Einen Kundenvertrag bearbeiten

Einen Kundenvertrag bearbeiten

1. Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des Projekts.
2. Suchen Sie den Kundenvertrag, mit dem Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf den Link Nummer. 
3. Klicken Sie auf Bearbeiten. 
4. Ändern Sie auf der Registerkarte Allgemein unter Allgemeine Informationen die folgenden Informationen nach Bedarf:
   Hinweise: Beim Anlegen eines neuen Vertrags sind keine Felder erforderlich. Wenn Sie auf Erstellen klicken, ohne die  Dateneingabe abzuschließen, speichert das System den Kundenvertrag mit Ihrem Namen als Ersteller und setzt ihn standardmäßig in den Status Entwurf.
   • Mit DocuSign^©unterschreiben
     Wenn Sie die Procore + DocuSign-Integration^© verwenden (siehe DocuSign), erscheint standardmäßig ein Häkchen^©. Entfernen Sie das Häkchen aus dem Kästchen , wenn der Kundenvertrag KEINE DocuSign-Unterschrift^© erfordert. 
   • Kundenvertrag #
     Akzeptieren Sie die Standard-Kundenvertragsnummer, geben Sie eine neue Nummer für den Kundenvertrag ein oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Nummerierungsschema.

      Hinweise

     • Wenn Sie vorhaben, Verträge mit mehreren Kunden zu erstellen , erhöht Procore diese Zahl standardmäßig für Sie. Zum Beispiel; 1, 2, 3, und so weiter. 
     • Um ein benutzerdefiniertes Nummerierungsschema zu verwenden, können Sie einen Satz alphanumerischer Zeichen eingeben (z. B. F-1 oder F-01 oder F-001), und Procore erhöht die Nummer bei neuen Kundenverträgen.
   • Titel
     Geben Sie einen beschreibenden Namen für den Kundenvertrag ein.
   • Eigentümer/Kunde
     Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Projektbesitzer/-Client aus.
   • Architekt/Ingenieur
     Wählen Sie den leitenden Architekten für das Projekt aus der Dropdown-Liste aus.
   • Unternehmer
     Geben Sie den Firmennamen des Auftragnehmers an, der das Bauprojekt leitet. Wenn Sie den Kundenvertrag einrichten, wird dies normalerweise der Name Ihres Unternehmens sein. 
   • Status
     Wählen Sie den aktuellen Status für den Kundenvertrag aus. Folgende Optionen sind  möglich:Entwurf, Ausgeschrieben, Zur Unterzeichnung, Genehmigt, Vollständig, oder Beendet.
     Hinweis: Um Nachträge und Rechnungen zu erstellen, muss der Status eines Kundenvertrags auf Genehmigt oder Abgeschlossen gesetzt werden .
   • Ausgeführt
     Markieren Sie dieses Kästchen, wenn der Kundenvertrag vollständig ausgeführt wurde.
   • Machen Sie dies nur für Administratoren und die folgenden Benutzer sichtbar
     Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen, um die Sichtbarkeit für Benutzer mit 'Admin'-Berechtigung und alle Benutzer einzuschränken, die im Kontrollkästchen 'Diesen Benutzern erlauben, LV-Elemente zu sehen' festgelegt wurden.
   • Erlauben Sie diesen Benutzern, LV-Elemente zu sehen
     Markieren Sie dieses Kontrollkästchen. Wählen Sie dann aus der Dropdown-Liste "Person auswählen" die Namen aller Benutzer aus, denen "Standard"- oder "Schreibgeschützt"-Berechtigungen für das Kundenvertrags-Tool erteilt wurden.
   • Standardbeibehaltung . Geben Sie einen Standardprozentsatz an, der zu Aufbewahrungszwecken automatisch auf alle Kosten für Einzelposten angewendet wird. Geben Sie beispielsweise ein: 10 %
   • Beschreibung
     Geben Sie eine beschreibende Zusammenfassung ein, um weitere Details zum Kundenvertrag bereitzustellen.
   • Anhängsel
     Hängen Sie alle relevanten Dateien an den Kundenvertrag an. Zum Beispiel eine elektronische Kopie des unterzeichneten Kundenvertrags.
5. Gehen Sie unter Kundenvertragsdaten wie folgt vor:

