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Procore

Kundenverträge

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 Begrenzte Version
flag-us.png  Das Kundenverträge-Tool ist als begrenzte Version für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Mit dem Tool Kundenverträge in Procore können Sie auf einfache Weise einen Vertrag mit einem vorgelagerten Kunden erstellen und verwalten und den Überblick über alle Änderungsaufträge und damit verbundenen Elemente behalten.

  • Erstellen Sie einen Kundenvertrag, der ein umfassendes Leistungsverzeichnis enthält, und verwalten Sie die Zugriffsberechtigungen für Verträge
  • Importieren Sie ein Leistungsverzeichnis aus einer CSV-Datei oder fügen Sie Einzelpositionen manuell nach Kostenschlüssel hinzu
  • Senden Sie abgeschlossene Verträge per E-Mail an die wichtigsten Stakeholder und ändern Sie den Vertragsstatus, wenn sie genehmigt wurden
  • Verwalten des Prozesses und des Workflows für den Genehmigungsauftrag zum Nachtrag zum Debitorenvertrag (CCCO)

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    Kundenverträge
    Änderungsaufträge
    Konfigurationsaufgaben
    Fortschritts-Abrechnungen
    Integrationen
    Kundenverträge (BETA)

    Diese Tutorials beschreiben die Beta-Version des Kundenvertrags-Tool . Weitere Informationen zu dieser Version finden Sie unter Projekt-Finanzwerte: (Beta) Modernisierte Erfahrung für Kundenverträge.
         Tipp

        Um alle Procore-Schulungsvideos zu durchsuchen, besuchen Sie unsere Videothek.

        Erstellen eines Kundenvertrags - Fachunternehmer
         
        Erstellen eines Leistungsverzeichnisses für einen Kundenvertrag - Fachunternehmer
         
        Finanziellen Aufschlag zu einem Kundenvertrag hinzufügen - Fachunternehmer
         

         

        Kundenverträge

        Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

        icon-mindtouch-table-check.png+ : Zeigt an, dass eine oder mehrere granulare Berechtigungen für die Aufgabe verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Anleitung oder unter Granulare Berechtigungen in einer Projektberechtigungsvorlage erteilen.

        Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
        Hinzufügen von Filtern zur Registerkarte "Änderungsaufträge" in einem Kundenvertrag   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
        Aufschläge zu Änderungsauftrag zum Kundenvertrag hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
        Hinzufügen eines verlinkten Elements zu einem Nachtrag zum Debitorenvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
        Hinzufügen von Einzelpositionen zu einem Leistungsverzeichnis in einem Kundenvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
        Genehmigen Sie einen Kundenvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
        Einstellungen konfigurieren: Kundenverträge       icon-mindtouch-table-check.png
        Konfigurieren der Anzahl von Änderungsauftragsstufen zum Kundenvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
        Kundenverträge erstellen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
        Erstellen eines Nachtragsantrags für einen Kundenvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
        Nachtrag zum Debitorenvertrag erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
        Erstellen eines Nachtrags zum Kreditorenvertrag aus einem Nachtrag zum Debitorenvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
        Erstellen einer konfigurierbaren PDF-Datei einer GU/Kunden-Rechnung       icon-mindtouch-table-check.png
        Erstellen einer GU/Kunden-Rechnung       icon-mindtouch-table-check.png
        Erstellen eines Zahlungseingangs für einen Kundenvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
        Erstellen eines potenziellen Änderungsauftrags für einen Kundenvertrag 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
        Erstellen eines Leistungsverzeichnisses auf einem Kundenvertrag mit dem Projektbudget       icon-mindtouch-table-check.png
        Einen Kundenvertrag löschen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
        Einen Nachtrag zum Debitorenvertrag löschen       icon-mindtouch-table-check.png
        Einen Kundenvertrag bearbeiten   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
        Einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag bearbeiten, der mit einem potenziellen Nachtrag verknüpft ist       icon-mindtouch-table-check.png
        Bearbeiten der erweiterten Einstellungen in einem Kundenvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
        Kundenvertrag per E-Mail senden       icon-mindtouch-table-check.png
        Potenziellen Nachtrag für einen Kundenvertrag per E-Mail senden       icon-mindtouch-table-check.png
        GU/Kunden-Rechnung per E-Mail senden       icon-mindtouch-table-check.png
        Aktivieren des Aufschlags für einen Kundenvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
        Exportieren eines Kundenvertrags 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
        Liste der Kundenverträge exportieren   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
        Exportieren einer konfigurierbaren PDF-Datei einer GU/Kunden-Rechnung       icon-mindtouch-table-check.png
        Exportieren einer GU/Kunden-Rechnung       icon-mindtouch-table-check.png
        Importieren eines Kundenvertrags-Leistungsverzeichnisses aus einer CSV-Datei       icon-mindtouch-table-check.png
        Verwalten von Zeilen und Spalten im Kundenverträge-Tool   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
        Aufzeichnen von Änderungen an Produktionsmengen in einem potenziellen Nachtrag für einen Kundenvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
        Einen Nachtrag aus einem Kundenvertrag entfernen       icon-mindtouch-table-check.png
        Suchen und Anwenden von Filtern auf das Tool Kundenverträge   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
        Einbehalt auf eine GU/Kunden-Rechnung festlegen oder freigeben       icon-mindtouch-table-check.png
        Aktualisieren des Leistungsverzeichnis in einem Kundenvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
        Kundenverträge anzeigen 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
        Anzeigen des Änderungsverlaufs eines Kundenvertrags       icon-mindtouch-table-check.png

         1Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" können nur dann ein PÄA erstellen, wenn das Kontrollkästchen "Benutzern der Standardstufe das Erstellen von PÄAs erlauben" auf der Seite "Einstellungen konfigurieren"  aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Kundenvertrag.

        2 Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" können nur in das PDF-Dateiformat exportieren. Benutzer mit Admin-Berechtigungen können sowohl in das DOCX- als auch in das PDF-Format exportieren. 

        3 Benutzer mit den Berechtigungen "Schreibgeschützt" und "Standard" können einen privaten Kundenvertrag nur dann einsehen, wenn sie zur Dropdown-Liste "Privat" des Kundenvertrags hinzugefügt wurden.

         

        Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Änderungen am Debitorenvertrags-Tool des Projekts (in einigen Konten auch als Finanzierungs-Tool oder Kundenvertrags-Tool bezeichnet). 

        Kürzliche Änderungen

        Verbesserte Navigation für Leistungsverzeichnis  (19.04.2024)

        Beim Ändern einer Zelle in der Tabelle "Werteverzeichnis" können Benutzer nun Inhalte eingeben und nach Abschluss der Aktualisierungen einfach zur nächsten Zelle wechseln. 

        Eigentümerrechnungen zur Workflows Open Beta hinzugefügt (13.03.2024)

        Eigentümerrechnungen wurde in die Liste der Tools aufgenommen, die von der offenen Beta-Version der Self-Service-Workflows unterstützt werden. Siehe Best Practices für die Erstellung eines Workflows für Eigentümerrechnungen.

        Benutzerdefinierte Felder sind jetzt in der Primärvertragslistenansicht sichtbar (05.01.2023) 

        Benutzer können jetzt benutzerdefinierte Felder in der Primärvertragslistenansichtstabelle sehen. Benutzer können jetzt in der Listenansicht nach benutzerdefinierten Feldern anzeigen, filtern und sortieren.