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Procore

Einen Nachtrag aus einem Kundenvertrag entfernen

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Ziel

So entfernen Sie einen potenziellen Änderungsauftrag (PCO)  oder Nachtragsantrag (COR) aus einem  Nachtrag zum Debitorenvertrag (CCCO).

Hintergrund

Bevor Sie einen Nachtrag zum Kundenvertrag aus Procore löschen können, müssen Sie zunächst alle verknüpften potenziellen Nachträge oder Nachtragsanträge aus dem Kundenvertrag entfernen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Kundenverträge-Tool des Projekts.

Voraussetzungen

  • Bevor Sie den Status mehrerer Nachträge zum Kundenvertrag von "Genehmigt" in einen anderen Status ändern, müssen Sie beachten, dass Sie die Statusänderungen in umgekehrter Reihenfolge anwenden müssen, wie sie genehmigt wurden. Wenn Sie beispielsweise die potenziellen Änderungsaufträge in der Reihenfolge 001, 002 und 003 genehmigt haben, müssen Sie sie in umgekehrter Reihenfolge (003, 002, 001) wieder freigeben. 
  • Wenn den Rechnungen Ihres Projekts Nachträge hinzugefügt wurden, müssen Sie diese Rechnungen löschen, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen können. 

Schritte

Navigieren Sie zur Registerkarte „Nachträge“

  1. Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den Kundenvertrag, mit dem Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf den Link Nummer . 
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Änderungsaufträge . Abhängig von der Anzahl der für das Tool konfigurierten Nachtragsstufen werden die folgenden Tabellen auf der Registerkarte angezeigt:
    • Nachträge zum Debitorenvertrag
    • Potenzielle Änderungsaufträge
    • Nachtragsanträge

Ändern Sie den Status der Änderungsaufträge zum Kundenvertrag von "Genehmigt" in "Genehmigt".

 Wichtig
Bevor Sie den Status mehrerer Nachträge zum Debitorenvertrag von "Genehmigt" in einen anderen Status ändern, müssen Sie beachten, dass Sie die Statusänderungen in umgekehrter Reihenfolge anwenden müssen, wie sie genehmigt wurden. Wenn Sie beispielsweise die ÄAHV in der Reihenfolge 001, 002 und 003 genehmigt haben, müssen Sie den Status "Genehmigt" in umgekehrter Reihenfolge (003, 002, 001) entfernen. 
  1. Suchen Sie in der Tabelle Änderungsaufträge zum  Kundenvertrag die  "genehmigten" ÄAPV.
  2. Klicken Sie auf Ansicht , um den CCCO zu öffnen.
  3. Klicken Sie auf Bearbeiten. 
  4. Ändern Sie in der Dropdown-Liste Status den Status von „Genehmigt“ in einen anderen Status. 
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Lösen Sie die Verknüpfung zwischen potenziellen Nachträgen und Nachtragsanträgen

  1. Blättern Sie zu den potenziellen Änderungsaufträgen, die in diesem Abschnitt CCCO enthalten sind.
  2. Suchen Sie den Nachtragsantrag oder potenziellen Nachtrag, mit dem Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf Ansicht.
  3. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  4. Scrollen Sie zum Feld Nachtrag zum Debitorenvertrag und wählen Sie Keine.
    client-contract-change-order-none.png
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Löschen Sie die potenziellen Nachträge und Nachtragsanträge

  1. Kehren Sie zur Registerkarte Änderungsaufträge zurück.
  2. Suchen Sie den zu entfernenden Potenziellen Nachtrag oder den Nachtragsantrag.
  3. Klicken Sie auf das rote (X) neben jedem zu entfernenden Potenziellen Nachtrag oder Nachtragsantrag. 
    delete-line-item5.png
     
  4. Klicken Sie im daraufhin angezeigten Bestätigungsdialogfeld auf OK, um die Entfernungsaktion für den ausgewählten Potenziellen Nachtrag oder Nachtragsantrag zu bestätigen.