHT aktiviert ist.

Hintergrund

Kommt es während eines Bauprojekts zu einer Änderung des Auftragsumfangs oder der ursprünglichen Fördersumme, beginnt der Prozess des Änderungsmanagements. Sie können einen potenzieller Nachtrag erstellen, wenn der Procore Administrator das Finanzierungs-Tool mit der Konfigurationseinstellung für zweistufige (2) oder dreistufige   (3) Änderungsaufträge konfiguriert hat. Siehe Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Änderungsauftragsstufe in Projekt-Finanzwerte?

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe „Admin“ für das Nachtrags-Tool des Projekts.
       Wichtig
      Verwenden Sie die folgenden Schritte nicht, wenn:
  • Zusätzliche Informationen:
  • Für Unternehmen, die die icon-erp-synced2.png ERP-Integrationstool: Einblenden/Ausblenden  
    • Nicht alle ERP-Integrationen unterstützen die Synchronisierung von Änderungsaufträgen. Für diejenigen, die dies tun, variieren zusätzliche Anforderungen, Einschränkungen und Überlegungen je nach dem ERP-System, in das das Konto Ihres Unternehmens integriert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Wissenswertes über Ihre ERP-Integration .

Voraussetzungen

Schritte

Erstellen Sie einen potenziellen Änderungsauftrag

  1. Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des Projekts.
  2. Finden Sie die Finanzierung, mit der Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf den Link Nummer .
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Änderungsaufträge.
  4. Klicken Sie auf Potenziellen Nachtrag erstellen.
    create-potential-change-order-from-prime-contract.png
  5. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    • Nummer
      Akzeptieren Sie die Standardnummer, geben Sie eine neue Nummer ein oder erstellen Sie ein eigenes Nummerierungsschema.
       Tipp
      Wie werden die Nummern vergeben? Um zu erfahren , wie Procore Nummern zuweist und um Ihre benutzerdefinierten Nummerierungsoptionen zu verstehen, siehe Kann ich das Nummerierungssystem für Finanzobjekte in Procore anpassen?
    • Erstellungsdatum
      Zeigt das Erstellungsdatum und die Uhrzeit an.Dieser Wert kann nicht geändert werden.
    • Revision
      Zeigt die Revisionsnummer an. Die erste Version ist Null (0), die nachfolgenden Versionen werden in fortlaufender Reihenfolge vergeben. Ein potenzieller Nachtrag kann  je nach dem Feedback der Prüfer/Genehmiger mehrfach überarbeitet werden.
    • Erstellt von
      Zeigt den Procore-Benutzer an, der den potenzieller Nachtrag erstellt hat.  Dieser Wert kann nicht geändert werden.
    • Auftragsunternehmen
      Zeigt den Namen des Unternehmens an, das für die Durchführung der Arbeiten an der Finanzierung verantwortlich ist.
    • Finanzierung
      Wenn Sie eine Zugriffsberechtigung für das Finanzierungs-Tool erhalten haben, klicken Sie auf diesen Link, um die Finanzierung zu öffnen. 
    • Titel
      Geben Sie in diesem Feld einen Titel für den potenzieller Nachtrag ein. 
    • Nachtrag zur Finanzierung
      Wählen Sie einen Nachtrag zur Finanzierung aus der Liste aus, um ihn mit dem potenziellen Nachtrag zu verknüpfen. 
    • Status
      Wählen Sie den aktuellen Status des potenzieller Nachtrags aus. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Änderungsaufträge in Procore?
    • Grund ändern
      Wählen Sie den Grund für den potenzieller Nachtrag aus, entweder Kundenantrag, Entwurfsentwicklung, Rückstellung, bestehender Zustand, Rückbelastung oder zusätzliche Optionen, die für Ihre spezifische Umgebung vom Procore Administrator erstellt wurden. Siehe Festlegen der Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement.
    • Änderungsauftragsanforderung
       Hinweis
      Ein Änderungsauftragsantrag ist nur erforderlich, wenn das Finanzierungstool die 3-stufige Konfigurationseinstellung für Änderungsaufträge verwendet. Siehe Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Änderungsauftragsstufe in Projekt-Finanzwerte?
      • Keine. Ein  potenzieller Nachtrag  kann zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Änderungsauftragsantrag verknüpft werden.
      • Zum Bestehenden hinzufügen. Verknüpfen Sie den potenzieller Nachtrag  mit einem bestehenden Änderungsauftragsantrag.
      • Neu erstellen. Erstellen Sie eine neue Änderungsauftragsanforderung. Sie haben auch die Möglichkeit, gleichzeitig einen neuen Nachtrag zur Finanzierung zu erstellen.
    • Privat
      Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass der potenzielle Nachtrag nur für Benutzer mit "Admin"-Berechtigungen für das Finanzierungs-Tool sichtbar ist . 
    • Kontenführung
      Dieses Feld erbt die Abrechnungsmethode, die in der Finanzierung angegeben wurde. Siehe Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest?
    • Beschreibung
      Geben Sie eine genauere Beschreibung des Grundes für den potenziellen Änderungsauftrag ein.
    • Anfrage erhalten von
      Wählen Sie den Procore-Benutzer aus, für den Sie den potenziellen Nachtrag einreichen. 
    • Auswirkungen auf den Zeitplan
      Falls bekannt, geben Sie bitte eine Schätzung der zusätzlichen Anzahl von Tagen an, die für die Fertigstellung der Arbeiten erforderlich sind, wenn der  potenzieller Nachtrag  genehmigt wird.
    • Ort
      Verwenden Sie diese Dropdown-Liste, um einen Standort auszuwählen, der mit dem potenzieller Nachtrag in Verbindung steht. Sie können einen vorhandenen Standort auswählen oder einen mehrstufigen Standort zu einem Artikel hinzufügen. 
    • Referenz
      Fügen Sie alle anderen wichtigen Werkzeuge , Materialien, Pläne oder Dokumente hinzu, die Sie als Referenz für den potenziellen Nachtrag verwenden möchten. 
    • Feldänderung
      Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der potenzieller Nachtrag eine Feldänderung erfordert.
    • Vollständig bezahlt
      Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass Sie die Zahlung für diese Änderung erhalten haben.
    • Anhänge
      Wählen Sie alle relevanten Dokumente aus und fügen Sie diese hinzu.
  6. Klicken Sie auf Erstellen.

