Hinzufügen von Einzelpositionen zu einem Leistungsverzeichnis in einem Kundenvertrag
Ziel
So fügen Sie Einzelpositionen zu einem Leistungsverzeichnis (LV) in einem Kundenvertrag hinzu.
Hintergrund
Ein Leistungsverzeichnis ist eine detaillierte Liste aller Arbeitselemente eines Projekts. Jede Einzelposition zeigt die Kosten der Arbeitsaufgabe an.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Kundenverträge-Tool des Projekts.
Hinweis: Um die Einsichtnahme in Ihre Vertragsdaten für Subunternehmer (und andere Benutzer in anderen Rollen) einzuschränken, konfigurieren Sie bei der Anwendung von Vorlagen für Berechtigungen die Funktion für granulare Berechtigungen. Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten und Granulare Berechtigungen in einer Vorlage für Berechtigungen erteilen.
- Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Kundenverträge-Tool des Projekts.
- Zusätzliche Informationen:
- Andere Methoden zum Hinzufügen von Einzelposten zu einem Leistungsverzeichnis sind:
Voraussetzungen
- Kundenverträge erstellen
- Legen Sie die Abrechnungsmethode für den Vertrag fest. Siehe Bearbeiten der Registerkarte "Erweiterte Einstellungen" in einem Kundenvertrag.
Schritte
- Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des Projekts.
- Suchen Sie den zu aktualisierenden Vertrag und klicken Sie auf den Link Nummer.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis
- Klicken Sie auf Zeile hinzufügen.
- Vervollständigen Sie die Dateneingabe wie folgt:
- Budgetschlüssel
Wählen Sie einen Budgetschlüssel oder klicken Sie auf Budgetschlüssel erstellen. Siehe Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore? - Beschreibung
Geben Sie eine Beschreibung für den Einzelposten ein. Geben Sie beispielsweise ein: Monatliche Servicegebühr - Menge
Geben Sie die Anzahl der Einheiten ein. - Maßeinheit
Wählen Sie die Maßeinheit (ME) aus der Liste aus. Siehe Welche Maßeinheiten sind in der Procore-Masterliste enthalten? und Hinzufügen einer Maßeinheit zur Maßeinheiten-Masterliste. - Kosten pro Einheit
Geben Sie in diesem Feld die Kosten pro Einheit ein. Sie werden feststellen, dass der Wert in dieser Spalte vier (4) Dezimalstellen enthält (z. B. 0,0000 $), damit Sie den spezifischen Wert eingeben können, der für eine genaue Preisberechnung erforderlich ist.Beispiel
Wenn Sie 50.000 Einheiten für 1.006.625,00 $ kaufen, Sie würden Stückkosten von $ 20,1325 eingeben. - Betrag
Das System berechnet automatisch die Zwischensumme für Sie, basierend auf den Einträgen Menge, Mengeneinheit und Stückkosten.
- Budgetschlüssel
- Wiederholen Sie die obigen Schritte für alle Einzelposten.
- Wählen Sie eine dieser Optionen:
- Klicken Sie auf Speichern
ODER - Klicken Sie auf Speichern und per E-Mail senden.
- Klicken Sie auf Speichern