    Hinweis

   Ein Benutzer mit der Berechtigung "Admin" für das Kundenvertrags-Tool kann das Tool so konfigurieren, dass die unten mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Felder ein- oder ausgeblendet werden. Siehe  Einstellungen konfigurieren: Kundenvertrag.
   • Erstellungsdatum
     Zeigt das Datum an, an dem der Kundenvertrag erstellt wurde. Dies kann nicht geändert werden.
   • Startdatum
     Geben Sie das offizielle Startdatum des Projekts an.
   • Geschätztes Abschlussdatum
     Geben Sie das voraussichtliche Datum für den Projektabschluss an.
   • Termin der weitgehenden Fertigstellung*
     Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Dasübliche Fertigstellungsdatum bezieht sich auf das Datum , an dem die Arbeiten als ausreichend abgeschlossen angesehen werden, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Es gibt auch das Datum an, an dem der Mieter die Belegung eines gesamten Projekts oder eines Teils davon übernehmen kann und Sie Anspruch auf eine Restzahlung des Kundenvertrags (abzüglich des Einbehalts) bis zur endgültigen Fertigstellung haben.

      Hinweis

     Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Termin der weitgehenden Fertigstellung auf das überarbeitete Datum der weitgehenden Fertigstellung jedes Änderungsauftrags zum Kundenvertrag (FCOs)  aktualisiert, sobald jeder FCO den Status Genehmigt hat.
   • Tatsächliches Fertigstellungsdatum
     Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Dies bedeutet, dass die letzten Zahlungen verarbeitet wurden und der Kundenvertrag als abgeschlossen gilt.
   • Datum des Kundenvertrags*
     Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Dies ist das Gültigkeitsdatum der Kundenvertragvereinbarung. Dies ist das Datum, an dem der Kundenvertrag in Kraft tritt. 
   • Empfangsdatum des unterzeichneten Kundenvertrages
     Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Dies ist das Datum, an dem der ausgeführte Kundenvertrag eingegangen ist.
   • Ausführungsdatum*
     Wählen Sie das Datum aus dem Kalendersteuerelement aus. Dies ist das Datum, an dem die Vereinbarung von allen Parteien unterzeichnet wurde.
   • Ausgestellt am Datum*
     Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Dieses Datum stellt das Datum dar, an dem die Vereinbarung für beide Parteien ausgestellt wurde.
   • Rückgabedatum
     Wählen Sie das Datum aus dem Kalendersteuerelement aus.
   • Datum der Absichtserklärung
     Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Ein DatumderAbsichtserklärung ist das Datum, an dem das Dokument mit der Absichtserklärung (Letter of Intent , LOI),  in dem die Vereinbarung zwischen den Parteien dargelegt wird, eingeht, bevor der Kundenvertrag abgeschlossen wird.  
   • Datum des Genehmigungsschreibens*
     Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Ein Datum des Genehmigungsschreibens ist das Datum, an dem die Konformität mit den Gebühren, Abrechnungen und Offenlegungen, die im Genehmigungsschreiben (LOA) angegeben sind, Datum der Unterzeichnung des Kundenvertrags in den Datensatz aufgenommen wurde. 
   • Datum der Beendigung des Kundenvertrags
     Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Ein Kündigungsdatum für einen Kundenvertrag ist ein im Kundenvertrag angegebenes Datum, an dem alle Parteien alle Verpflichtungen und Bedingungen erfüllt haben.
6. Gehen Sie unter Zusätzliche Informationen wie folgt vor:
   • Einschlüsse. Geben Sie alle vereinbarten Einschlüsse im Kundenvertrag an.
   • Ausschlüsse. Geben Sie alle vereinbarten Ausschlüsse im Kundenvertrag an.
7. Klicken Sie auf Speichern.

8. Hinzufügen,   Löschen und Neuanordnen von LV-Einzelpositionen 

9. Navigieren Sie zum Kundenvertrags-Tool .
10. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis.
11. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse (⋮). Wählen Sie dann aus den folgenden Menüoptionen:
    
    • Oben hinzufügen
      Wählen Sie diese Option, um eine Einzelposition oberhalb der aktuellen Einzelposition hinzuzufügen. 
    • Unten hinzufügen
      Wählen Sie diese Option, um eine Einzelposition unterhalb der aktuellen Einzelposition hinzuzufügen. 
    • Löschen
      Wählen Sie diese Option, um die aktuelle Einzelposition zu löschen. 

       Tipp

      Um Einzelposten in der Liste neu anzuordnen, können Sie die Zahlen in der # -Spalte überschreiben. Auf diese Weise können Sie die Listenreihenfolge jeden Posten im LV angeben.
12. Klicken Sie auf Speichern.