Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Kundenverträge erstellen

  1. Zuletzt aktualisiert
  2. Als PDF speichern
 Begrenzte Version
flag-us.png  Das Kundenverträge-Tool ist als begrenzte Version für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

Um einen (1) oder mehrere Kundenverträge  für ein Procore-Projekt zu erstellen. 

Hintergrund

Ein Kundenvertrag ist eine formale, rechtliche Vereinbarung zwischen einem Fachunternehmer und einem Generalunternehmer oder Kunden. In diesem Verhältnis hat der Fachunternehmer eine rechtliche Vereinbarung mit einem vorgelagerten Generalunternehmer oder einem Kunden.

Beispiele

Wann ist ein einziger Vertrag zu erstellen?

Die meisten Procore-Kunden , die ihre Bauprojekte in Procore verwalten, erstellen einen Vertrag für ein einzelnes Bauprojekt. Wenn Sie beispielsweise ein Fachunternehmer sind, dessen Fachgebiet Elektroarbeiten sind, können Sie einen einzigen Vertrag mit einem Generalunternehmer für die Arbeiten erstellen, die Sie für diesen Auftragnehmer ausführen. 

Wann sind mehrere Verträge zu erstellen?

Wenn ein Projekt mehrere Finanzierungsquellen und/oder mehrere Projektabwicklungsmethoden hat,  können Sie auch mehrere Kundenverträge für ein einzelnes Projekt erstellen . Wenn Sie sich dafür entscheiden, mehrere Verträge in einem einzigen Procore-Projekt zu erstellen, gibt es einige Einschränkungen. Weitere Informationen finden Sie unter Gibt es Systemeinschränkungen, wenn Projekte Verträge mit mehreren Kunden haben? Gründe für die Erstellung von Verträge mit mehreren Kunden sind unter anderem: 

  • Mehrere Finanzierungsquellen. Ein Projekt kann mehrere GCs haben, von denen jeder einen Teil der Projektfinanzierung bereitstellt. Zum Beispiel eine Person, ein Unternehmen, eine Behörde oder eine Kombination aus all diesen Beispielen. Siehe Einstellungen konfigurieren: Client-Verträge. 
  • Mehrere Etappen. Ein Projekt kann in Phasen unterteilt werden. So könnten Sie beispielsweise getrennte Verträge für die Vorbereitungsphase, den Bauablauf und die Nachsorge/Wartung verlangen .
  • Mehrere Phasen. Ein Projekt kann in Phasen unterteilt werden. Sie könnten zum Beispiel separate Verträge für das Fundament, die Sanitäranlagen und Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik usw. verlangen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Kundenvertrags-Tool des Projekts.
      ODER
    • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Kundenvertrags-Tool des Projekts, wobei die granulare Berechtigung "Kundenverträge erstellen" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
  • Beschränkungen:
  • Bevor Sie mehrere Verträge für ein Projekt erstellen, lesen Sie Gibt es Systemeinschränkungen, wenn Projekte Verträge mit mehreren Kunden haben ?
  • Da Vertragsdaten sensibel sind,  sendet Procore KEINE automatischen E-Mail-Benachrichtigungen an Benutzer oder Verteilerlisten. Wenn Sie einen Vertrag per E-Mail an einen anderen Benutzer senden möchten, siehe Kundenvertrag per E-Mail senden.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Die meisten Generalunternehmer verwenden das Budget-Tool des Projekts, um Kosten und Verträge mit Subunternehmern zu verwalten. Der Zugriff auf das Budget-Tool ist in der Regel so eingeschränkt, dass der Kunde oder der GU, der das Projekt finanziert, das Budget nicht einsehen kann. 
    • Sie können mehrere Werbebuchungen mit demselben Kostencode und denselben Kostenartenzuordnungen hinzufügen. Geben Sie zur Unterscheidung zwischen Einzelposten eine beschreibende Zusammenfassung in das Feld Beschreibung ein.
    • Wenn Sie für eine Position keinen Kostencode eingeben möchten, können Sie „Keine“ eingeben.

