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Procore

Aufschläge zu Änderungsauftrag zum Kundenvertrag hinzufügen

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 Begrenzte Version
flag-us.png  Das Kundenverträge-Tool ist als begrenzte Version für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

So fügen Sie einem Nachtrag zum Debitorenvertrag (CCCO) einen Aufschlag hinzu .

Hintergrund

In Procore wird der Begriff Aufschlag für einen Aufschlag verwendet, der auf die Kosten eines Produkts oder einer Dienstleistung angewandt wird, um die Endkosten zu erreichen. Mit dem Kundenverträge-Tool können Benutzer mit der Berechtigung "Admin" die Aufschlagsbeträge für Ihre Einzelposten automatisch festlegen. Mit den Einstellungen im Kundenverträge-Tool des Projekts  können Sie zwei Arten von Aufschlägen festlegen:

  • Horizontale Marge. Eine horizontale Marge berechnet die Marge für einen Einzelposten.
  • Vertikaler Aufschlag. Ein vertikaler Aufschlag berechnet den Aufschlagsbetrag als Zwischensumme für alle Einzelposten eines Nachtrags zum Kundenvertrag. 

Darüber hinaus können Sie Ihre Einstellungen für den Aufschlag mit Kostenschlüsseln, Kategorien und Teilprojekten verknüpfen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Aufschlag für die Nachträge zum Kundenvertrag Ihres Projekts genau im Projektbudget niederschlägt.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um einen Aufschlag hinzuzufügen, benötigen Sie Berechtigungen auf Administratorebene für das Kundenverträge-Tool  des Projekts.
    • Um den Aufschlag im Leistungsverzeichnis (LV) des Änderungsauftrags anzuzeigen, benötigen Sie die  Standard-Berechtigung sowohl für die Änderungsaufträge als auch für die Kundenverträge-Tools des Projekts. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Sie KEINEN Kostenschlüssel oder Kostenart für die Marge auswählen, wird sie wie folgt angezeigt:
      • Kostenschlüssel=Keine
      • Kostenart=Keine
  • Für Unternehmen, die die icon-erp-synced2.png ERP-Integrationstool: Einblenden/Ausblenden  
    • Einige ERP-Integrationen unterstützen nicht die Synchronisierung von horizontalen Aufschlägen, vertikalen Aufschlägen oder beidem. Weitere Informationen finden Sie unter Wissenswertes über Ihre ERP-Integration .

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den Kundenvertrag, mit dem Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf den Link Nummer .
  3. Klicken Sie auf Aufschlag.
    client-contracts-financials-markup-tab.png 
     Hinweis
    Diese Registerkarte ist nur verfügbar, wenn sie auf der Registerkarte Erweiterte Einstellungen des Kundenvertrags aktiviert wurde. Siehe Aktivieren von Aufschlägen in einem Kundenvertrag.
  4. Unter Einstellungen für Aufschläge haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Neue horizontale Marge. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Marge in derselben Zeile wie die Einzelposten anzuzeigen. 
    • Neue vertikale Marge. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Marge unter den Einzelposten anzuzeigen. 
       Hinweise
      Daraufhin öffnet sich eine Seite, auf der Sie Ihre Marge erstellen können.  
  5. Geben Sie die Informationen wie folgt in die Margenliste ein:
    • Margen-Name. Geben Sie einen Namen für die Marge ein.
    • Margen-Prozentsatz. Geben Sie den Prozentsatz für die Marge ein.
    • Verbindungen Aufschläge oben. Schieben Sie den Umschalter nach rechts, um das neue Markup zu verzinsen. Diese Einstellung ist standardmäßig deaktiviert. 
      add-vertical-markup.png
  6. Gehen Sie unter Verweist auf wie folgt vor:
    • Budgetschlüssel. Wählen Sie den Budgetschlüssel aus, auf den der Aufschlagsprozentsatz angewendet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist ein Budgetschlüssel im Projektstrukturplan von Procore? 
    • Gilt für. Wählen Sie die Kostenarten aus, auf die der Aufschlagsprozentsatz angewendet werden soll. Standardmäßig listet Procore alle Ihre vorhandenen Kostenarten auf, sodass Sie auf das X auf jedem Kostenartenobjekt klicken können, um es zu entfernen. Siehe Was sind die Standardkostenarten von Procore? und Kostenarten für Unternehmen hinzufügen. Wenn Sie eine oder mehrere Kostenarten entfernen möchten, klicken Sie auf das "x" neben der gewünschten Auswahl.
  7.  Für Unternehmen, die das icon-erp-synced2.pngERP-Integrationstool verwenden: 
    • ERP-Kundenvertrag Artikel. Wählen Sie die gewünschte Einzelposition des Leistungsverzeichnisses (LV) aus dem Kundenvertrag des Projekts aus. Dadurch wird sichergestellt, dass der geschätzte Wert (der LV-Wert ohne vertikalen Aufschlag) und der Erlöswert (der LV-Wert mit vertikalem Aufschlag)  mit der Einzelposition synchronisiert werden, die Sie im integrierten ERP-System angeben .
       Hinweise
      Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn:
      • Ihr Unternehmenskonto hat das ERP-Integrations-Tool aktiviert.
      • Das ERP-Integrations-Tool ist für die Verwendung von Integration von Ryvit oder Sage 300 CRE® konfiguriert.
      • Sie erstellen einen vertikalen Aufschlag für einen Nachtrag zum Kundenvertrag.
    • Aufschlag zur Schätzung exportieren. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Möglichkeit zu aktivieren, den Aufschlag eines Kundenvertrags mit der Kostenschätzung in ERP zu synchronisieren. Diese  Kontrollkästchen ist nur für Kunden mit der Sage 300 CRE® -Integration,  Integration durch Procore mit Viewpoint® Spectrum® oder Integration von Ryvit mit Viewpoint® Vista™  verfügbar. 
  8. Klicken Sie auf Speichern.