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Procore

Kundenverträge

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 Begrenzte Version
flag-us.png  Das Kundenverträge-Tool ist als begrenzte Version für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Mit dem Tool Kundenverträge in Procore können Sie auf einfache Weise einen Vertrag mit einem vorgelagerten Kunden erstellen und verwalten und den Überblick über alle Änderungsaufträge und damit verbundenen Elemente behalten.

  • Erstellen Sie einen Kundenvertrag, der ein umfassendes Leistungsverzeichnis enthält, und verwalten Sie die Zugriffsberechtigungen für Verträge
  • Importieren Sie ein Leistungsverzeichnis aus einer CSV-Datei oder fügen Sie Einzelpositionen manuell nach Kostenschlüssel hinzu
  • Senden Sie abgeschlossene Verträge per E-Mail an die wichtigsten Stakeholder und ändern Sie den Vertragsstatus, wenn sie genehmigt wurden
  • Verwalten des Prozesses und des Workflows für den Genehmigungsauftrag zum Nachtrag zum Debitorenvertrag (CCCO)

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Kundenverträge
Änderungsaufträge
Konfigurationsaufgaben
Fortschritts-Abrechnungen
Integrationen
Kundenverträge (BETA)

Diese Tutorials beschreiben die Beta-Version des Kundenvertrags-Tool . Weitere Informationen zu dieser Version finden Sie unter Projekt-Finanzwerte: (Beta) Modernisierte Erfahrung für Kundenverträge.
       Tipp

      Um alle Procore-Schulungsvideos zu durchsuchen, besuchen Sie unsere Videothek.

      Erstellen eines Kundenvertrags - Fachunternehmer
       
      Erstellen eines Leistungsverzeichnisses für einen Kundenvertrag - Fachunternehmer
       
      Finanziellen Aufschlag zu einem Kundenvertrag hinzufügen - Fachunternehmer
       

       

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      Kundenverträge

      Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

      icon-mindtouch-table-check.png+ : Zeigt an, dass eine oder mehrere granulare Berechtigungen für die Aufgabe verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Anleitung oder unter Granulare Berechtigungen in einer Projektberechtigungsvorlage erteilen.

      Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
      Hinzufügen von Filtern zur Registerkarte "Änderungsaufträge" in einem Kundenvertrag   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Aufschläge zu Änderungsauftrag zum Kundenvertrag hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
      Hinzufügen eines verlinkten Elements zu einem Nachtrag zum Debitorenvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
      Hinzufügen von Einzelpositionen zu einem Leistungsverzeichnis in einem Kundenvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
      Genehmigen Sie einen Kundenvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
      Einstellungen konfigurieren: Kundenverträge       icon-mindtouch-table-check.png
      Konfigurieren der Anzahl von Änderungsauftragsstufen zum Kundenvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
      Kundenverträge erstellen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Erstellen eines Nachtragsantrags für einen Kundenvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
      Nachtrag zum Debitorenvertrag erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
      Erstellen eines Nachtrags zum Kreditorenvertrag aus einem Nachtrag zum Debitorenvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
      Erstellen einer konfigurierbaren PDF-Datei einer GU/Kunden-Rechnung       icon-mindtouch-table-check.png
      Erstellen einer GU/Kunden-Rechnung       icon-mindtouch-table-check.png
      Erstellen eines Zahlungseingangs für einen Kundenvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
      Erstellen eines potenziellen Änderungsauftrags für einen Kundenvertrag 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Erstellen eines Leistungsverzeichnisses auf einem Kundenvertrag mit dem Projektbudget       icon-mindtouch-table-check.png
      Einen Kundenvertrag löschen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Einen Nachtrag zum Debitorenvertrag löschen       icon-mindtouch-table-check.png
      Einen Kundenvertrag bearbeiten   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag bearbeiten, der mit einem potenziellen Nachtrag verknüpft ist       icon-mindtouch-table-check.png
      Bearbeiten der erweiterten Einstellungen in einem Kundenvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
      Kundenvertrag per E-Mail senden       icon-mindtouch-table-check.png
      Potenziellen Nachtrag für einen Kundenvertrag per E-Mail senden       icon-mindtouch-table-check.png
      GU/Kunden-Rechnung per E-Mail senden       icon-mindtouch-table-check.png
      Aktivieren des Aufschlags für einen Kundenvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
      Exportieren eines Kundenvertrags 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Liste der Kundenverträge exportieren   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Exportieren einer konfigurierbaren PDF-Datei einer GU/Kunden-Rechnung       icon-mindtouch-table-check.png
      Exportieren einer GU/Kunden-Rechnung       icon-mindtouch-table-check.png
      Importieren eines Kundenvertrags-Leistungsverzeichnisses aus einer CSV-Datei       icon-mindtouch-table-check.png
      Verwalten von Zeilen und Spalten im Kundenverträge-Tool   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Aufzeichnen von Änderungen an Produktionsmengen in einem potenziellen Nachtrag für einen Kundenvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
      Einen Nachtrag aus einem Kundenvertrag entfernen       icon-mindtouch-table-check.png
      Suchen und Anwenden von Filtern auf das Tool Kundenverträge   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Einbehalt auf eine GU/Kunden-Rechnung festlegen oder freigeben       icon-mindtouch-table-check.png
      Aktualisieren des Leistungsverzeichnis in einem Kundenvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
      Kundenverträge anzeigen 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Anzeigen des Änderungsverlaufs eines Kundenvertrags       icon-mindtouch-table-check.png

       1Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" können nur dann ein PÄA erstellen, wenn das Kontrollkästchen "Benutzern der Standardstufe das Erstellen von PÄAs erlauben" auf der Seite "Einstellungen konfigurieren"  aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Kundenvertrag.

      2 Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" können nur in das PDF-Dateiformat exportieren. Benutzer mit Admin-Berechtigungen können sowohl in das DOCX- als auch in das PDF-Format exportieren. 

      3 Benutzer mit den Berechtigungen "Schreibgeschützt" und "Standard" können einen privaten Kundenvertrag nur dann einsehen, wenn sie zur Dropdown-Liste "Privat" des Kundenvertrags hinzugefügt wurden.

       

      Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Änderungen am Debitorenvertrags-Tool des Projekts (in einigen Konten auch als Finanzierungs-Tool oder Kundenvertrags-Tool bezeichnet). 

      Kürzliche Änderungen

      Verbesserte Navigation für Leistungsverzeichnis  (19.04.2024)

      Beim Ändern einer Zelle in der Tabelle "Werteverzeichnis" können Benutzer nun Inhalte eingeben und nach Abschluss der Aktualisierungen einfach zur nächsten Zelle wechseln. 

      Eigentümerrechnungen zur Workflows Open Beta hinzugefügt (13.03.2024)

      Eigentümerrechnungen wurde in die Liste der Tools aufgenommen, die von der offenen Beta-Version der Self-Service-Workflows unterstützt werden. Siehe Best Practices für die Erstellung eines Workflows für Eigentümerrechnungen.

      Benutzerdefinierte Felder sind jetzt in der Primärvertragslistenansicht sichtbar (05.01.2023) 

      Benutzer können jetzt benutzerdefinierte Felder in der Primärvertragslistenansichtstabelle sehen. Benutzer können jetzt in der Listenansicht nach benutzerdefinierten Feldern anzeigen, filtern und sortieren.