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Procore

Erstellen eines Leistungsverzeichnisses auf einem Kundenvertrag mit dem Projektbudget

Ziel

So erstellen Sie Einzelpositionen im Leistungsverzeichnis (LV) eines Kreditorenvertrags unter Verwendung der Einzelpositionen aus dem Budget eines Projekts. 

Hintergrund

Nachdem das ursprüngliche Budget Ihres Bauprojekts im Budgettool des Projekts abgeschlossen ist, sollten Sie das Budget sperren. Nach der Sperrung können Sie mit den nachstehenden Schritten Ihre Budgeteinzelposition schnell in das LV Ihres Debitorenvertrags importieren. Bei dieser Aktion wird für jede Einzelposition des Projektbudgets eine Einzelposition im LV des Vertrags erstellt. 

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt Ihnen die Einzelpositionen eines Budgets, das zur Erstellung der entsprechenden Einzelpositionen im LV des Vertrags verwendet werden können. Zum Beispiel: 01-000-Zweck: Arbeit, 01-002-Anweisungen: Arbeit, 01-010 Projektmanager: Arbeit und so weiter. 

sov-individual-line-items.png

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des Projekts. 
  2. Suchen Sie den zu aktualisierenden Vertrag . Klicken Sie dann auf den Link Nummer .
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis.
  4. Klicken Sie unterhalb der Tabelle "Leistungsverzeichnis" auf  Import. Wählen Sie  dann LV aus Budget aus dem Dropdown-Menü.

    import-sov-from-budget.png
     
  5. Klicken Sie im Fenster „Leistungsverzeichnis aus Budget importieren?“ auf Importieren
    • Wenn das LV leer ist, erscheint die folgende Meldung. 

      import-sov-blank.png
    • Wenn das LV über bestehende Einzelpositionen verfügt, werden alle bestehenden Einzelpositionen durch die Einzelpositionen im Budget ersetzt.
      import-sov-from-budget-window.png

      Procore ersetzt alle vorhandenen Einzelpositionen im Leistungsverzeichnis durch die aktuellen Einzelpositionen im Projektbudget. Dies kann einige Minuten dauern. Sobald der Import abgeschlossen ist, erscheint ein GRÜNES Banner, um anzuzeigen, dass die Aktion erfolgreich war, und die Einzelpositionen erscheinen in der Tabelle "Leistungsverzeichnis".