Einen Nachtragsantrag für eine Finanzierung erstellen

Ziel

So erstellen Sie einen Nachtragsantrag  (COR) für eine Finanzierung.

Hintergrund

Eine Änderungsauftragsanforderung (ÄAA) bietet Ihnen die Möglichkeit, ein Paket zu erstellen, das einen (1) oder mehrere potenzielle Änderungsaufträge (ÄAPVs) enthält, um sie als formelle Anforderung an den Projektinhaber zu verwenden. Beim Erstellen eines ÄAA ist es üblich, ÄAPVs, die denselben Arbeitsumfang teilen, in einem einzigen ÄAA zu gruppieren. Dies hilft, Ihre Änderungsaufträge in logische Gruppen zu organisieren, was den Überprüfungs- und Genehmigungsprozess für den Projektverantwortlichen rationalisieren kann.

Wichtige Hinweise 

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • „Admin“-Berechtigungen für das Finanzierungs-Tool auf Projektebene.

Voraussetzungen

• Die Finanzierung muss sich im Status "Genehmigt" befinden.

Schritte

1. Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des Projekts.
2. Finden Sie die Finanzierung, mit der Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf den Link Nummer .
3. Klicken Sie auf CO-Anforderung erstellen.
   Hinweis: Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn sich die Finanzierung im Status "Genehmigt" befindet.
   
4. Vervollständige das Folgende:
   • Nummer . Dieses Feld wird basierend auf der Anzahl der anderen erstellten ÄAAs automatisch vorausgefüllt. Standardmäßig wird die Zahl automatisch um eins erhöht. Sie können jedoch bei Bedarf manuell eine andere Nummer eingeben. (Hinweis: Wenn Sie eine Zahl manuell eingeben, wird die nächste erstellte ÄAA basierend auf diesem angegebenen Wert automatisch um eins erhöht.)
   • Datum erstellt . Zeigt Datum und Uhrzeit der ÄAA-Erstellung an. Sie können diesen Wert nicht ändern.
   • Überarbeitung . In diesem Feld wird die Revisionsnummer des ÄA angezeigt. Wenn ein ÄAA zum ersten Mal erstellt wird, ist seine Revisionsnummer null (0). Abhängig vom Feedback, das Sie vom Prüfer/Genehmiger erhalten, kann ein ÄAA mehrere Überarbeitungen aufweisen.
   • Erstellt von . Zeigt den Namen des Benutzers an, der den ÄAA erstellt hat. Sie können diesen Namen nicht ändern.
   • Titel . Geben Sie einen Titel ein, der den ÄAA beschreibt.
   • Status . Wählen Sie den aktuellen Status des ÄAA aus.
     • Genehmigt. Der ÄAA wurde genehmigt. Kosten werden im Budget als "Genehmigte Änderungen" ausgewiesen.
     • Entwurf. Der ÄAA muss noch geändert werden, bevor er zur Überprüfung eingereicht werden kann. Kosten werden nicht im Budget berücksichtigt.
     • Ausstehende - In Überprüfung. Der ÄAA wird derzeit von einem Genehmiger geprüft. Kosten werden im Budget als "Ausstehende Änderungen" ausgewiesen.
     • Ausstehend - Überarbeitet. Der ÄAA wurde seit seiner ursprünglichen Vorlage geändert. Kosten werden im Budget als "Ausstehende Änderungen" ausgewiesen.
     • Ausstehend - Preise. Der ÄAA ist anhängig und wird derzeit bewertet. Kosten werden im Budget als "Ausstehende Änderungen" ausgewiesen.
     • Ausstehend - Keine Preise. Der ÄAA ist anhängig und wird nicht aktiv bepreist. Kosten werden im Budget als "Ausstehende Änderungen" ausgewiesen.
     • Ausstehend - wird fortgesetzt. Der ÄAA ist noch anhängig und die Arbeiten werden abgeschlossen. Kosten werden im Budget als "Ausstehende Änderungen" ausgewiesen.
     • Ausstehend – Wird nicht fortgesetzt. Der ÄAA ist anhängig, und die Arbeiten finden derzeit nicht statt. Kosten werden im Budget als „Ausstehende Änderungen“ ausgewiesen.
     • Abgelehnt. Der ÄAA wurde abgelehnt. Kosten werden nicht im Budget berücksichtigt.
     • Kostenfrei. Der Nachtragsantrag wird kostenlos durchgeführt. Die Kosten sind im Haushalt nicht berücksichtigt.
       Hinweis: Diese Status spiegeln das Budget in der oben für die Procore-Standardbudgetansicht aufgeführten Weise wider. Um Ansichten zu erstellen oder zu ändern, siehe Neue Budgetansicht einrichten.
   • Nachtrag zur Finanzierung. (Nur für 3-stufige Änderungsaufträge) Falls gewünscht, können Sie den COR zu einem Finanzierungsänderungsauftrag (FCO) hinzufügen. Sie können entweder einen bestehenden Nachtrag zur Finanzierung aus dem Dropdown-Menü auswählen oder einen neuen Nachtrag zur Finanzierung erstellen, zu dem der COR automatisch hinzugefügt wird. 
   • Privat. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie möchten , dass der COR privat und nur für Benutzer mit "Admin"-Berechtigungen für das Finanzierungs-Tool sichtbar ist.
   • Beschreibung. Geben Sie eine detailliertere Beschreibung des ÄAA ein.
   • Auswirkungen auf den Terminplam. Falls bekannt, können Sie eine Schätzung der Anzahl zusätzlicher Tage angeben, die dem aktuellen Projektterminplan möglicherweise hinzugefügt würden, wenn der ÄAA genehmigt würde.
   • Potenzieller Änderungsauftrag . Wählen Sie aus, welche ÄAPVs in den ÄAA aufgenommen werden sollen.
   • Anhänge. Wählen Sie alle relevanten Dokumente aus und hängen Sie sie an.
5. Klicken Sie auf Erstellen.

Nächste Schritte

• Änderungsauftrag zur Finanzierung erstellen

Siehe auch

• Potenziellen Nachtrag für eine Finanzierung erstellen