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Procore

Einen Kundenvertrag löschen

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 Begrenzte Version
flag-us.png  Das Kundenverträge-Tool ist als begrenzte Version für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

So löschen Sie einen Kundenvertrag aus Ihrem Procore-Projekt. 

Hintergrund

In der Regel möchten die meisten Projektbenutzer einen Kundenvertrag erst dann aus einem Procore-Projekt löschen, bevor er in den Status "Genehmigt" versetzt wurde und bevor Ihr Projektteam mit der Erstellung von Änderungsaufträgen, potenziellen Änderungsaufträgen oder Änderungsauftragsanträgen beginnt. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Kundenverträge-Tool des Projekts.
      ODER
    • Berechtigungen der Stufe "Nur Lesen" oder "Standard" für das Kundenverträge-Tool des Projekts mit der granularen Berechtigung "Kundenvertrag löschen" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Einen Vertrag im Status 'Genehmigt' können Sie nicht löschen.
    • Sie können einen Vertrag nicht löschen, wenn Ihr Team Änderungsaufträge erstellt hat.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den zu löschenden Vertrag. Klicken Sie dann auf den Link Nummer. 
  3. Klicken Sie auf Löschen.
     Hinweise

    Wenn die Schaltfläche Löschen ausgegraut und nicht verfügbar ist, bewegen Sie den Mauszeiger über die QuickInfo der Schaltfläche, um den Grund dafür herauszufinden. Normalerweise ist die Schaltfläche Löschen nur dann nicht verfügbar, wenn einer oder mehrere der folgenden Gründe zutreffen:

    • Der Kundenvertrag befindet sich im Status "Genehmigt". 
    • Der Kundenvertrag enthält einen oder mehrere Änderungsaufträge. Sie müssen immer alle Änderungsaufträge löschen, bevor Sie einen Kundenvertrag löschen können. Siehe Einen Nachtrag zum Debitorenvertraglöschen.
  4. Klicken Sie im Bestätigungsfenster auf OK.