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Procore

Erstellen eines Nachtrags zum Kreditorenvertrag aus einem Nachtrag zum Debitorenvertrag

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 Wichtig
Verwenden Sie dieses Tutorial nur, wenn das Tool "Änderungsereignisse" NICHT zu einem Projekt hinzugefügt wurde.
 Begrenzte Version
flag-us.png  Das Kundenverträge-Tool ist als begrenzte Version für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

So erstellen Sie einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag aus einem Nachtrag zum Kundenvertrag oder einem potenzieller Nachtrag zum Kundenvertrag .

Hintergrund

Wenn das Änderungsereignisse-Tool in Ihrem Projekt nicht aktiviert ist, können Sie mit den folgenden Schritten einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag aus einem Nachtrag zum Kundenvertrag oder einem potenzieller Nachtrag zum Kundenvertrag erstellen 

  • Einstufige (1) Änderungsaufträge
    • Wenn die einstufige (1) Einstellung im Kundenverträge-Tool konfiguriert ist, beginnt der Änderungsmanagementprozess mit der Erstellung eines potenziellen Nachtrags zum Kundenvertrag.
    • Wenn die einstufige (1) Einstellung im Kreditorenvertrags-Tool konfiguriert ist, können Sie mit der Erstellung eines Nachtrags zum Kreditorenvertrag beginnen. 
  • Zwei- (2) oder drei- (3) stufige Änderungsaufträge
    • Wenn die zwei- (2) oder drei- (3) stufige Einstellung im Kundenverträge-Tool konfiguriert ist, beginnen Sie mit der Erstellung eines potenzieller Nachtrag zum Kundenvertrag. 
    • Wenn die zwei- (2) oder drei- (3) stufige Einstellung im Kreditorenvertrags-Tool konfiguriert ist, erstellen Sie einen potenzieller Nachtrag zum Kreditorenvertrag. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Kundenverträge-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Führen Sie die folgenden Schritte nur aus, wenn das Werkzeug „Änderungsereignis“ für das Projekt NICHT aktiv ist. Wenn das Änderungsereignis-Tool aktiv ist, befolgen Sie die Schritte unter Nachtrag zum Kreditorenvertrag aus einem Änderungsereignis erstellen.
    • Nach dem Erstellen einer Potenzieller Änderungsauftrag können Sie  dem Subunternehmer glossary-of-terms#Schedule_of_Values einen Änderungsauftrag für Sekundärverträge aus dem Leistungsverzeichnis (LV) des potenziellen Änderungsauftrags erteilen und genehmigen.
    • Sie können auch den Nachtrag zum Kreditorenvertrag mit der entsprechenden Einzelposition des potenziellen Nachtrags  vergleichen und etwaige Abweichungen zwischen ihnen anzeigen.
 Wichtig
Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie aus einem potenzieller Nachtrag einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag erstellen. Sie können jedoch dieselben Schritte verwenden, wenn Sie einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag aus einem potenzieller Nachtrag zum Kundenvertrag, einem Nachtrag zum Kundenvertrag oder einem potenziellen Nachtrag zum Kreditorenvertrag erstellen.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Änderungsauftrags- Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Kundenvertrag .
  3. Suchen Sie den potenziellen Änderungsauftrag, mit dem Sie arbeiten möchten.
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis
  6. Gehen Sie unter „Einzelposten hinzufügen“ wie folgt vor:
    • Kostenschlüssel . Wählen Sie einen Kostenschlüssel aus der Dropdown-Liste aus.
    • Beschreibung. Geben Sie eine kurze Beschreibung der Änderung ein.
    • Typ. Wählen Sie die Vertragsart aus.
    • Betrag . Geben Sie den Betrag ein.
  7. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  8. Klicken Sie auf CPCO erstellen. 
    Dadurch wird die Seite Potenziellen Nachtrag zu Kreditorenverträgen für eine Kundenvertragseinzelposition erstellen geöffnet. 
  9. Wählen Sie unter "Schritt 1: Kreditorenvertrag auswählen" den entsprechenden Vertrag aus, um diesen Vertrag mit dem neuen Potenzieller Nachtrag zum Kreditorenvertrag zu verknüpfen. 
    Hinweis: Wenn Sie einen neuen Kreditorenvertrag erstellen müssen, folgen Sie den Schritten unter Einen Kreditorenvertrag erstellen.
  10. Klicken Sie auf Änderungsauftragsdetails hinzufügen.
  11. Füllen Sie die folgenden Informationen aus:
    • Anzahl: Dieses Feld wird automatisch basierend auf der Anzahl der bereits erstellten Änderungsaufträge ausgefüllt. Standardmäßig wird die Nummer automatisch um eins erhöht. 
       Tipp