Hinzufügen eines Leistungsverzeichnisses zu einem potenziellen Nachtrag

Wenn mit einem potenzieller Nachtrag Kosten verbunden sind,  müssen Sie dem Leistungsverzeichnis Einzelposten hinzufügen .

  1. Klicken Sie im potenzieller Nachtrag auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis
     Hinweise
  2. Wählen Sie den richtigen Kostenschlüssel aus der Dropdown-Liste.
  3. Geben Sie eine Beschreibung für den Einzelposten ein.
  4. Wählen Sie die entsprechende Kostenart aus. Wenn Sie das Budget-Tool verwenden, wird die Art mit der ersten Art ausgefüllt, die mit diesem Kostenschlüssel im Budget verbunden ist. Sie sollten nur dann eine "nicht budgetierte" Einzelposition auswählen, wenn Sie dem Budget eine neue Zeile hinzufügen möchten.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche + . Wenn die Kombination aus Teilprojekt, Kostenschlüssel und Kostenart nicht budgetiert ist, wird ein Pop-up angezeigt, in dem Sie bestätigen müssen, dass Sie diese Einzelposition zum Budget hinzufügen möchten. Wenn OK ausgewählt wird, wird diese Einzelposition direkt zum Budget hinzugefügt, wobei neben der Einzelposition "?" erscheint. Siehe Hinzufügen einer Budgeteinzelposition.
     Hinweise
    • Die Dropdown-Liste "Zugehörige Einzelposition" wird nur angezeigt, wenn das Procore-Konto Ihres Unternehmens mit Sage 300 CRE® integriert ist und das Finanzierungs-Tool für das Projekt aktiv ist. 
    • Wenn Sie dem Leistungsverzeichnis des Nachtrags Einzelpositionen hinzufügen,  müssen Sie für jede neue Einzelposition eine zugehörige Einzelposition  auswählen. Sie können eine (1) zugehörige Einzelposition angeben oder dieselbe zugehörige Einzelposition für mehrere Einzelpositionen verwenden.  
  6. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um neue Einzelpositionen hinzuzufügen.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
     Tipp

    Wenn der potenzieller Nachtrag auch einen Kreditorenvertrag betrifft, fahren Sie wie folgt fort:

    Wie Sie Einzelpositionen einen Aufschlag zuordnen können, erfahren Sie unter Aufschlag zu Änderungsaufträgen hinzufügen.