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Procore

Erstellen eines potenziellen Nachtrags für einen Kundenvertrag

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 Begrenzte Version
flag-us.png  Das Kundenverträge-Tool ist als begrenzte Version für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

So erstellen Sie einen potenzieller Nachtrag für einen Kundenvertrag und füllen dessen Leistungsverzeichnis (LV) aus.

Hintergrund

Wenn während eines Bauprojekts eine Änderung des Auftragsumfangs oder der ursprünglichen Auftragssumme eintritt, beginnt der Prozess des Änderungsmanagements. Sie können einen PÄA erstellen, wenn der Procore Administrator das Kundenverträge-Tool mit der Konfigurationseinstellung für zweistufige (2) Änderungsaufträge konfiguriert hat. Siehe Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Änderungsauftragsstufe in Projekt-Finanzwerte?

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe „Admin“ für das Nachtrags-Tool des Projekts.
       Wichtig
      Verwenden Sie die folgenden Schritte nicht, wenn:
  • Zusätzliche Informationen:
  • Beschränkungen:
    • Um einen Änderungsauftrag für einen Kundenvertrag zu erstellen, muss sich der Kundenvertrag im  Status "Genehmigt" befinden.
  • Für Unternehmen, die die icon-erp-synced2.png ERP-Integrationstool: Einblenden/Ausblenden  
    • Je nachdem, in welches ERP-System Ihr Konto integriert ist, gelten zusätzliche Überlegungen, Einschränkungen oder Anforderungen . Weitere Informationen finden Sie unter Wissenswertes über Ihre ERP-Integration . 

Voraussetzungen

Schritte

Erstellen Sie einen potenziellen Änderungsauftrag

  1. Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den Kundenvertrag, mit dem Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf den Link Nummer .
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Änderungsaufträge.
  4. Klicken Sie auf Potenziellen Nachtrag erstellen.
    create-potential-change-order-from-prime-contract.png
  5. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    • Zahl
      Procore weist dem neuen potenzieller Nachtrag automatisch eine fortlaufende Nummer zu. Sie können diese Zahl ändern, wenn Sie möchten. 
    • Erstellungsdatum
      Zeigt das Erstellungsdatum und die Uhrzeit an.Dieser Wert kann nicht geändert werden.
    • Revision
      Zeigt die Revisionsnummer an. Die erste Version ist Null (0), die nachfolgenden Versionen werden in fortlaufender Reihenfolge vergeben. Ein potenzieller Nachtrag kann  je nach dem Feedback der Prüfer/Genehmiger mehrfach überarbeitet werden.
    • Erstellt von
      Zeigt den Procore-Benutzer an, der den potenzieller Nachtrag erstellt hat.  Dieser Wert kann nicht geändert werden.
    • Vertragsunternehmen
      Zeigt den Namen des Unternehmens an, das für die Ausführung der Arbeiten im Rahmen des Vertrags verantwortlich ist.
    • Vertrag
      Wenn Sie eine Zugriffsberechtigung für das Tool Kundenverträge erhalten haben, klicken Sie auf diesen Link, um den Vertrag zu öffnen. 
    • Titel
      Geben Sie in diesem Feld einen Titel für den potenzieller Nachtrag ein. 
    • Nachtrag zum Debitorenvertrag
      Wählen Sie einen Änderungsauftrag für Kundenverträge aus der Liste aus, um ihn mit dem potenziellen Nachtrag zu verknüpfen. 
    • Status
      Wählen Sie den aktuellen Status des potenzieller Nachtrags aus. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Änderungsaufträge in Procore?
    • Grund ändern
      Wählen Sie den Grund für den potenzieller Nachtrag aus, entweder Kundenantrag, Entwurfsentwicklung, Rückstellung, bestehender Zustand, Rückbelastung oder zusätzliche Optionen, die für Ihre spezifische Umgebung vom Procore Administrator erstellt wurden. Siehe Festlegen der Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement.
    • Änderungsauftragsanforderung
       Hinweis
      Die Einstellung Nachtragsantrag ist nur erforderlich, wenn das Kundenvertrags-Tool die 3-stufige Konfigurationseinstellung für Nachträge verwendet (siehe Was sind die verschiedenen Ebenen von Nachträgen zum Vertrag?):
      • Keine. Ein potenzieller Nachtrag kann zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Änderungsauftragsantrag verknüpft werden.
      • Zum Bestehenden hinzufügen. Verknüpfen Sie den potenzieller Nachtrag  mit einem bestehenden Änderungsauftragsantrag.
      • Neu erstellen. Erstellen Sie eine neue Änderungsauftragsanforderung. Sie haben auch die Möglichkeit, gleichzeitig einen neuen Nachtrag zum Kundenvertrag zu erstellen.
    • Privat
      Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass der potenzieller Nachtrag nur für Benutzer mit "Admin"-Berechtigungen für das Kundenverträge-Tool sichtbar ist . 
    • Kontenführung
      Dieses Feld erbt die Abrechnungsmethode, die im Kundenvertrag angegeben wurde. Siehe Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest?
    • Beschreibung
      Geben Sie eine genauere Beschreibung des Grundes für den potenziellen Änderungsauftrag ein.
    • Anfrage erhalten von
      Wählen Sie den Procore-Benutzer aus, für den Sie den potenziellen Nachtrag einreichen. 
    • Auswirkungen auf den Zeitplan
      Falls bekannt, geben Sie bitte eine Schätzung der zusätzlichen Anzahl von Tagen an, die erforderlich sind, um die mit dem  potenziellen Nachtrag verbundenen Arbeiten abzuschließen.
    • Ort
      Verwenden Sie diese Dropdown-Liste, um einen Standort auszuwählen, der mit dem potenzieller Nachtrag in Verbindung steht. Sie können einen vorhandenen Standort auswählen oder unter Wie füge ich einem Artikel einen mehrstufigen Standort hinzu?
    • Referenz
      Fügen Sie alle anderen wichtigen Werkzeuge , Materialien, Pläne oder Dokumente hinzu, die Sie als Referenz für den potenziellen Nachtrag verwenden möchten. 
    • Feldänderung
      Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der potenzieller Nachtrag eine Feldänderung erfordert.
    • Vollständig bezahlt
      Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass Sie die Zahlung für diese Änderung erhalten haben.
    • Anhänge
      Wählen Sie alle relevanten Dokumente aus und fügen Sie diese hinzu.
  6. Klicken Sie auf Erstellen.

