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Procore

Kundenvertrag per E-Mail senden

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PROCORE SUPPORT: INTERNE HINWEISE

Nachdem die Version Projekt-Finanzwerte: Modernisierte Erfahrung für Kundenverträge allgemein verfügbar ist, steht den Benutzern die Möglichkeit, einen Kundenvertrag per E-Mail zu versenden, nicht mehr zur Verfügung. Dieses Tutorial wird eingestellt, sobald die Beta-Version allgemein verfügbar ist.

 Limited Release
flag-us.png  The Client Contracts tool is available as a limited release for Procore customers in the United States who have implemented the Procore for Specialty Contractors point-of-view dictionary. To learn more, see What tool names and terms are different in Procore for general contractors, owners, and specialty contractors?

Ziel

Um einen Kundenvertrag per E-Mail an andere Procore-Benutzer zur Überprüfung und/oder Genehmigung zu senden.

Hintergrund

Nachdem Sie einen oder mehrere Kundenverträge erstellt haben, müssen Sie diese Informationen möglicherweise mit anderen Personen teilen. Im Gegensatz zu anderen Procore-Tools, die automatische E-Mail-Benachrichtigungen an Mitglieder einer Verteilergruppe oder Liste senden , wenn Elemente erstellt, aktualisiert oder genehmigt werden, enthält ein Kundenvertrag sensible Finanzdaten. Um diese Daten zu schützen, werden Kundenverträge häufig explizit an Einzelpersonen gesendet.  

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um einen Kundenvertrag per E-Mail zu versenden, benötigen Sie die Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher  für das Kundenverträge-Tool des Projekts .
    • Um als Empfänger im Feld An oder CC genannt zu werden, müssen Sie über ein Benutzerkonto im Projektadressbuch verfügen. 
      Hinweis: Alle Empfänger, die im Feld An oder CC genannt werden, können Ihre Kundenvertragsdaten in der PDF-Datei einsehen, die an die E-Mail-Nachricht angehängt ist. 
    • Um Zugriff auf einen Vertrag zu erhalten, klicken Sie in der E-Mail-Nachricht auf den Link "Diesen Vertrag anzeigen" oder "Online anzeigen":
      • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Kundenverträge-Tool des Projekts. 
        ODER
      • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Kundenverträge-Tool des Projekts UND Ihr Name muss unter  "Nur für Administratoren und folgende Benutzer sichtbar machen" aufgeführt sein.
  • Beschränkungen:
    • Im Gegensatz zu anderen Procore-Tools, die automatische E-Mail-Benachrichtigungen an Verteilergruppen oder Listen senden, müssen Sie beim Kundenverträge-Tool die folgenden Schritte ausführen. 

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den Kundenvertrag, mit dem Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf den Link Nummer . 
  3. Klicken Sie auf Vertrag per E-Mail senden.
    email-prime-contract.png
  4. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    • An
      Beginnen Sie mit der Eingabe in dieses Feld, um Ihre Hauptempfänger aus einer Liste von Benutzern im Projektadressbuch auszuwählen. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch.
       Achtung
      Enthält Ihr Kundenvertrag Anhänge, die Ihre E-Mail-Empfänger nicht sehen sollen? Wenn Ihr Projektteam dem Kundenvertrag, den Sie per E-Mail versenden, Anhänge hinzugefügt hat, sollten Sie alle diese Anhänge überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie sie an Ihre Empfänger senden können. Ihre Empfänger haben die Möglichkeit, diese Anhänge herunterzuladen. Wie diese Anhänge hinzugefügt wurden, erfahren Sie unter Kundenverträge erstellen und Kundenvertrag bearbeiten. 
    • CC
      Beginnen Sie mit der Eingabe in dieses Feld, um Ihre sekundären Empfänger aus einer Liste von Benutzern im Projektadressbuch auszuwählen. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch.
    • Privat
      Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie den Zugriff auf den Kundenvertrag in der Procore-Webanwendung für Empfänger einschränken möchten, die keine "Admin"-Berechtigung für das Kundenverträge-Tool haben. 
      Hinweis: Alle Empfänger, die im Feld "An" oder "CC" genannt werden, können weiterhin auf PDF anzeigen klicken .
    • Betreff
      Dieses Feld wird automatisch auf der Grundlage des Namens des Kundenvertrags ausgefüllt, aber Sie können weitere Änderungen an dem Feld vornehmen.
    • Anhänge
      Hängen Sie alle zugehörigen Dateien oder Dokumente an.
    • Nachricht
      Fügen Sie eine Nachricht an die Empfänger hinzu.
  5. Klicken Sie auf Senden.