(Beta) Änderungsaufträge zur Finanzierung erstellen

Ziel

So erstellen Sie einen Nachtrag zur Finanzierung (FCO).

Hintergrund

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie einen Änderungsauftrag für eine Finanzierung erstellen möchten.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Finanzierungs-Tool des Projekts.
• Zusätzliche Informationen:
  • Wenn das Tool "Änderungsereignisse" in den Projekt-Tools aktiv ist, müssen Sie die Schritte unter Erstellen eines Änderungsereignisses vor den folgenden Schritten ausführen. 
• Für Unternehmen, die die  ERP-Integrationstool: Einblenden/Ausblenden  
  • Nicht alle ERP-Integrationen unterstützen die Synchronisierung von Änderungsaufträgen. Für diejenigen, die dies tun, variieren zusätzliche Anforderungen, Einschränkungen und Überlegungen je nach dem ERP-System, in das das Konto Ihres Unternehmens integriert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Wissenswertes über Ihre ERP-Integration .

Voraussetzungen

• (Beta) Finanzierungen erstellen 

Schritte

1. Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des Projekts.
2. Finden Sie die Finanzierung, mit der Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf den Link Nummer . 
3. Klicken Sie auf Erstellen und wählen Sie die  Option Finanzierungs-CO erstellen.
   
4. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
   • Mit DocuSign^©unterschreiben
     Wenn die Procore + DocuSign-Integration^© aktiviert ist, erscheint standardmäßig ein Häkchen. Entfernen Sie das Häkchen aus dem Kästchen , wenn Sie KEINE Unterschriften mit DocuSign^© sammeln möchten. 

      Tipp

     Wie sammelt man Unterschriften mit DocuSign? Nachdem die Dateneingabe für den Unterauftrag abgeschlossen ist, ändern Sie seinen Status in "Genehmigt" und klicken Sie auf die  Schaltfläche Mit DocuSign abschließen. Dadurch wird die DocuSign-Anwendung® gestartet. Wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, werden Sie aufgefordert , sich bei DocuSign® anzumelden. Nachdem Sie angemeldet sind, können Sie mit Vorbereiten eines DocuSign-Umschlags® zur Unterschrift fortfahren. 
   • Änderungsauftragsnummer
     Übernehmen Sie die Standardvertragsnummer, geben Sie eine neue Nummer für diesen Vertrag ein oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Nummerierungsschema für diesen Vertrag und künftige Verträge.

      Hinweise

     • Wenn Sie vorhaben, mehrere Änderungsaufträge zu erstellen, vergibt Procore automatisch neue Nummern in fortlaufender Reihenfolge, zum Beispiel 001, 002, 003 und so weiter. 
     • Um ein benutzerdefiniertes Nummerierungsschema zu verwenden, geben Sie einen beliebigen Satz alphanumerischer Zeichen ein, und Procore vergibt automatisch neue Nummern in fortlaufender Reihenfolge nach Ihrem benutzerdefinierten Schema . Geben Sie z. B. FCO-1, FCO-01 oder FCO-001 ein. 
   • Erstellungsdatum
     Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der der  Nachtrag zur Finanzierung erstellt wurde. Sie können dieses Datum nicht ändern.
   • Revision
     Zeigt die Revisionsnummer des Nachtrags zur Finanzierung an. Wenn ein  Nachtrag zur Finanzierung zum ersten Mal erstellt wird, ist seine Revisionsnummer Null (0). Ein  Nachtrag zur Finanzierung kann aufgrund des Feedbacks eines Prüfers/Genehmigers mehrfach überarbeitet werden. 
   • Erstellt von
     Zeigt den Namen des Benutzers an, der den Nachtrag zur Finanzierung erstellt hat. Sie können diesen Namen nicht ändern .
   • Titel
     Geben Sie einen Titel für den Nachtrag zur Finanzierung ein. 
   • Status
     Wählen Sie den aktuellen Status des Nachtrags zur Finanzierung. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Änderungsaufträge in Procore? 
   • Privat
     Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie den Nachtrag zur Finanzierung  als "privat" und nur für Benutzer mit "Admin" im Finanzierungstool sichtbar machen möchten. 
   • Fälligkeitsdatum
     Wählen Sie ein Fälligkeitsdatum aus, bis zu dem der Nachtrag zur Finanzierung genehmigt werden muss. 
   • Rechnungsdatum
     Wählen Sie das Datum aus, an dem der Nachtrag zur Finanzierung in Rechnung gestellt wurde.
   • Benannter Prüfer
     Wählen Sie den Procore-Projektbenutzer in Ihrer Organisation aus, der für die spätere Genehmigung oder Ablehnung dieses  Nachtrags zur Finanzierung verantwortlich sein wird.