Voraussetzungen

Schritte

Mit den erforderlichen Benutzerberechtigungen können Sie einen (1) oder mehrere Verträge für ein Procore-Projekt erstellen.

 Wichtig
Bevor Sie mehrere Verträge erstellen, lesen Sie Gibt es Systemeinschränkungen, wenn Projekte mehrere Kundenverträge haben?
  1. Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.

    create-a-single-prime-contract.png
     
  3. Gehen Sie auf der Registerkarte Allgemein unter Allgemeine Informationen wie folgt vor:
     Hinweise
    • Beim Anlegen eines neuen Vertrags sind keine Felder erforderlich.
    • Wenn Sie auf die Schaltfläche Erstellen klicken, ohne die Dateneingabe abzuschließen, speichert Procore den Vertrag, listet Sie als seinen Ersteller auf und setzt ihn in den Status Entwurf.
    • Mit DocuSign©unterschreiben
      Wenn Sie die Procore + DocuSign-Integration® aktiviert haben (siehe Aktivieren oder Deaktivieren der DocuSign-Integration® in einem Procore-Projekt), erscheint standardmäßig ein Häkchen in diesem Feld . Wenn Sie den Kundenvertrag NICHT mit DocuSign unterzeichnen möchten, entfernen Sie die Markierung®.
    • Vertragsnummer
      Übernehmen Sie die Standardvertragsnummer, geben Sie eine neue Nummer für diesen Vertrag ein oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Nummerierungsschema für diesen Vertrag und künftige Verträge.
       Hinweise
      • Wenn Sie vorhaben, mehrere Verträge anzulegen , vergibt Procore neue Vertragsnummern in fortlaufender Reihenfolge. Zum Beispiel; 1, 2, 3, und so weiter. 
      • Um ein benutzerdefiniertes Nummerierungsschema zu verwenden, geben Sie einen beliebigen Satz alphanumerischer Zeichen ein. Procore vergibt die Nummern in fortlaufender Reihenfolge nach Ihrem Schema. Geben Sie zum Beispiel PC-1, PC-01 oder PC-001 ein. 
    • Titel
      Geben Sie einen beschreibenden Namen für den Vertrag ein.
    • GC/Kunde
      Wählen Sie den Generalunternehmer oder Kunden aus der Dropdown-Liste aus.
    • Architekt/Ingenieur
      Wählen Sie den leitenden Architekten für das Projekt aus der Dropdown-Liste aus.
    • Auftragnehmer
      Geben Sie den Firmennamen des Hauptauftragnehmers an, der das Bauprojekt leitet. Wenn Sie den Vertrag aufsetzen, wird dies normalerweise der Name Ihres Unternehmens sein. 
    • Status
      Wählen Sie den aktuellen Status des Vertrags. Zu den Optionen gehören Entwurf, Ausgeschrieben, Zur Unterzeichnung, Genehmigt, Vollständig, oder Beendet.
      Hinweis:       Um Nachträge und Rechnungen zu erstellen, muss der Status eines Vertrags auf Genehmigt oder Abgeschlossen gesetzt werden.
    • Hingerichtet
      Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Vertrag vollständig ausgeführt wurde.
    • Machen Sie dies nur für Administratoren und die folgenden Benutzer sichtbar
      Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen, um die Sichtbarkeit für Benutzer mit 'Admin'-Berechtigung und alle Benutzer einzuschränken, die im Kontrollkästchen 'Diesen Benutzern erlauben, LV-Elemente zu sehen' festgelegt wurden.
    • Erlauben Sie diesen Benutzern, LV-Elemente zu sehen
      Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und wählen Sie aus der Dropdown-Liste einen (1) oder mehrere Benutzer aus, die über die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder  "Standard" für das Kundenverträge-Tool verfügen.
    • Standardeinbehalt