Hinzufügen eines Leistungsverzeichnisses zu einem potenziellen Nachtrag

Wenn mit einem potenzieller Nachtrag Kosten verbunden sind,  müssen Sie dem LV Einzelpositionen hinzufügen .

  1. Klicken Sie im potenziellen Nachtrag auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis
     Hinweise
  2. Wählen Sie den richtigen Kostenschlüssel aus der Dropdown-Liste.
  3. Geben Sie eine Beschreibung für den Einzelposten ein.
  4. Wählen Sie die entsprechende Kostenart aus. Wenn Sie das Budget-Tool verwenden, wird für die Art automatisch die erste Art ausgewählt , die mit diesem Kostenschlüssel im Budget verbunden ist. Sie sollten nur dann eine "nicht budgetierte" Einzelposition auswählen, wenn Sie dem Budget des Projekts eine neue Zeile hinzufügen möchten.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche +. Wenn die Kombination aus Teilprojekt, Kostenschlüssel und Kostenart nicht budgetiert ist, wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie bestätigen müssen, dass Sie diese Einzelposition zum Budget hinzufügen möchten. Wenn OK ausgewählt wird, wird diese Einzelposition direkt zum Budget hinzugefügt, wobei neben der Position „?“ erscheint. Siehe Hinzufügen einer Budgeteinzelposition.
     Hinweise
    • Die Dropdown-Liste "Zugehörige Einzelposition" wird nur angezeigt, wenn das Procore-Konto Ihres Unternehmens mit Sage 300 CRE® integriert ist und das Kundenverträge-Tool für das Projekt aktiv ist. 
    • Wenn Sie dem LV des Nachtrags Einzelpositionen hinzufügen, müssen Sie für jede neue Einzelposition eine zugehörige Einzelposition auswählen. Sie können eine (1) zugehörige Einzelposition angeben oder die gleiche zugehörige Einzelposition für mehrere Einzelpositionen verwenden.  
  6. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um neue Einzelpositionen hinzuzufügen.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
     Tipp

    Wenn der potenzieller Nachtrag auch eine Bestellung oder einen Unterauftrag betrifft, fahren Sie wie folgt fort: