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Procore

(Beta) Änderungsaufträge für Kundenverträge erstellen

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 In Beta
Dieser Inhalt richtet sich an Teilnehmer des Betaprogramms "Project Financials: Modernized Experience for Prime Contracts". 
 Begrenzte Version
flag-us.png  Das Kundenverträge-Tool ist als begrenzte Version für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

So erstellen Sie einen Nachtrag zum Kundenvertrag im Kundenverträge-Tool von Procore. 

Hintergrund

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie einen Änderungsauftrag für einen Kundenvertrag erstellen möchten.

Wichtige Hinweise

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den Kundenvertrag, mit dem Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf den Link Nummer . 
  3. Klicken Sie auf Erstellen und wählen Sie die  Option Vertrags-CO erstellen.
  4. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    • Mit DocuSign©unterschreiben
      Wenn die Procore + DocuSign-Integration© aktiviert ist, erscheint standardmäßig ein Häkchen. Entfernen Sie das Häkchen aus dem Kästchen , wenn Sie KEINE Unterschriften mit DocuSign© sammeln möchten. 
       Tipp
      Wie sammelt man Unterschriften mit DocuSign? Nachdem die Dateneingabe für den Unterauftrag abgeschlossen ist, ändern Sie seinen Status in "Genehmigt" und klicken Sie auf die  Schaltfläche Mit DocuSign abschließen. Dadurch wird die DocuSign-Anwendung® gestartet. Wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, werden Sie aufgefordert , sich bei DocuSign® anzumelden. Nachdem Sie angemeldet sind, können Sie mit Vorbereiten eines DocuSign-Umschlags® zur Unterschrift fortfahren. 
    • Änderungsauftrag #
      Übernehmen Sie die Standardvertragsnummer, geben Sie eine neue Nummer für diesen Nachtrag ein oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Nummerierungsschema für zukünftige Nachträge.
       Hinweise
      • Wenn Sie vorhaben, mehrere Änderungsaufträge zu erstellen, vergibt Procore automatisch neue Nummern in fortlaufender Reihenfolge, zum Beispiel 001, 002, 003 und so weiter. 
      • Um ein benutzerdefiniertes Nummerierungsschema zu verwenden, geben Sie einen beliebigen Satz alphanumerischer Zeichen ein, und Procore vergibt automatisch neue Nummern in fortlaufender Reihenfolge nach Ihrem benutzerdefinierten Schema . Geben Sie zum Beispiel CCCO-1, CCCO-01 oder CCCO-001 ein. 
    • Erstellungsdatum
      Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der der Änderungsauftrag erstellt wurde. Sie können dieses Datum nicht ändern.
    • Revision
      Zeigt die Revisionsnummer des Nachtragsantrags an. Wenn ein Änderungsauftrag zum ersten Mal erstellt wird, ist seine Revisionsnummer Null (0). Ein Änderungsauftrag kann aufgrund des Feedbacks eines Prüfers/Genehmigers mehrfach überarbeitet werden. 
    • Erstellt von
      Zeigt den Namen des Benutzers an, der den Änderungsauftrag erstellt hat. Sie können diesen Namen nicht ändern .
    • Titel
      Geben Sie einen Titel für den Änderungsauftrag ein. 
    • Status
      Wählen Sie den aktuellen Status des Nachtrags . Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Änderungsaufträge in Procore? 
    • Privat
      Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie den Änderungsauftrag  "privat" und nur für Benutzer mit "Admin" im Kundenverträge-Tool  sichtbar machen möchten. 
    • Fälligkeitsdatum
      Wählen Sie ein Fälligkeitsdatum, bis zu dem der Änderungsauftrag genehmigt werden muss. 
    • Rechnungsdatum
      Wählen Sie das Datum, an dem der Änderungsauftrag in Rechnung gestellt wurde.
    • Benannter Prüfer
      Wählen Sie den Procore-Benutzer in Ihrem Unternehmen, der für die Genehmigung oder Ablehnung des Nachtrags zuständig ist. Um als Auswahl in dieser Liste zu erscheinen, muss das Procore-Benutzerkonto des benannten Prüfers zum Projektadressbuch hinzugefügt werden und über Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für das Kundenvertrags-Tool des Projekts verfügen . Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch. 
       Tipp
      Sind Sie der "Benannter Prüfer" für einen Nachtrag? Wie Sie eine Genehmigungs- oder Ablehnungsantwort einreichen können,  erfahren Sie unter Genehmigen oder Ablehnen von Nachträgen zum Kundenvertrag. 
    • Zahlungsdatum
      Wählen Sie das Datum, an dem die Zahlung für den Nachtrag eingegangen ist.
    • Beschreibung
      Geben Sie eine genauere Beschreibung des Nachtrags ein.
    • Auswirkungen auf den Zeitplan
      Wenn erwartet wird, dass sich dieser Nachtrag auf den Terminplan des Bauprojekts auswirken wird, geben Sie die geschätzte Anzahl der zusätzlichen Tage an, die der Terminplan dadurch verlängert würde. 
    • Korrigiertes Datum der weitgehenden Fertigstellung
      Geben Sie ein aktualisiertes Datum der weitgehenden Fertigstellung für das Projekt ein. 
       Hinweis
      Wenn der Termin der weitgehenden Fertigstellung im Kundenverträge-Tool aktiviert ist, aktualisiert Procore das Feld "Geänderter Termin der weitgehenden Fertigstellung" des Nachtrags, nachdem der Nachtrag in den  Status Genehmigt überführt wurde. Siehe Einstellungen konfigurieren: Kundenverträge. 
    • Ausgeführt
      Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, nachdem der Nachtrag vollständig ausgeführt wurde.
    • Änderungsauftrags-Anfragen
      Wenn das Kundenverträge-Tool  für dreistufige (3) Änderungsaufträge konfiguriert ist, wählen Sie in dieser Dropdown-Liste alle Änderungsaufträge aus, die mit diesem Änderungsauftrag in Zusammenhang stehen. Siehe Konfigurieren der Anzahl der Ebenen für Nachtrag zum Debitorenvertrag. 
    • Potenzielle Änderungsaufträge
      Wenn das Kundenverträge-Tool für zweistufige (2) Änderungsaufträge konfiguriert ist, wählen Sie in dieser Dropdown-Liste alle potenziellen Änderungsaufträge aus, die mit diesem Änderungsauftrag in Zusammenhang stehen.  Siehe Konfigurieren der Anzahl der Ebenen für Nachtrag zum Debitorenvertrag. 
  5. Wählen Sie eine (1) dieser Optionen:
    • Um den Änderungsauftrag zu erstellen, klicken Sie auf Erstellen.
      ODER
    • Um den Nachtrag zu erstellen und E-Mail-Benachrichtigungen zu senden, klicken Sie auf Erstellen und per E-Mail senden.