      Wichtig

     • Der "benannte Prüfer" kann eine Genehmigungs- oder Ablehnungsantwort übermitteln, wenn sich ein Änderungsauftrag in diesen Status befindet:
       • Ausstehend – Wird überprüft
       • Ausstehend – Überarbeitet
     • Um eine E-Mail-Benachrichtigung an den 'benannten Prüfer' zu senden und somit diese Person darüber zu informieren, dass ein Änderungsauftrag auf ihre Antwort wartet, haben Sie folgende Möglichkeiten:
       • Sie können den Nachtrag zur Finanzierung  per E-Mail an den "Benannten Prüfer" weiterleiten. Siehe Weiterleitung eines Änderungsauftrags an einen Projektbenutzer per E-Mail. 
       • Der ausstehende Nachtrag zur Finanzierung wird auch im Bereich "Meine offenen Punkte" auf der Projektstartseite aufgeführt.
     • Nachdem der 'benannte Prüfer'  eine Genehmigungs- oder Ablehnungsantwort übermittelt hat, zeigt das  Feld 'Prüfer' (direkt unter dem Feld ''benannter Prüfer'') den Datums-/Zeitstempel der Antwort dieser Person an. Das Feld 'Prüfer' ist nur für den ''benannten Prüfer'' sichtbar.
   • Zahlungsdatum
     Wählen Sie das Datum aus, an dem die Zahlung für den Nachtrag zur Finanzierung eingegangen ist.
   • Beschreibung
     Geben Sie eine genauere Beschreibung des Nachtrags zur Finanzierung ein.
   • Auswirkungen auf den Zeitplan
     Wenn erwartet wird, dass sich dieser Nachtrag zur Finanzierung  auf den Terminplan des Bauprojekts auswirken wird, geben Sie die geschätzte Anzahl der zusätzlichen Tage an, die der Terminplan dadurch verlängert würde. 
   • Korrigiertes Datum der weitgehenden Fertigstellung
     Geben Sie ein aktualisiertes Datum der weitgehenden Fertigstellung für das Projekt ein. 

      Hinweis

     Wenn der Termin der weitgehenden Fertigstellung im Finanzierungs-Tool aktiviert ist, aktualisiert Procore das Feld "Geänderter Termin der weitgehenden Fertigstellung" des Nachtrags zur Finanzierung, nachdem der Nachtrag zur Finanzierung in den  Status Genehmigt überführt wurde. Siehe Einstellungen konfigurieren: Finanzierung. 
   • Ausgeführt
     Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, nachdem der  Nachtrag zur Finanzierung  vollständig ausgeführt wurde.
   • Änderungsauftrags-Anfragen
     Wenn das Finanzierungs-Tool für dreistufige (3) Änderungsaufträge konfiguriert ist, wählen Sie in dieser Dropdown-Liste alle Änderungsaufträge aus, die sich auf diesen Nachtrag zur Finanzierung beziehen. Siehe Konfigurieren Sie die Anzahl der Änderungsauftragsstufen für das Finanzierungs-Tool.
   • Potenzielle Änderungsaufträge
     Wenn das Finanzierungs-Tool für zweistufige (2) Änderungsaufträge konfiguriert ist, wählen Sie in dieser Dropdown-Liste alle potenziellen Änderungsaufträge aus, die mit diesem Nachtrag zur Finanzierung in Zusammenhang stehen.  Siehe Konfigurieren Sie die Anzahl der Änderungsauftragsstufen für das Finanzierungs-Tool.
5. Wählen Sie eine (1) dieser Optionen:
   • Um den Nachtrag zur Finanzierung zu erstellen, klicken Sie auf Erstellen.
     ODER
   • Um den Nachtrag zur Finanzierung  zu erstellen und E-Mail-Benachrichtigungen zu senden, klicken Sie auf Erstellen und per E-Mail senden. 

Nächster Schritt

• Änderungsaufträge genehmigen oder ablehnen

Siehe auch

• Eine Finanzierung bearbeiten
• Einstellungen konfigurieren: Finanzierung
• Einrichten einer neuen Budgetansicht