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Procore

Bearbeiten der erweiterten Einstellungen in einem Kundenvertrag

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 Begrenzte Version
flag-us.png  Das Kundenverträge-Tool ist als begrenzte Version für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

So aktualisieren Sie die erweiterten Einstellungen für einen Kundenvertrag mithilfe der Steuerelemente auf der Registerkarte Erweiterte Einstellungen des Kundenverträge-Tools.

Hintergrund

Wenn Sie ein Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das  Kundenverträge-Tool sind, zeigen die folgenden Schritte, wie Sie die erweiterten Einstellungen für den Kundenvertrag des Projekts bearbeiten. Dazu gehören die Auswahl einer Abrechnungsmethode für das Leistungsverzeichnis (LV), die Aktivierung von Aufschlägen, GU-Rechnungseinstellungen, Kommentareinstellungen und Zahlungseinstellungen. Zusätzlich zu diesen erweiterten Einstellungen befinden sich weitere Vertragskonfigurationseinstellungen auf der Seite Einstellungen konfigurieren des Tools. Siehe Einstellungen konfigurieren: Kundenverträge.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Kundenverträge-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des Projekts. 
  2. Suchen Sie den Kundenvertrag, mit dem Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf den Link Nummer . 
  3. Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen. 
     Tipp
    Wenn sich Ihr Browserfenster nicht im Vollbildmodus befindet, wählen Sie Mehr > Erweiterte Einstellungen.
    client-contracts-advanced-settings-tab.png
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Legen Sie unter Wertetabelleneinstellungen Folgendes fest:
  6. Legen Sie unter Einstellungen für Marge Folgendes fest:
    • Aktivieren Sie Finanzaufschläge. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, um den Aufschlag nur für Änderungsaufträge zum Kundenvertrag zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Aufschlag zu Änderungsaufträgen für Kundenverträge hinzufügen.
  7. Legen Sie unter Einstellungen für GC/Client-Teilabrechnungen Folgendes fest:
    • GC/Client-Teilabrechnungen  aktivieren. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, um GU/Kunden-Rechnungen im Kundenvertrag zu aktivieren. 
    • Einbehalt für abgeschlossene Arbeit aktivieren. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, um den Einbehalt für Arbeit für abgeschlossene Arbeiten für Änderungsaufträge zum Kundenvertrag zu aktivieren.
    • Gelagerten Material-Einbehalt aktivieren. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, um den gespeicherten Material-Einbehalt für Änderungsaufträge zum Kundenvertrag zu aktivieren
    • Detailebene für die Anzeige bei Änderungsaufträgen. Der hier gewählte Detaillierungsgrad bestimmt, wie Nachträge auf der Registerkarte "Detail" der GU-Rechnung angezeigt werden. Diese Einstellung wirkt sich auf die Rechnung im Ansichtsmodus und im Druckmodus aus. Siehe Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Änderungsauftragsstufe in Projekt-Finanzwerte? Sie geben Informationen immer auf der angegebenen Detailebene der Einzelposition ein und bearbeiten sie. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
      • Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
      • Potenzieller Änderungsauftrag
      • Einzelposten in jedem potenziellen Änderungsauftrag. Dies ist die Standardeinstellung.
    • Subunternehmer-Teilabrechnungen genehmigen, wenn GC GC-Fortschrittsrechnungen genehmigt. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, damit nach der Genehmigung einer GU/Kunden-Rechnung durch einen Generalunternehmer auch die Subunternehmerrechnung genehmigt wird. Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn GU-Rechnungen mit Rechnungen vorausgefüllt werden. Um zu erfahren, wie GU-Rechnungen vorausgefüllt werden, siehe Erstellen einer GU/Kunden-Rechnung.
    • Kostenschlüssel in PDF anzeigen. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, um Kostenschlüssel in der PDF-Datei anzuzeigen. In der Registerkarte Konfigurierbares PDF gibt es keine Spalte für Kostenschlüssel, sie werden aber in den Kopfzeilen angezeigt, wenn sie nach Kostenschlüssel gruppiert sind.
  8. Legen Sie unter Kommentareinstellungen Folgendes fest:
    • Kommentare aktivieren. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen, um die Registerkarte Kommentare anzuzeigen. Nur Benutzer mit  Berechtigungen auf Administratorebene für das Kundenverträge-Tool können Kommentare hinterlassen.
  9. Legen Sie unter Zahlungseinstellungen Folgendes fest:
    • Zahlungen aktivieren. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, um Zahlungen für den Kundenvertrag zu aktivieren.
  10. Klicken Sie auf Speichern.