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Procore

(Beta) Kundenverträge exportieren

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 In Beta
Dieser Inhalt richtet sich an Teilnehmer des Betaprogramms "Project Financials: Modernized Experience for Prime Contracts". 
 Begrenzte Version
flag-us.png  Das Kundenverträge-Tool ist als begrenzte Version für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

So exportieren Sie Kundenverträge aus dem Kundenverträge-Tool eines Projekts. 

Hintergrund

Sie können jederzeit einen einzelnen Kundenvertrag exportieren. Es gibt viele Gründe, warum Sie einen einzigen Kundenvertrag exportieren sollten:

  • Sie arbeiten an einem Vertragsentwurf und müssen eine Kopie des Vertrags in seinem aktuellen Zustand an eine Person weitergeben, die keinen Zugang zu Procore hat. 
  • Sie möchten den Vertrag so prüfen, wie er ausgedruckt aussehen würde. 
  • Sie haben den Vertrag „genehmigt“ und möchten die digitalen Unterschriften der Vertragsparteien mit Hilfe einer PDF-Datei und eines Signaturprogramms eines Drittanbieters sammeln. 
  • Sie möchten eine Kopie des „genehmigten“ Vertrags ausdrucken, da Sie die handgeschriebenen Unterschriften der Vertragsparteien sammeln werden. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • So exportieren Sie einen einzelnen Vertrag in das CSV- oder PDF-Dateiformat Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Tool "Kundenverträge" des Projekts. 
    • So exportieren Sie eine Liste der Kundenverträge, für die Sie eine Zugriffsberechtigung haben:  Berechtigungen der Stufe "Nur Lesen" oder "Standard" für das Tool "Kundenverträge" des Projekts. 
  • Zusätzliche Informationen:
  • Unterstützte Dateiformate:
    • Comma Separated Values (CSV)
    • Portable Document Format (PDF)

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des  Projekts.
  2. Suchen Sie den Kundenvertrag, den Sie exportieren möchten. Klicken Sie dann auf den Link Nummer . 
  3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Export eine der folgenden Optionen aus:
    export-contract-menu.png
    • Vertrag PDF
      Procore exportiert die Datei in das PDF-Format und öffnet die Datei in einer neuen Browser-Registerkarte. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Vertrag und klicken Sie auf das Symbol Download.
    • Vertrag DOCX
      Procore lädt eine DOCX-Kopie des Kundenvertrags in den Download-Bereich Ihres Browsers. Diese Option ist nur für Benutzer mit "Admin"-Rechten für das Kundenverträge-Tool des Projekts verfügbar. 
 Tipp

Möchten Sie eine Kopie des ausgeführten Vertrags in Procore speichern?  Nachdem Sie einen "genehmigten" Vertrag in das PDF-Format exportiert haben und dieser von allen berechtigten Parteien unterzeichnet wurde, können Sie den unterzeichneten Vertrag einscannen und die digitale Datei in das Dokumente-Tool des Projekts hochladen. Sie können die signierte Datei auch über das Dokumente-Tool als Dateianhang zum Kundenvertrag in Procore hinzufügen.