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Procore

Suchen und Anwenden von Filtern auf das Tool Kundenverträge

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 Begrenzte Version
flag-us.png  Das Kundenverträge-Tool ist als begrenzte Version für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

So verwenden Sie die Suchfunktion und wenden Filter an, um einen Kundenvertrag zu finden. 

Hintergrund

Die Suchfunktion hilft Ihnen, einen Kundenvertrag zu finden, der Informationen enthält, die zu Ihrer Stichwortsuche passen. Sie können auch Filter anwenden, um die angezeigten Elemente einzugrenzen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Nur Lesen" oder höher für das Kundenverträge-Tool des Projekts. 

Voraussetzungen

Schritte

Suche nach Kundenverträgen

  1. Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des  Projekts. 
  2. Klicken Sie auf die icon-search.pngLupe , um das Feld Suche zu erweitern.
  3. Geben Sie Schlüsselwörter in das Feld Such ein. Procore sucht nach Übereinstimmungen, während Sie tippen.
    client-contract-search.png
 Hinweise
  • Procore durchsucht die folgenden Felder für Kundenverträge nach Übereinstimmungen:
    • Nummer #
    • Generalunternehmer/Auftraggeber
    • Titel
    • Auftragsunternehmen
    • Architekt/Ingenieur
    • Beschreibung
    • Einschlüsse
    • Ausschlüsse
  • Wenn Übereinstimmungen gefunden werden, zeigt Procore die übereinstimmenden Posten an. 
  • Wenn keine Übereinstimmungen gefunden werden, zeigt Procore die Meldung „Keine passenden Posten für Ihre Suche“ an. 

Filter auf die Liste der Kundenverträge anwenden 

  1. Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des  Projekts. 
  2. Klicken Sie auf Filter , um einen Bereich auf der rechten Seite der Seite zu öffnen.
    client-contract-apply-filters.png
  3. Wählen Sie einen oder mehrere Filter:
    • GC/Client. Wählen Sie das GU/Kundenunternehmen aus der Dropdown-Liste aus. Um als Auswahl in dieser Liste zu erscheinen, muss der Firmenname in einem Kundenvertrag als "GU/Kunde" angegeben sein. 
    • Status. Wählen Sie in der Liste Verträge den gewünschten Status aus. Sie können wählen zwischen: Entwurf, Zur Ausschreibung gesendet, Zur Unterschrift gesendet, Genehmigt, Abgeschlossen oder Beendet. 
    • Ausgeführt. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Ja oder Nein. 
 Tipp

Sie müssen einen Filter löschen?

  • Um alle Filter aus der Tabelle zu entfernen, klicken Sie auf Alle Filter löschen im rechten Fensterbereich.
  • Um einen einzelnen Filter zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol Schließen (x) in der BLAUEN Filterblase. 
  • Um die gesamte Filterauswahl zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol Schließen (x) in der Dropdown-Liste.