(Beta) Konfigurieren der erweiterten Einstellungen einer Finanzierung

Bearbeiten Sie die erweiterten Einstellungen

1. Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des Projekts. 
2. Finden Sie die Finanzierung, mit der Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf den Link Nummer . 
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweiterte Einstellungen bearbeiten . 
   
4. Wählen Sie aus diesen Optionen:
   • Aufschlag für eine Finanzierung ein- und ausschalten
   • Finanzierungsrechnungen für eine Finanzierung einrichten
   • Empfangene Zahlungen für eine Finanzierung ein- und ausschalten

Aufschlag für eine Finanzierung ein- und ausschalten

Sie können die Registerkarte "Aufschläge" für einzelne Finanzierungen ein- und ausschalten. Die Standardeinstellung ist EIN. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen eines Aufschlags zu Änderungsaufträgen zur Finanzierung.

Gehen Sie im Abschnitt „Aufschlag“ wie folgt vor:

• Um die Registerkarte "Aufschlag" zu aktivieren, setzen Sie ein Häkchen in das Feld Aufschlag aktivieren. 
  ODER
• Um die Registerkarte "Aufschläge" zu deaktivieren, entfernen Sie das Häkchen aus dem Feld Aufschläge aktivieren . 

Wenn dies die einzige Einstellung ist, die Sie ändern möchten, klicken Sie auf Speichern. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Finanzierungsrechnungen für eine Finanzierung einrichten

Wenn Sie planen, Rechnungen für die von Ihrem Team geleistete Arbeit an die  Finanzierungsquelle eines Projekts zu senden , verwenden Sie die Steuerelemente in diesem Abschnitt, um die Rechnungsstellungsfunktion für eine Finanzierung einzurichten. 

1. Scrollen Sie zum Abschnitt "Finanzierungsrechnungen". 
2. Wählen Sie, ob Sie die folgenden Optionen aktivieren oder deaktivieren möchten:
   
   • Finanzierungsrechnungen aktivieren. Um die Finanzierungsfunktion für diesen Vertrag einzuschalten, setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld. Die Standardeinstellung ist EIN. Um diese Funktion auszuschalten, entfernen Sie das Häkchen. 
   • Einbehalt für abgeschlossene Arbeit aktivieren.Um die Funktion zum Einbehalt für abgeschlossene Arbeiten zu aktivieren, setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld. Die Standardeinstellung ist EIN.Um diese Funktion auszuschalten, entfernen Sie das Häkchen. 
   • Gelagerten Material-Einbehalt aktivieren.Um die Funktion gelagerten Material-Einbehalt zu aktivieren, setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld. Die Standardeinstellung ist EIN.Um diese Funktion auszuschalten, entfernen Sie das Häkchen. 
   • Detailebene zur Anzeige von Änderungsaufträgen. Diese Einstellung legt fest, wie Procore Nachträge auf der Registerkarte "Detail" der Rechnung anzeigt. Sie haben folgende Möglichkeiten:
     • Einzelposten in jedem potenziellen Änderungsauftrag (PCO). Dies ist die Standardeinstellung. Diese Einstellung listet alle Einzelposten für alle  PCOs auf, die mit der Finanzierung zusammenhängen. 
     • Änderungsauftrag zur Finanzierung (FCO). In dieser Auswahl werden nur die mit der Finanzierung verbundenen Nachträge zur Finanzierung aufgeführt. 
     • Potenzieller Änderungsauftrag (PCO). In dieser Auswahl werden nur die PÄAs aufgeführt, die sich auf die Finanzierung beziehen. 
   • Genehmigen Sie Auftragnehmerrechnungen, wenn der Eigentümer die Finanzierungsrechnung genehmigt. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, damit nach der Genehmigung der Finanzierung durch eine Finanzierungsquelle auch die Subunternehmerrechnung genehmigt wird. Diese Funktion ist nur aktiviert, wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Finanzierungsrechnungen automatisch mit Daten aus Ihren Auftragnehmerrechnungen zu füllen. Weitere Informationen zum automatischen Ausfüllen von Rechnungen finden Sie unter Erstellen einer Finanzierungsrechnung.
   • Kostenschlüssel auf PDF anzeigen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen , um die Kostenschlüssel in der PDF-Datei anzuzeigen. Es gibt keine Spalte "Kostenschlüssel"  auf der Registerkarte Konfigurierbare PDF, aber die Kostenschlüssel werden in den Kopfzeilen angezeigt, wenn sie nach Kostenschlüssel gruppiert sind.

Wenn dies die einzigen Einstellungen sind, die Sie ändern möchten, klicken Sie auf Speichern. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. 

Empfangene Zahlungen für eine Finanzierung ein- und ausschalten

Sie können die Registerkarte "Erhaltene Zahlungen" für einzelne Finanzierungen ein- und ausschalten. Die Standardeinstellung ist EIN.

1. Blättern Sie zum Abschnitt „Erhaltene Zahlungen“. 
2. Wählen Sie aus diesen Optionen:
   • Um die Registerkarte „Erhaltene Zahlungen“ einzuschalten, setzen Sie ein Häkchen in das Feld Zahlungen aktivieren. Die Standardeinstellung ist EIN. 
   • Um die Registerkarte "Erhaltene Zahlungen" auszuschalten, aktivieren Sie das Feld Zahlungen aktivieren nicht. 

Wenn dies die einzigen Einstellungen sind, die Sie ändern möchten, klicken Sie auf Speichern. 

Festlegen der Abrechnungsmethode für eine Finanzierung

Bevor die Benutzer mit dem Hinzufügen von Einzelposten zur Finanzierung beginnen,  wählen Sie die zu verwendende Abrechnungsmethode  aus. Die Methode kann nicht mehr geändert werden, nachdem Einzelposten erstellt wurden. 

1. Blättern Sie zum Abschnitt „Leistungsverzeichnis“.
2. Wählen Sie eine (1) der folgenden Optionen:
   
   • Betragsbasiert
     Wählen Sie diese Methode, um eine Pauschale für eine Einzelposition in einem LV einzugeben. Dies ist die Standardeinstellung. 
   • Stück-/Mengenbasiert
     Wählen Sie diese Methode, wenn Sie Materialien in Mengen bestellen. Bei dieser Methode geben die Benutzer eine Menge und einen Stückpreis  für die Einzelposition auf Ihrem LV ein, und Procore berechnet automatisch die Summe für die Einzelposition für Sie.
3. Nachdem Sie die gewünschte Option ausgewählt haben, klicken Sie auf Speichern.