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Procore

Eine Finanzierung löschen

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 Begrenzte Version
flag-us.png Das Finanzierungs-Tool ist als begrenzte Freigabe für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber von Procore implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

So löschen Sie eine Finanzierung aus Ihrem Procore-Projekt. 

Hintergrund

In der Regel möchten die meisten Projektbenutzer eine Finanzierung erst dann aus einem Procore-Projekt löschen, bevor sie in den Status "Genehmigt" versetzt wird und bevor Ihr Projektteam mit der Erstellung von Änderungsaufträgen zur Finanzierung (FCOs) beginnt.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Finanzierungs-Tool des Projekts.
      ODER
    • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Finanzierungs-Tool des Projekts mit der granularen Berechtigung "Finanzierung löschen" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Sie können eine Finanzierung mit dem   Status "Genehmigt" nicht löschen. 
    • Sie können eine Finanzierung nicht löschen, wenn Änderungsaufträge vorhanden sind.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den zu löschenden Vertrag. Klicken Sie dann auf den Link Nummer. 
  3. Klicken Sie auf Löschen.
     Hinweise

    Wenn die Schaltfläche Löschen ausgegraut und nicht verfügbar ist, bewegen Sie den Mauszeiger über die QuickInfo der Schaltfläche, um den Grund dafür herauszufinden. Normalerweise ist die Schaltfläche Löschen nur dann nicht verfügbar, wenn einer oder mehrere der folgenden Gründe zutreffen:

    • Die Finanzierung befindet sich im Status "Genehmigt". 
    • Die Finanzierung hat einen oder mehrere Nachträge zur Finanzierung Sie müssen immer die Nachträge zur Finanzierung löschen , bevor Sie eine Finanzierung löschen können. Siehe Löschen eines Nachtrags zur Finanzierung.
  4. Klicken Sie im Bestätigungsfenster auf OK.