Gibt es irgendwelche Systemeinschränkungen, wenn Projekte Verträge mit mehreren Kunden haben?
Begrenzte Version
Das Kundenverträge-Tool ist als begrenzte Version für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?Hintergrund
Wenn Ihr Unternehmen Ihre Bauprojekte in Procore verwaltet, können Sie einen (1) oder mehrere Kundenverträge in jedem Procore-Projekt erstellen.
Beispiel
Wann ist ein einziger Vertrag zu erstellen?
Die meisten Generalunternehmer, die Procore-Projekte verwalten, erstellen einen einzigen Vertrag für ein einzelnes Projekt. Dies ist die einfachste Art, Projekte zu verwalten, für die eine vorgelagerte Genehmigung erforderlich ist, z. B. die Genehmigung eines einzelnen Generalunternehmers, Auftraggebers oder einer einzelnen Finanzierungsquelle. Ein einziger Vertrag ermöglicht es Ihrem Team, sowohl den Vertrag mit dem Generalunternehmer oder Kunden als auch die Debitorenrechnung zu verwalten.
Wann sind mehrere Verträge zu erstellen?
Wenn Ihr Projekt mehrere Liefermethoden, Auftraggeber, Kunden oder Finanzierungsquellen hat, sollten Sie vielleicht mehrere Verträge erstellen. So können Sie mehrere Verträge und Ihre Debitorenrechnung mit mehreren Liefermethoden, Einheiten, Phasen, Stufen und mehr verwalten. Gründe für die Erstellung mehrerer Verträge sind unter anderem:
- Mehrere Auftraggeber und Finanzierungsquellen
Ein Projekt kann mehrere Kunden oder Finanzierungsquellen haben.Ein Fachunternehmer könnte sich beispielsweise dafür entscheiden, für jeden Kunden einen eigenen Vertrag zu erstellen.Oder Ihr Bauunternehmen wurde mit der Durchführung von Arbeiten an einem Projekt beauftragt, für das mehrere Finanzierungsquellen zur Verfügung stehen, z. B. ein privater Geldgeber, ein öffentlicher Zuschuss, eine Behörde, Anleihen, Zuschüsse, Darlehen oder eine Kombination aus all diesen Beispielen. Siehe Einstellungen konfigurieren: Kundenverträge. - Mehrere Phasen
Ein Projekt kann mehrere Verträge für verschiedene Projektphasen haben. Sie könnten zum Beispiel mehrere Verträge für die Vorbereitungsphase, den Bauablauf und die Nachsorge/Wartung erstellen wollen. - Mehrere Phasen
Ein Projekt kann mehrere Verträge für verschiedene Arbeitsphasen haben.Sie könnten zum Beispiel mehrere Verträge für die Verwaltung des Fundaments, der Sanitär- und Heizungsanlagen usw. erstellen wollen.
Bevor Sie mehrere Verträge erstellen, beachten Sie bitte die unten aufgeführten Einschränkungen.
Tipp
Wird das Leistungsverzeichnis des Vertrags mit den Einzelpositionen des Projektbudgets abgestimmt sein? Wenn das der Fall ist, empfiehlt Procore, das Budget für Ihr Projekt vor dem Vertrag zu erstellen, um sich wiederholende Dateneingaben zu vermeiden.Wie Sie mit Hilfe des Projektbudgets Einzelpositionen zum LV des Vertrags hinzufügen können, erfahren Sie unter Erstellen eines Leistungsverzeichnisses für einen Kundenvertrag mit Hilfe des ProjektbudgetsAntwort
Ja. Wenn Sie mehrere Verträge in einem (1) Procore-Projekt erstellen, sollten Sie sich dieser Einschränkungen bewusst sein:
- Procore importiert ALLE Einzelpositionen Ihres Projektbudgets. Sie können nicht angeben, welche Budgetposten importiert werden sollen.
Wenn Sie nur bestimmte Einzelpositionen aus Ihrem Budget importieren wollen, empfiehlt Procore, eine andere Methode zum Hinzufügen von Einzelpositionen zu einem Vertrag zu wählen.Siehe Erstellen eines Leistungsverzeichnisses auf einem Kundenvertrag mit dem Budget des Projekts. Das verhindert, dass Sie nach dem Import unerwünschte Einzelpositionen löschen müssen. - Sie sind auf einen (1) Satz von granularen Berechtigungen pro Procore-Projekt beschränkt
Sie können nicht für jeden Vertrag einen eigenen Satz von granularen Berechtigungen erstellen. Siehe Erteilen granularer Berechtigungen in einer Projektberechtigungsvorlage. - Sie können Daten aus dem Kundenvertrags-Tool in anderen Tools NICHT sortieren, filtern oder gruppieren
Sie können Änderungen auf der Seite mit der Änderungsereignis-Liste NICHT nach jedem Vertrag sortieren.Um diese Einschränkung zu umgehen, empfiehlt Procore, einen benutzerdefinierten Projektbericht zu erstellen, der die Finanzdaten sortiert, gefiltert oder nach dem jeweiligen Vertrag gruppiert anzeigt. Siehe Erstellen eines benutzerdefinierten Projektberichts. - Sie werden NICHT in der Lage sein, Ihre Kreditorenverträge zuzuordnen oder Kostendaten automatisch zu vervollständigen
Sie werden nicht in der Lage sein, Bestellungen und Unteraufträge mehr als einem (1) Vertrag zuzuordnen.Procore ist auch nicht in der Lage, Kostendaten automatisch zu vervollständigen.Wenn dieselbe Kostenschlüssel & Kostenartkombination auf mehr als einem (1) Vertrag verwendet wird, kann Procore NICHT automatisch den Betrag der direkten Kosten und/oder den Rechnungsbetrag des Subunternehmers auf Ihrer Gu/Kunden-Rechnung ergänzen.Um diese Einschränkung zu umgehen, können Sie für jeden Vertrag einen eigenen Abrechnungszeitraum oder Teilprojekt erstellen.