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Procore

(Beta) Finanzierungen löschen

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 In Beta
Dieser Inhalt richtet sich an Teilnehmer des Betaprogramms "Project Financials: Modernized Experience for Prime Contracts". 
 Begrenzte Version
flag-us.png Das Finanzierungs-Tool ist als begrenzte Freigabe für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber von Procore implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

So löschen Sie eine Finanzierung aus einem Procore-Projekt. 

Hintergrund

Sie können Finanzierungen aus Procore löschen, wenn sie sich NICHT im Status "Genehmigt" befinden und NICHT Gegenstand von Änderungsaufträgen waren . Um zu verhindern, dass Gegenstände dauerhaft entfernt werden, können nur Benutzer, die über die "erforderlichen Benutzerrechte" verfügen, Fudnings löschen. 

 Achtung
  • Durch eine Löschaktion wird das Element dauerhaft aus Procore entfernt. Dazu gehören das Leistungsverzeichnis (LV) und alle Einzelpositionen . 
  • Wenn ein Element mit anderen Procore-Elementen in anderen Tools  verknüpft ist (z. B. Bestellung, Unterauftrag , Dokument usw.), werden diese Verknüpfungen ebenfalls dauerhaft entfernt. 
  • Löschaktionen sind dauerhaft. Sobald ein Element gelöscht wurde , kann es weder von Ihnen noch von Procore abgerufen oder wiederhergestellt werden. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Finanzierungs-Tool des Projekts.
      ODER
    • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Finanzierungs-Tool des Projekts mit der granularen Berechtigung "Finanzierung löschen" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
  • Begrenzungen:
    Sie können eine Finanzierung nicht löschen, wenn:
    • Es befindet sich im Status "Genehmigt". 
    • Es gibt eine oder mehrere Änderungsaufträge zur Finanzierung (FCOs). Sie müssen immer Nachträge zur Finanzierung löschen , bevor Sie eine Finanzierung löschen können. Siehe Löschen eines Nachtrags zur Finanzierung.
    • Für die Finanzierung wurde eine Rechnung erstellt. Siehe Erstellen einer Finanzierungsrechnung.
       Tipp
      Gibt es eine Möglichkeit, eine Finanzierung zu löschen, nachdem ich einen Änderungsauftrag erstellt habe?  Ja. Wenn Sie eine Finanzierung wirklich löschen müssen, können Sie sie von "Genehmigt" in einen anderen Status ändern. Sie müssen auch alle zugehörigen Änderungsaufträge löschen. Siehe Löschen eines Nachtrags zur Finanzierung.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den zu löschenden Vertrag. Klicken Sie dann auf den Link Nummer, um ihn zu öffnen. 
  3. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Seite auf die vertikale Ellipse und wählen Sie Finanzierung löschen.
     Hinweise

    Wenn die Option Finanzierung löschen ausgegraut und nicht verfügbar ist, fahren Sie mit dem Mauszeiger über den Tooltip, um den Grund dafür zu erfahren. Dies ist in der Regel nur dann der Fall, wenn die folgenden Punkte zutreffen:

    • Die Finanzierung befindet sich im Status "Genehmigt". 
    • Die Finanzierung hat einen oder mehrere FCOs. Sie müssen immer Nachträge zur Finanzierung löschen , bevor Sie eine Finanzierung löschen können. Siehe Löschen eines Nachtrags zur Finanzierung.
    • Für die Finanzierung wurde eine  Finanzierungsrechnung erstellt. Siehe Erstellen einer Finanzierungsrechnung. 
  4. Klicken Sie im Bestätigungsfenster auf Bestätigen.