      Wie vergibt Procore Nummern für Änderungsaufträge zum Kundenvertrag? Weitere Informationen finden Sie unter Kann ich das Nummerierungssystem für Finanzobjekte in Procore anpassen?

    • Revision: In diesem Feld wird die Revisionsnummer des Nachtrags zum Kreditorenvertrag angezeigt. Wenn ein Nachtrag zum Kreditorenvertrag zum ersten Mal erstellt wird, ist seine Revisionsnummer Null. Ein Nachtrag zum Kreditorenvertrag kann aufgrund des Feedbacks eines Prüfers/Genehmigers mehrfach überarbeitet werden.
    • Titel: Das Titelfeld wird mit dem Namen des potenziellen Nachtrags ausgefüllt, an den der Nachtrag zum Kreditorenvertrag gebunden ist.
    • Status: Wählen Sie den aktuellen Status des Nachtrags zum Kreditorenvertrag aus.
       Tipp
      Welche Status gibt es? Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Änderungsaufträge in Procore?
    • Privat: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Änderungsauftrag nur für "Admin" -Benutzer im Sekundärverträge-Tool und für "Standard"- oder "Schreibgeschützt"-Benutzer sichtbar zu machen, die speziell Zugriff auf diesen Sekundärvertrag erhalten haben.
    • Änderungsgrund: Wählen Sie den Grund für den potenzieller Nachtrag aus, entweder Kundenantrag, Entwurfsentwicklung, Rückstellung, bestehender Zustand, Rückbelastung oder eine vom Unternehmensadministrator angepasste Option. Siehe Festlegen der Standardkonfiguration für das Änderungsmanagement.
    • Auswirkungen auf den Terminplan: Geben Sie die Anzahl der genehmigten Tage ein, um den Vertrag zu verlängern, falls vorhanden.
    • Beschreibung: Geben Sie eine detailliertere Beschreibung des Nachtrags zum Kreditorenvertrag ein.
  12. Klicken Sie auf Einzelne Posten erstellen und hinzufügen.
  13. Füllen Sie die folgenden Informationen zu einzelne Posten aus:
    • Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung für die Einzelposten ein.
    • Betrag: Geben Sie einen Betrag für die Einzelposition ein.
  14. Klicken Sie auf +Hinzufügen. Wenn die Kombination aus Teilprojekt, Kostenschlüssel und Kostenart nicht budgetiert ist, wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie bestätigen müssen, dass Sie diese Einzelposition zum Budget hinzufügen möchten. Wenn OK ausgewählt wird, wird diese Einzelposition direkt zum Budget hinzugefügt, wobei neben der Position „?“ erscheint. Siehe Hinzufügen einer Budgeteinzelposition.
  15. Wenn Sie mit der Erstellung des Nachtrags zum Kreditorenvertrag fertig sind, klicken Sie auf Fertig. Wenn Sie Ihrem Nachtrag zum Kreditorenvertrag weitere Einzelposten hinzufügen möchten, wiederholen Sie Schritt #11 und klicken Sie auf Fertig , wenn Sie fertig sind.