Erstellen eines Zahlungseingangs für eine GU/Kunden-Rechnung mit dem Kundenverträge-Tool
Ziel
So erstellen Sie eine Aufzeichnung einer in Procore eingegangenen Zahlung.
Hintergrund
Sie können einen Zahlungseingangsdatensatz in Procore mit dem Tool Kundenverträge des Projekts erstellen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Kundenverträge-Tool des Projekts.
Voraussetzungen
- Sie können nur dann eine Zahlung erstellen, wenn sich der Status des Kundenvertrags entweder im Status "Genehmigt" oder "Vollständig" befindet.
Schritte
- Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des Projekts.
- Wählen Sie den Kundenvertrag aus, mit dem Sie arbeiten möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlung erstellen.
- Füllen Sie unter "Neue Zahlung" die folgenden Felder aus:
- Rechnung
Wählen Sie eine Rechnung aus der Dropdown-Liste aus und ordnen Sie die Zahlung dieser Rechnung zu. - Datum
Wählen Sie das Datum aus, an dem die Zahlung eingegangen ist. - Zahlung #
Geben Sie die Zahlungsnummer an. - Rechnung #
Geben Sie ggf. die Rechnungsnummer für die Zahlung ein. - Prüfen #
Geben Sie die Schecknummer für die Zahlung ein. - Notizen
Fügen Sie zusätzliche Anmerkungen zur Zahlung hinzu. - Menge
Geben Sie den Betrag der erhaltenen Zahlung ein. - Anhängsel
Fügen Sie alle Anhänge bei, die sich auf die Zahlung beziehen. Zum Beispiel der Scheck oder die Rechnung im Zusammenhang mit der Zahlung.
- Rechnung
- Klicken Sie auf Hinzufügen. Die soeben erstellte Zahlung wird nun im Abschnitt „Zahlungen erhalten“ unten auf der Seite aufgeführt.
- Klicken Sie auf Speichern. Sie erhalten eine Liste aller eingegangenen Zahlungen, die Sie in ein PDF-Dokument exportieren können.
Hinweis
Auf der Registerkarte "Allgemein" des Kundenvertrags fasst der "Vertragszusammenfassungsbericht" alle Einträge für den Vertrag über die eingegangenen Zahlungen zusammen.