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Procore

Welche Procore-Felder entsprechen Feldern in DocuSign©?

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Antwort

Es gibt einige Felder in Procore, die Feldern in DocuSign © entsprechen und umgekehrt. Bitte sehen Sie sich die folgende Tabelle an, um zu verstehen, welche Felder verbunden sind.

Feld in Procore
Entsprechendes Feld in DocuSign©
Das Feld Rechnungskontakt im Kreditorenvertrags-Tool. Siehe Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen.

invoice-contacts-docusign.png

Subunternehmerrolle(n) in DocuSign© mit ihrem Namen und ihrer E-Mail-Adresse, wenn  ein Rechnung  in DocuSign© gesendet wird. Für jeden Rechnungskontakt wird 1 Subunternehmerrolle erstellt

docusign-sub.png
Das Feld Vertragsunterzeichner im Unternehmensadressbuch. Siehe Ansicht von Unternehmensdetails im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.

directory-view-company-details-contacts.png
  1. In der Subunternehmerrolle in DocuSign© mit ihrem Namen und ihrer E-Mail, wenn ein Kreditorenvertrag oder ein Nachtrag zum Kreditorenvertrag g an DocuSign© gesendet wird.
    docusign-sub.png
  2. In der Rolle Auftraggeber in DocuSign© mit ihrem Namen und ihrer E-Mail, wenn ein Primärvertrag, Nachtrag zum Debitorenvertrag oder PNT zum Debitorenvertrag an DocuSign© gesendet wird.
    owner-docusign.png

Unterschriftsdatum-Feld in einem Debitorenvertrag, einem Kreditorenvertrag oder einem Nachtrag wird ausgefüllt, sobald das Element den DocuSign©-Prozess abgeschlossen hat. 

contract-dates-04-18.png

Die folgenden unterzeichneten Daten werden in Procore automatisch ausgefüllt:

  • Unterauftrag: Empfangsdatum des unterzeichneten Vertrags
  • Bestellung: Empfangsdatum der unterschriebenen Bestellung
  • Primärvertrag: Empfangsdatum des unterzeichneten Vertrags
  • Änderungsaufträge: Empfangsdatum des unterzeichneten Änderungsauftrags
 Sobald ein Debitorenvertrag, ein Kreditorenvertrag oder ein Nachtrag den DocuSign©-Signaturprozess durchlaufen hat, wird das Feld „Datum der Unterzeichnung“ in Procore automatisch ausgefüllt. 
Das Statusfeld in einem Debitorenvertrag, einem Kreditorenvertrag oder einem Nachtrag wird auf genehmigt aktualisiert, wenn das Element den DocuSign©-Prozess abgeschlossen hat. 

status-approved.png		 Wenn ein Debitorenvertrag, ein Kreditorenvertrag oder ein Nachtrag den DocuSign©-Prozess abgeschlossen hat, wird der Status in Procore auf „Genehmigt“ aktualisiert. 
 
Das Kontrollkästchen Ausgeführt wird aktualisiert, um eine Markierung für den Debitorenvertrag, den Kreditorenvertrag oder den Nachtrag anzuzeigen, sobald der DocuSign©-Signaturprozess abgeschlossen ist. 

executed.png		 Wenn ein Debitorenvertrag, ein Kreditorenvertrag oder ein Nachtrag den DocuSign©-Prozess abgeschlossen hat, wird das Kontrollkästchen „Ausgeführt“ aktualisiert und markiert.

Siehe auch