Kundenvertrag per E-Mail senden

Ziel

Um einen Kundenvertrag per E-Mail an andere Procore-Benutzer zur Überprüfung und/oder Genehmigung zu senden.

Hintergrund

Nachdem Sie einen oder mehrere Kundenverträge erstellt haben, müssen Sie diese Informationen möglicherweise mit anderen Personen teilen. Im Gegensatz zu anderen Procore-Tools, die automatische E-Mail-Benachrichtigungen an Mitglieder einer Verteilergruppe oder Liste senden , wenn Elemente erstellt, aktualisiert oder genehmigt werden, enthält ein Kundenvertrag sensible Finanzdaten. Um diese Daten zu schützen, werden Kundenverträge häufig explizit an Einzelpersonen gesendet.  

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Um einen Kundenvertrag per E-Mail zu versenden, benötigen Sie die Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher  für das Kundenverträge-Tool des Projekts .
  • Um als Empfänger im Feld An oder CC genannt zu werden, müssen Sie über ein Benutzerkonto im Projektadressbuch verfügen. 
    Hinweis: Alle Empfänger, die im Feld An oder CC genannt werden, können Ihre Kundenvertragsdaten in der PDF-Datei einsehen, die an die E-Mail-Nachricht angehängt ist. 
  • Um Zugriff auf einen Vertrag zu erhalten, klicken Sie in der E-Mail-Nachricht auf den Link "Diesen Vertrag anzeigen" oder "Online anzeigen":
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Kundenverträge-Tool des Projekts. 
      ODER
    • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Kundenverträge-Tool des Projekts UND Ihr Name muss unter  "Nur für Administratoren und folgende Benutzer sichtbar machen" aufgeführt sein.
• Beschränkungen:
  • Im Gegensatz zu anderen Procore-Tools, die automatische E-Mail-Benachrichtigungen an Verteilergruppen oder Listen senden, müssen Sie beim Kundenverträge-Tool die folgenden Schritte ausführen. 

Voraussetzungen

• Ihre Empfänger müssen ein Benutzerkonto in Procores Projektadressbuch haben. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch.
• Sie müssen einen Kundenvertrag haben, um sie per E-Mail versenden zu können. Siehe Kundenverträge erstellen.

Schritte

1. Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des Projekts.
2. Suchen Sie den Kundenvertrag, mit dem Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf den Link Nummer . 
3. Klicken Sie auf Vertrag per E-Mail senden.
   
4. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
   • An
     Beginnen Sie mit der Eingabe in dieses Feld, um Ihre Hauptempfänger aus einer Liste von Benutzern im Projektadressbuch auszuwählen. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch.

      Achtung

     Enthält Ihr Kundenvertrag Anhänge, die Ihre E-Mail-Empfänger nicht sehen sollen? Wenn Ihr Projektteam dem Kundenvertrag, den Sie per E-Mail versenden, Anhänge hinzugefügt hat, sollten Sie alle diese Anhänge überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie sie an Ihre Empfänger senden können. Ihre Empfänger haben die Möglichkeit, diese Anhänge herunterzuladen. Wie diese Anhänge hinzugefügt wurden, erfahren Sie unter Kundenverträge erstellen und Kundenvertrag bearbeiten. 
   • CC
     Beginnen Sie mit der Eingabe in dieses Feld, um Ihre sekundären Empfänger aus einer Liste von Benutzern im Projektadressbuch auszuwählen. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch.
   • Privat
     Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie den Zugriff auf den Kundenvertrag in der Procore-Webanwendung für Empfänger einschränken möchten, die keine "Admin"-Berechtigung für das Kundenverträge-Tool haben. 
     Hinweis: Alle Empfänger, die im Feld "An" oder "CC" genannt werden, können weiterhin auf PDF anzeigen klicken .
   • Betreff
     Dieses Feld wird automatisch auf der Grundlage des Namens des Kundenvertrags ausgefüllt, aber Sie können weitere Änderungen an dem Feld vornehmen.
   • Anhänge
     Hängen Sie alle zugehörigen Dateien oder Dokumente an.
   • Nachricht
     Fügen Sie eine Nachricht an die Empfänger hinzu.
5. Klicken Sie auf Senden.

Siehe auch

• Kundenverträge erstellen