Erstellen eines Zahlungseingangs für eine GU/Kunden-Rechnung mit dem Kundenverträge-Tool
Begrenzte Version
Das Kundenverträge-Tool ist als begrenzte Version für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?Ziel
So erstellen Sie eine Aufzeichnung einer in Procore eingegangenen Zahlung.
Hintergrund
Sie können einen Zahlungseingangsdatensatz in Procore mit dem Tool Kundenverträge des Projekts erstellen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Kundenverträge-Tool des Projekts.
Voraussetzungen
- Sie können nur dann eine Zahlung erstellen, wenn sich der Status des Kundenvertrags entweder im Status "Genehmigt" oder "Vollständig" befindet.
Schritte
- Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des Projekts.
- Wählen Sie den Kundenvertrag aus, mit dem Sie arbeiten möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlung erstellen.
- Füllen Sie unter "Neue Zahlung" die folgenden Felder aus:
- Rechnung
Wählen Sie eine Rechnung aus der Dropdown-Liste aus und ordnen Sie die Zahlung dieser Rechnung zu. - Datum
Wählen Sie das Datum aus, an dem die Zahlung eingegangen ist. - Zahlung #
Geben Sie die Zahlungsnummer an. - Rechnung #
Geben Sie ggf. die Rechnungsnummer für die Zahlung ein. - Prüfen #
Geben Sie die Schecknummer für die Zahlung ein. - Notizen
Fügen Sie zusätzliche Anmerkungen zur Zahlung hinzu. - Menge
Geben Sie den Betrag der erhaltenen Zahlung ein. - Anhängsel
Fügen Sie alle Anhänge bei, die sich auf die Zahlung beziehen. Zum Beispiel der Scheck oder die Rechnung im Zusammenhang mit der Zahlung.
- Rechnung
- Klicken Sie auf Hinzufügen. Die soeben erstellte Zahlung wird nun im Abschnitt „Zahlungen erhalten“ unten auf der Seite aufgeführt.
- Klicken Sie auf Speichern. Sie erhalten eine Liste aller eingegangenen Zahlungen, die Sie in ein PDF-Dokument exportieren können.
Hinweis
Auf der Registerkarte "Allgemein" des Kundenvertrags fasst der "Vertragszusammenfassungsbericht" alle Einträge für den Vertrag über die eingegangenen Zahlungen zusammen.
