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Procore

Hinzufügen von Filtern zur Registerkarte "Änderungsaufträge" in einem Kundenvertrag

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 Begrenzte Version
flag-us.png  Das Kundenverträge-Tool ist als begrenzte Version für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

So filtern Sie Daten in der Tabelle auf der Registerkarte "Änderungsaufträge" eines Kundenvertrags.

Hintergrund  

Um sich auf die gewünschten Daten zu konzentrieren , können Sie Filter hinzufügen, um die Daten in der Tabelle einzuschränken. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Kundenverträge-Tool des Projekts.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den Kundenvertrag in der Liste. Klicken Sie dann auf den Link Nummer . 
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Änderungsaufträge des Kundenvertrags. 
  4. Wählen Sie eine (1) oder mehrere Optionen aus der  Dropdown-Liste Filter hinzufügen aus:
    client-contract-add-filters.png
    • Status
      Zeigen Sie Nachträge danach an, ob sie genehmigt, abgelehnt, in Prüfung, überarbeitet oder noch als Entwurf eingestellt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Änderungsaufträge in Procore?
    • Ausgeführt
      Zeigen Sie Nachträge danach an, ob sie bereits abgeschlossen sind oder nicht.
    • Grund ändern
      Zeigen Sie Nachträge nach dem aufgeführten Grund für die Erstellung des Nachtrags an. Wie Sie Gründe konfigurieren können , erfahren Sie unter Festlegen der Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement.
    • Typ ändern
      Zeigen Sie Änderungsaufträge nach Art des Änderungsauftrags an. Informationen zum Konfigurieren von Typen finden Sie unter Festlegen der Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement.
       Hinweise
      • Wenn keine Posten mit dem ausgewählten Filter übereinstimmen, wird eine Meldung im Hauptteil der Tabelle angezeigt. 
      • Einige Filter gelten nur für einen CCCO, COR oder PCO. Ein Banner oben auf der Seite informiert Sie, wenn ein Filter auf ein Element nicht angewendet wird. 
  5. Löschen Sie die Filtereinstellungen wie folgt:
    • Um alle Einstellungen zu löschen, klicken Sie auf Alle löschen.
      ODER
    • Um einzelne Einstellungen zu löschen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü des sekundären Filters und entfernen Sie das Häkchen bei der/den jeweiligen Option(en).