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Procore

(Beta) Exportieren einer Finanzierungsliste

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 In Beta
Dieser Inhalt richtet sich an Teilnehmer des Betaprogramms "Project Financials: Modernized Experience for Prime Contracts". 
 Begrenzte Version
flag-us.png Das Finanzierungs-Tool ist als begrenzte Freigabe für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber von Procore implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

So exportieren Sie eine Finanzierungsliste in die CSV-Datei für das PDF-Dateiformat .

Hintergrund

Nachdem Sie eine (1) oder mehrere Finanzierungen für ein Procore-Projekt erstellt haben, können Sie eine Finanzierungsliste mit Hilfe der Optionen im Menü Exportieren exportieren. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um eine Finanzierungsliste zu exportieren, benötigen Sie mindestens die Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" für das Finanzierungs-Tool des Projekts

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des  Projekts.
  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Export und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    prime-contract-export-list.png
    • CSV. Wählen Sie diese Option, um eine CSV-Datei in den Download-Bereich Ihres Webbrowsers herunterzuladen.   
    • PDF. Wählen Sie diese Option, um eine PDF-Datei zu erstellen und sie in einem neuen Browserfenster zu öffnen. Sie können dann auf das Download- oder Drucken-Symbol in der oberen rechten Ecke Ihres Browserfensters klicken.