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Procore

Eine konfigurierbare PDF-Datei einer Finanzierungsrechnung bearbeiten

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 Begrenzte Version
flag-us.png Das Finanzierungs-Tool ist als begrenzte Freigabe für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber von Procore implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

So bearbeiten Sie die Registerkarte "Konfigurierbare PDF" für eine Finanzierungsrechnung .

Hintergrund

Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie die Optionen auf der Registerkarte Konfigurierbare PDF einer Finanzierungsrechnung nutzen können. Mit den Optionen auf dieser Registerkarte können Sie die Darstellung der Einzelposten in der PDF-Datei anpassen, z. B. wie Sie Rechnungseinzelposten gruppieren und zusammenfassen möchten , damit sie wie gewünscht angezeigt werden, bevor Sie die PDF-Datei einer Finanzierungsquelle vorlegen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Finanzierungs-Tool auf Projektebene.
       Hinweise
      • Die Zugriffsberechtigungen für die Tools "Rechnungsstellung und Teilabrechnungen" richten sich nach den Berechtigungen, die für die Tools "Kreditorenverträge" und/oder "Kundenverträge", "Finanzierung" oder "Primärverträge" festgelegt wurden. Die Namen der Procore-Tools variieren je nach dem in Procore konfigurierten Point-of-View-Wörterbuch. Siehe Welche Werkzeugnamen und -begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?
      • Wenn Sie ein Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt, der bei einem Unternehmen beschäftigt ist, das an einem in Procore verwalteten Projekt arbeitet, wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, vom Procore-Unternehmenskontoinhaber festgelegt. Zu den Berechtigungen, die der Kontoinhaber Ihnen zur Verfügung stellen kann, gehören:
        • Ein Procore-Benutzerkonto
        • Zugriffsberechtigung auf das Tool „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ des Projekts.
        • Mitgliedschaft in der Liste „Privat“ eines bestimmten Vertrags oder einer bestimmten Finanzierung
        • Offizieller Rechnungskontakt für den Vertrag oder die Finanzierung
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Sie auf die Schaltfläche Rechnung via E-Mail senden klicken, wird nur die PDF der Details-Registerkarte der Rechnung an die Empfänger gesendet, nicht die Registerkarte „Konfigurierbare PDF“.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des  Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Finanzierung . 
  3. Suchen Sie die Rechnung, mit der Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf die Verknüpfung Rechnungsnummer.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Konfigurierbare PDF.
  5. Bearbeiten Sie die PDF auf eine der folgenden Arten:
    1. Zusammenfassung
      Durch Klicken auf die Pfeile können Sie die Einzelposten ein- und ausblenden, um unterschiedliche Datenebenen anzuzeigen. Zum Erweitern klicken Sie auf den unten abgebildeten Pfeil. Zum Ausblenden klicken Sie erneut auf den Pfeil. 
    2. Gruppierung
      Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Gruppieren , um die von Ihnen ausgewählten Gruppen- oder Zwischensummeneinzelpositionen anzuzeigen:
      add-groups-manage-custom-groups.png
      • Optional: Unterauftrag
        Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Unterauftragsfunktion für das Projekt aktiv ist. Siehe Aktivieren von Unteraufträgen in Projekten für PSP und Hinzufügen von "Unterauftrags"-Segmentelementen zu einem Procore-Projekt.
      • Kostenschlüssel Ebene 1.Wenn Ihre Kostenschlüsselstruktur gestaffelt ist, gruppiert diese Option die Daten nach der ersten Ebene.
         Hinweis
        Für Procore-Projekte, die die Standard-Kostenschlüssel von Procore verwenden, die mit dem CSI MasterFormat übereinstimmen, entspricht das Konzept Division der Option „Kostenschlüssel Ebene 1“. Wenn Sie Ihre Daten nach Abteilung gruppieren möchten, wählen Sie die Option „Kostenschlüssel Ebene 1“ aus. 
      • Kostenschlüssel Ebene 2. Wenn Ihre Kostenschlüsselstruktur gestaffelt ist, gruppiert diese Option die Daten nach der zweiten Ebene in Ihrer Struktur.
      • Kostenart. Mit dieser Option können Sie Daten nach dem Segment „Kostenart“ Ihres Unternehmens gruppieren. Einzelheiten finden Sie unter Was sind die Standardkostenarten von Procore?
      • Benutzerdefinierte Gruppen verwalten. Sie können auf diese Schaltfläche klicken, um benutzerdefinierte Gruppierungen für Ihre konfigurierbare PDF-Datei zu erstellen. Wie Sie Gruppen verwalten können, erfahren Sie unter Erstellen einer konfigurierbaren PDF-Datei einer Finanzierungsrechnung.