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Procore

Exportieren einer GU/Kunden-Rechnung aus dem Kundenverträge-Tool

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 Begrenzte Version
flag-us.png  Das Kundenverträge-Tool ist als begrenzte Version für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

So exportieren Sie eine GU/Kunden-Rechnung in eines der unterstützten Dateiformate.

Hintergrund

Sie können eine Rechnung in das CSV- oder PDF-Dateiformat exportieren. Sie haben auch die Möglichkeit, die Rechnung und alle Anhänge als PDF-Datei herunterzuladen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Tool "Kundenverträge" auf Projektebene. 
  • Unterstützte Dateiformate:
    • CSV
    • PDF
    • PDF mit Anhängen
  • Beschränkungen:
    • Die Option „PDF mit Anhängen“ ist nicht verfügbar, wenn Sie Procore mit DocuSign © verwenden .

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des  Projekts.
  2. Suchen Sie den mit der Rechnung verknüpften Vertrag. Klicken Sie dann auf Anzeigen.
  3. Klicken Sie im Vertrag auf die Registerkarte Rechnungen.
  4. Klicken Sie auf Anzeigen neben der Rechnung, die Sie exportieren möchten.
  5. Klicken Sie in der Rechnung auf das Dropdown-Menü Export und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    export-invoice.png
    • CSV
      Wenn Sie diese Option wählen, exportiert Procore die Daten in das CSV-Dateiformat.
    • PDF
      Wenn Sie diese Option wählen, exportiert Procore die Daten in das PDF-Dateiformat.
    • PDF mit Anhängen
      Wenn Sie diese Option wählen, markieren Sie die Kontrollkästchen, die Sie unter „Dateien auswählen, ordnen und herunterladen“ anwenden möchten. Klicken Sie dann auf eine der folgenden Schaltflächen:
      export-invoice-with-attachments.png
      • . Schwirren
        Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die PDF-Datei in eine PLZ-Datei herunterzuladen. 
      • Einzelne PDF-Datei
        Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die einzelne PDF-Datei zu exportieren. Procore sendet die PDF-Datei per E-Mail an die E-Mail-Adresse Ihres Benutzerkontos . 
         Hinweis
        • Nur PDF-Anhänge können in einer einzigen PDF-Datei zusammengefasst werden. Wenn andere Dateitypen als Anhänge verwendet werden, sind diese nicht in einer einzigen PDF-Datei verfügbar.