      Geben Sie einen prozentualen Betrag ein, der den Einbehalt-Betrag für die LV-Einzelpositionen Ihres Vertrags darstellt. Geben Sie zum Beispiel Folgendes ein: 10 %
    • Beschreibung
      Geben Sie eine genauere Beschreibung Ihres Vertrags ein.
    • Anhänge
      Fügen Sie Ihrem Vertrag alle relevanten Dateien bei. Sie können zum Beispiel eine digitale Kopie Ihres unterzeichneten Vertrags beifügen.
  4. Gehen Sie unter Vertragsdaten wie folgt vor:
     Hinweis
    Ein Sternchen (*) kennzeichnet ein Feld, das von einem Administrator auf der Seite „Einstellungen konfigurieren“ für die Anzeige oder Ausblendung in Ihrer Projektumgebung konfiguriert werden kann.
    • Erstellungsdatum
      Zeigt das Datum an, an dem der Vertrag erstellt wurde. Sie können dieses Datum nicht ändern.
    • Startdatum
      Wählen Sie das offizielle Startdatum des Bauprojekts.
    • Veranschlagtes Abschlussdatum
      Wählen Sie das veranschlagte Abschlussdatum des Bauprojekts aus der Kalendersteuerung aus. 
    • Datum der weitgehenden Fertigstellung*
      Wählen Sie das Datum der weitgehenden Fertigstellung des Bauprojekts aus der Kalendersteuerung aus.
       Tipp
      Wenn das Feld "Termin der weitgehenden Fertigstellung" für Ihr Projekt konfiguriert ist,  aktualisiert Procore automatisch den Wert in der Spalte "Termin der weitgehenden Fertigstellung" damit er mit dem "geänderten Termin der weitgehenden Fertigstellung" von jedem Nachtrag zum Kundenvertrag übereinstimmt, nachdem jeder Nachtrag "genehmigt" wurde .
    • Tatsächliches Abschlussdatum
      Wählen Sie das tatsächliche Abschlussdatum des Bauprojekts.
    • Vertragsdatum*
      Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Das ist das Datum des Inkrafttretens des Vertrags, d. h. das Datum, an dem der Vertrag in Kraft tritt. 
    • Eingangsdatum des unterzeichneten Vertrags
      Wählen Sie das Datum aus dem Kalendersteuerelement aus. Dies ist das Datum, an dem der ausgeführte Vertrag eingegangen ist.
    • Ausführungsdatum*
      Wählen Sie das Datum in der Kalendersteuerung aus. Dies ist das Datum, an dem der Vertrag von allen Parteien unterzeichnet wurde. 
    • Ausgestellt am Datum*
      Wählen Sie das Datum aus dem Kalender aus. Dieses Datum stellt das Datum dar, an dem der Vertrag für beide Parteien ausgestellt wurde.
    • Rückgabedatum
      Wählen Sie das Datum aus dem Kalendersteuerelement aus.
    • Datum der Absichtserklärung
      Wählen Sie das Datum der Absichtserklärung (LOI, Letter of Intent) aus der Kalendersteuerung aus. 
    • Datum des Genehmigungsschreibens*
      Wählen Sie das Datum des Genehmigungsschreibens (LOA, Letter of Approval) aus der Kalendersteuerung aus.
    • Datum der Vertragsbeendigung
      Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Ein Vertragsbeendigungsdatum ist ein Datum, an dem alle Parteien die Verpflichtungen und Bedingungen des Vertrags erfüllt haben.
  5. Gehen Sie unter Zusätzliche Informationen wie folgt vor:
    • Einschlüsse . Geben Sie alle vereinbarten Einschlüsse im Vertrag an.
    • Ausschlüsse . Geben Sie alle vereinbarten Ausschlüsse im Vertrag an. 
  6. Klicken Sie auf Erstellen oder Erstellen & per E-Mail senden.
     Hinweis
    Wenn Sie zu einem früheren Zeitpunkt in diesem Prozess auf Erstellen geklickt haben, lauten  die Beschriftungen der Schaltflächen Erstellen und Erstellen & E-Mail Speichern und Speichern & E-Mail.

Wiederholen Sie die obigen Schritte, um weitere Verträge zu erstellen.